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中国插电混动新能源汽车占全球八成市场份额。

1.半导体板块

1） 台积电美国子公司获得 66 亿美元政府补助。美国商务部 15 日表示，已最终敲定向台积电（2330）位于亚利桑那州的美国子公司提供 66 亿美元政府补助，用于半导体生产。台积电子公司 TSMC Arizon 今年 4 月和美国商务部签署一份不具约束力的初步备忘录，TSMC Arizon 将获得最高可达 66 亿美元（约新台币2,143 亿元）的直接补助。台积电也计划在亚利桑那州设立第三座晶圆厂，在亚利桑那州凤凰城据点总资本支出超过 650 亿美元。 路透报导，美国商务部长雷蒙多接受采访时表示，这项计划开始时，很多反对者说台积电可能会在美国生产 5 奈米或 6 奈米晶片，但「实际上，他们在美国生产的是最先进的芯片」。 对台积电提供的奖励，还包括 50 亿美元的低利政府贷款。根据协议，台积电将分阶段取得款项。一位高阶官员告诉路透记者，商务部预计年底前向台积电发放至少 10 亿美元。

2） 技术创新驱动业绩增长！珂玛科技引领半导体设备产业链新浪潮。SEMI（国际半导体产业协会）最新数据显示，2024 年中国芯片制造设备市场支出将超 400 亿美元。其中，半导体设备零部件占总支出的70%。陶瓷部件作为关键零部件，成本占比超过 10%，在半导体制造中应用广泛。然而，高端精密陶瓷结构件市场主要被日本京瓷、NGK、美国 CoorsTek 和德国BERLINERGLAS等国外大厂垄断，京瓷和 CoorsTek 共占市场份额的 70%。我国先进陶瓷产业虽然起步较晚，但在国家的大力支持及企业的不断创新下，近年来先进陶瓷国产化已取得重大突破。作为国内较早布局先进陶瓷材料零部件及表面处理的企业，苏州珂玛材料科技股份有限公司（简称“珂玛科技”，证券代码：301611.SZ）基于对技术的充分理解和设备的持续投入，已成为国内先进陶瓷材料零部件龙头企业，并成为国内少数掌握半导体设备用先进陶瓷零部件从材料配方到零部件制造全工艺流程核心技术并实现境外规模销售的企业之一。

3） 出资 49.9 亿元！燕东微子公司拟增资北电集成投建12 英寸生产线燕东微公告称，公司拟。向全资子公司燕东科技增资40 亿元，增资后燕东微持有燕东科技 100%的股权。同时，燕东微全资子公司燕东科技拟向北电集成增资49.9亿元，用于北电集成 12 英寸集成电路生产线项目。增资完成后，燕东科技持有北电集成 24.95%的股权。生产线项目投资总额330亿元，规划产品主要为显示驱动芯片、数模混合芯片、嵌入式MCU芯片以及基于PD/FD-SOI 工艺技术的高速混合电路芯片及特种应用芯片，规划产能5万片/月。

2. AI

零一万物李开复：公司用 300 万美元训练高性能AI 模型，OpenAI 成本1亿美元。中国实体正在创新以训练其高级 AI 模型，01.ai（零一万物）的创始人兼负责人李开复本周表示，他的公司仅用 300 万美元和 2000 个GPU 就训练了一个高级AI模型。 李开复表示，OpenAI 花费了 8000 万到 1 亿美元来训练GPT-4，据报道GPT-5的训练费用高达 10 亿美元，而 01.ai 仅用 300 万美元就训练出了其高性能模型。根据公司网站上的图表，01.ai 的 Yi-Lightning 在加州大学伯克利分校LMSIS测量的模型性能中排名第六。 据悉，OpenAI 使用了 1 万个英伟达 A100 GPU 来训练其GPT-3模型，并且使用了更多的 H100 处理器来训练其 GPT-4 和 GPT-4o 模型。通过采用各种创新解决方案，01.ai 不得不使用 2000 个未公开的 GPU 来训练其Yi-Lightning模型。然而，去年李开复表示，他的公司有足够的 GPU 来执行其1.5 年的路线图。不过，成本数字并不相符。一个英伟达 H100 GPU 的成本约为 3 万美元，因此2000 个这样的GPU将花费 600 万美元。 为了提升模型性能，01.ai 专注于通过将计算需求转化为面向内存的任务、构建多层缓存系统以及设计专门的推理引擎来优化速度和资源分配，从而减少其推理过程中的瓶颈。结果，01.ai 的推理成本大大低于类似模型——每百万代币10美分，大约是可比模型典型收费的 1/30。

3. 消费电子板块

1） 传三星明年推出三折叠手机，供应链开始竞标供应零部件。继国内厂商推出三折叠手机后，三星也加速了该品类的研发进展。据报道，三星开发三折叠手机进展顺利，基本上没有遇到太大的挑战，并认为三星可能会在2025 年发布。 消息称三星电子最近已将一款可折叠手机加入其开发阵容，计划在本月底完成设计和生产原型，预估完全展开后对角线长度约为10 英寸。同时，三星的不少行业合作伙伴也已经动起来，开始竞标和供应三折叠手机的零部件。据悉，三星的三折叠手机将向内折叠两次，而国内企业的三折叠设计是向内一次和向外一次。分析认为，这种设计可能带来一些挑战，可能还会设计外屏，以便在不展开设备的情况下使用。此外用户无法使用双屏，只能单屏或者三屏使用。目前，三星的MX部门尚未决定具体的发布计划，最终日期可能受GalaxyZFold6和 GalaxyZ Flip6 手机出货量的影响。业内消息指出，三星对2024年的折叠手机OLED 面板出货量预期为 1200 万片，比去年减少了10%。此前，三星显示曾设定目标，希望出货量超过 2000 万片，但目前这一目标已下调至1200 万片。

2） 中国“双十一”期间智能手机销量同比反弹 26%，达950 万台。11 月 15 日，市调机构 TechInsights 移动团队估算显示，在2024年中国最大的网购节“双十一”期间，智能手机销量同比反弹 26%，达到950 万台，这主要得益于销售周期的延长。销额增长落后于销量，但保持在两位数区间，受市场两极化趋势影响，平均售价（ASP）同比有所下降。 就厂商表现而言，苹果在高端市场（6000 元人民币以上，即828美元以上）仍占据主导地位。小米在入门级至中端市场的增长推动下，与苹果的差距不断缩小。从销量看，小米和苹果以 21%的份额并列第一，vivo 超越荣耀，位居第三。从渠道来看，京东在智能手机销量和销售额上仍是最大的平台，其次是天猫（包括淘宝）和拼多多。直播带货（抖音、快手、小红书等）继续同比扩张，按GMV计算，占据了约 22%的市场份额。

3） 机构发布 Q3 全球十大畅销智能手机榜单：iPhone 15 第一，小米上榜。11 月 14 日，市调机构 Counterpoint Research 最新报告显示，iPhone15是2024年第三季度全球销量最高的智能手机，iPhone 15 Pro Max 和iPhone15Pro销量紧随其后。 Counterpoint Research 指出，三星在全球十大畅销智能手机榜单中占据了五个位置，保持了最大的市场份额，苹果紧随其后占据四个席位；接下来是小米，占有一个席位。这一分布情况从 2023 年开始一直保持不变，表明消费者的偏好趋于稳定。 Counterpoint Research 称，消费者对高端智能手机的偏好日益增长，逐步缩小了 iPhone 基础版和 iPhone Pro 之间市场份额的差距。值得注意的是，今年第三季度，iPhone Pro 机型首次在总销量中占据了一半的份额。此外，目前消费者倾向选择最新款的 iPhone，尤其是在新兴市场，这进一步促进了苹果高价位机型的销售。另外，该机构指出，小米的红米 13C 继去年的红米12C 之后，以其经济实惠的价格和在新兴市场的影响力，连续两个季度保持在榜单中占有一席之地。

4） Q3 小米以 19%份额领跑印度尼西亚智能手机市场。11 月 14 日，市调机构 Counterpoint Research 最新报告显示，2024年第三季度，由于经济的稳定增长和需求的增加，印度尼西亚智能手机出货量同比增长4%。从厂商排名上看，小米在 2024 年第三季度领跑市场，占据19%的出货量份额。同时，小米继续关注大众市场，在入门级市场（<200 美元）以25%的份额居于领先地位，与去年同期相比增加了 19%。此外，新的小米14T 系列推动了该品牌在高端市场（400 美元—599 美元）51%的同比增长。 OPPO 出货量同比增长 2%，以 18%的份额保持了其市场第二的地位。OPPO在 200 美元—399 美元以及 400 美元—599 美元价格段的细分市场中处于领先地位，这一点也反映了其专注中高端市场的策略。OPPO 在中端市场（200美元—399美元）的强劲增长得益于 OPPO A60 以及新发售的 A30Pro 和Reno12F系列。

4.汽车电子板块

1） 乘联会崔东树：中国插电混动新能源汽车占全球八成市场份额。11 月 15 日，在第 11 届中国（广州）电池新能源产业国际高峰论坛上，乘联会秘书长崔东树表示，中国的新能源汽车插电混动产品已经占到世界市场份额的八成，纯电动占到世界市场份额的六成，两个合起来占到68%的比例。中国在纯电动、插电混动方面获得了全新的发展。 乘联数据显示，10 月我国乘用车出口（含整车与CKD）44.1 万辆，同比增长13%，环比增长 2%；1-10 月乘用车累计出口 399.1 万辆，同比增长30%。10月新能源车占出口总量的 27.1%，较同期下降 1.0 个百分点。随着南美等市场的恢复，10 月自主品牌出口达到 37.1 万辆，同比增长 16%，环比增长3%；合资与豪华品牌出口 7 万辆，同比下降 4%。

2） 消除同业竞争！吉利控股合并极氪、领克。今年 9 月，吉利控股发布《台州宣言》，宣布企业进入战略转型全新阶段。集团将通过“战略聚焦、战略整合、战略协同、战略稳健、战略人才”五大举措，聚焦汽车主业，布局科技生态，提升竞争力，稳中求进，推动企业可持续发展。

11 月 14 日，吉利控股发文称，作为落实《台州宣言》战略框架的关键性举措，11 月 14 日，吉利控股宣布对极氪、领克股权结构进行优化，理顺股权关系，减少关联交易、消除同业竞争，坚定不移推动内部资源深度整合和高效融合。吉利控股将向吉利汽车控股有限公司转让其所持有的 11.3%极氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约 62.8%。同时，对领克汽车进行了股权结构优化，以推动极氪和领克进行全面战略协同。极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。

3） 全球首个！我国新能源汽车年产量首次突破了1000 万辆。据央视新闻报道，记者从中国汽车工业协会获悉，11 月14 日上午，我国新能源汽车年产量首次突破了 1000 万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。 统计数据显示，2013 年是中国新能源汽车产销量纳入统计体系的第一年，当年的产量仅有 1.8 万辆。到了 2018 年，年产量达到百万量级，再到2022年，年度达产超过五百万辆，直到今天，首次突破了 1000 万辆的里程碑，在距离年底还有一个半月时间就比去年全年 958.7 万辆的产量增长了 4.3%。专家预计，这一数字到年底还有望超过 1200 万辆。