泛XR数字基础设施建设发展需求分析

 当前，泛 XR 正在成为传统行业转型升级和新型消费持 续壮大的重要抓手，释放出巨大的应用潜力，也将带 动数字基础设施的创新升级需求和广阔市场前景。

从需求侧看，泛 XR 驱动数字基础设施提档升级。根 据中国信通院、IDC 等数据预测，2027 年我国泛 XR 产业驱动的数字基础设施市场规模有望超过 600 亿 元，其中，算力基础设施规模将超过 500 亿，占比超 过 80%，基础软件和网络基础设施占比分别约为 10% 和 7%。与此同时，泛 XR 创新发展存在多重技术挑战， 表现出对数字基础设施更加迫切的需求。 接入终端视角，泛 XR 终端由信息处理向适人体验为中 心转变，强调功能性能与舒适性的再平衡，追求视听优 质、自然交互、使用舒适三者兼具，然而当前终端沉浸 体验与重量体积、眩晕控制等部分舒适性指标之间存在 设计冲突，利用云端算网能力进行协同处理已成为攻 克技术瓶颈的有效路径。XR 新终端以逼近人的感知能 力为导向，支持双眼 4K 和实时 3D 云渲染能力，超越 深度沉浸的交互式体验。裸眼 3D 终端持续增强 3D 分 辨率体验，支持 AI 眼动实时追踪且时延低于 20ms。

沉浸视听视角，用户在三维数字空间中获取立体化、 强交互的音视频内容，有赖于算网基础设施的支持。 例如，视听体验从 2D 向 3D 内容立体升维，将带动大 量的数据和视频信息传输需求，促进平均每户每月上 网流量（DOU）达到 5-10 倍提升 5 ，对网络速率和稳 定性提出较高要求。随着用户规模的持续提升，实现 三维沉浸视听、万人同服互动、实时永续在线、多重 互操作性等理想状态，将加速网路能力持续从千兆向 万兆升级。此外，AIGC、UGC 等模式在数字创作领域 的发展迅速，在提升 3D 内容生成效率的同时，将进 一步拉动对云端超大算力和高效传输的需求。

融合应用视角，从基础设施类型看，泛 XR 业务诸多应 用场景和多元应用需求，对支撑数字基础设施功能和 性能要求存在差异，目前主要形成视听流化、拟真计 算、空间计算三类。例如，视听流化方面，虚拟赛事 和演艺直播等场景正在向 4K/8K 超高清、自由视角等 方向发展，其庞大规模的数据传输需求对串流能力要 求较高，需求进一步提升网络带宽及连接密度、业平台实时渲染性能、音视频编解码效率等基础设施关 键指标。拟真计算方面，数字孪生、虚拟课堂、虚拟 演唱会等场景正追求渲染真实性、交互自由度和时空 在线数等关键能力，强调现有基础设施能力在高保真 度图形渲染基础上进一步增强对视觉、力学、光学等 展示效果的物理模拟，提升内容拟真度，主要支持数 字孪生、虚拟课堂等场景。空间计算方面，主要面向 运维巡检、AR 导游导览等场景，正面临大规模三维重 建、点云地图更新、用户超大规模并发等问题，需求 端云协同部署以支持超大规模场景体验并有效降低终 端侧算力要求与电量消耗。从应用场景看，不同行业 对 XR 数字基础设施建设需求存在差异。

根据中国信 通院等数据测算，医疗健康、教育培训等行业的泛 XR 项目以视听流化类数字基础设施为主，建设投入占比 较高，超过 35%；工业生产行业应用类型覆盖视听流 化、空间计算等类型，项目的数字基础设施建设投入 超过 30%；体育健身、文化旅游等行业泛 XR 项目以 消费场景为主，基础设施投入超过 10%。值得注意的 是，家庭已成为承载泛 XR 业务体验的重要场所，从 简单大屏娱乐逐步向高清直播、云游戏、远程办公、 在线教育、居家健身等多元化场景覆盖，向智能手机、 平板电脑、XR 终端、摄像头、智能家居等多端协同拓 展，实现 4K/8K 超高清、3D 视频、6DoF 交互、XR 多人互动等沉浸多感体验，以满足人们在日常工作、 学习和生活等方面的多重需求，进一步提高了对家庭 网络带宽的需求。综上，对于泛 XR 业务诸多阶梯化、 多层次、分场景、泛终端的用户体验需求，特定单一 维度的局部最优难以支撑用户体验所需的全局最优， 基于 ICT 数字基础设施与终端之间的能力组合可极大 释放融合创新的潜在空间。

从供给侧看，业界积极拓展泛 XR 数字基础设施赛道。 当前，行业企业纷纷围绕算力、网络、软件工具、人 工智能等基础设施关键环节发力，建立多元化、垂直 化的产品矩阵和平台能力，并协同合作伙伴打造端到 端完整应用解决方案，拓展新市场空间，加速泛 XR 技 术产品和融合应用的规模化发展。英伟达立足 GPU 拟 真计算、视听流化、智能算力等优势，研发工业元宇 宙平台 Omniverse，可面向工业、建筑等众多行业应 用提供 3D 模拟仿真与协同开发环境，同时兼容主流 第三方 3D 工具链和应用程序。苹果在传统终端市场 疲软的挑战下，长期推进空间计算技术布局，先后发 布 ARKit、RealityKit 等开发平台，增强物体捕捉、空 间交互、图形渲染等技术实力，并协同最新智能头显 Vision Pro 拓展 MR 应用场景，深度挖掘空间计算发 展潜力。此外，人工智能已成为泛 XR 数字基础设施的 必要组成部分，也是企业核心竞争力之一，部分企业 的开发平台开始内嵌 AIGC 工具，实现快速自动进行 虚拟内容制作。