泛XR发展背景、特征及发展路线分析

目前全球领先国 家和地区已逐渐意识到虚拟现实的战略意义，纷纷开 启顶层布局。

1.发展背景

美国注重 XR 技术创新布局

2024 年，美国家科学技术委员会发布《关键和新兴 技术清单》中，新增空间计算等虚拟现实关键技术。 2021 年，美国国会通过《美国创新和竞争法案》，用 于促进美国未来十年的科研创新，将“先进的通信和 虚拟现实为代表的沉浸式技术”与“人工智能”“高 性能计算”等同，列入十项重大技术领域。同期，美 国国会研究服务局发布研究报告《元宇宙：概念内涵 及国会考虑的问题》，总结支撑元宇宙发展的三大核 心技术—虚拟现实、5G/6G、区块链。

欧盟抢抓虚拟世界变革机遇

2023 年，欧盟委员会发布《Web4.0 和虚拟世界倡 议》，提出推进虚实融合等技术的前瞻性部署，旨在 引领以虚拟融合、人机交互为特征的下一代互联网变 革机遇。具体举措包括支持探索虚拟世界新商业模式， 打造 Web 4.0 产业生态系统；推进虚拟世界和 Web 4.0 的数字基础设施建设，完善虚拟世界和 Web 4.0 的开 发和创新资源；引导支持虚拟现实技术创新应用，赋 能民生服务、城市发展和社会进步；开展全球标准和 治理合作，促进共同构建开放设计、可互操作的虚拟 世界等。

韩国全面推进沉浸式经济战略

2024 年，韩国国会通过《虚拟融合产业振兴法》， 首次通过法律手段强化政策支持、财政补助等，促进 虚实融合类产业的振兴发展。2022 年韩国政府公布《元 宇宙新产业领先战略—培育数字新政 2.0 引领新产业 发展》，即以沉浸式经济发展为政策主体，进一步提 出“数字新大陆，迈向元宇宙的韩国”的愿景口号， 至 2026 年元宇宙产业规模迈入全球先进水平。

我国积极推进虚拟现实产业发展

虚拟现实早已被列入多项国家重大文件中，《中华人 民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》就将虚拟现实和扩展现实列为 数字经济七大重点产业之一。2022 年 10 月，工业和 信息化部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融 合发展行动计划 (2022—2026 年 )》，强调提升我国 虚拟现实产业核心技术创新能力，加快虚拟现实与行 业应用融合发展，构建完善虚拟现实产业创新发展生 态。2023 年 9 月，工业和信息化部等五部门印发《元 宇宙产业创新发展三年行动计划 (2023-2025 年 )》， 强化人工智能、云计算、虚拟现实等新一代信

2.概念特征

虚拟现实起源于上世纪六十年代，指利用计算机技术模 拟和生成逼真的视、听、触觉一体化的虚拟环境，用户 借助接入终端在虚拟环境中进行人机互动，获取身临 其境的感知和交互体验。伴随软硬件门槛的大幅降低、 视听交互体验的不断进阶、数字基础设施的支撑升级， 虚拟现实技术产业快速发展，概念边界持续演进、不 断扩充，业界开始引入扩展现实来指代虚拟现实、增 强现实和混合现实等各种新型沉浸式技术。在具体实 践过程中，对 XR 的探索不再局限于特定终端和视听形 态，而是更加关注沉浸式技术与应用场景的融合落地， 泛XR概念及趋势逐渐涌现。基于2018年工信部印发《关 于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》（以下简称 《指导意见》）中对虚拟现实概念的界定，我们认为泛 XR 发展呈现三大新特征。一是，强调多技术融合 升级。相较于《指导意见》提出的虚拟现实技术体系， 泛 XR 概念体系既涵盖新型视听、智能传感、先进计算、 网络传输、人工智能等技术创新升级，又强调各类信 息技术在虚拟场景中的集成应用和协同突破。二是， 兼顾虚实融合和沉浸交互两大要素。其中，虚实融合体现由实入虚和由虚入实两条路径，前者强调虚拟世 界的真实性构建，后者聚焦物理世界的数字信息锚定 叠加。沉浸交互强调临场感体验，即为用户提供了由 三维数字与物理世界虚实融合带来的视听临场感，涉 及适人化新型智能终端、三维交互性音视频等。三是， 呈现多路径同步探索态势。随着技术和产业的持续演 进，当前泛 XR 发展展现出以新终端驱动、新视听驱动、 新场景驱动等为代表的多路径同步探索的发展趋势。

虚拟现实产业迈入新一轮提速发展期。虚拟现实兴起 与快速发展源自于大众视听交互体验的不断进阶、软 硬件门槛的大幅降低、行业融合应用的需求增长、行 业资本与政策聚焦等促进因素共同作用。自首代消费 级 VR 终端问世以来，虚拟现实产业经历了技术和产品 的持续迭代，实现用户体验从“部分沉浸”向“深度沉浸” 进阶。当前，泛 XR 产业正迈入发展新阶段，苹果等传 统智能硬件巨头入局，加速 XR 终端设备的规模化推广； 3D 数字内容生态显现雏形，有望引领视听影音的流行 风向标；应用场景加速拓展至生产生活各维度，虚拟 教学、远程协作、虚拟健身等融合应用新场景持续涌现； 5G/5G-A、云计算、人工智能等数字基础设施能力升级， 政策支持、行业资金等环境要素的逐渐储备，为产业 的发展提供强有力的支撑。综上，泛 XR 产业正迎来前 所未有的发展契机，有望实现新一轮蓬勃发展态势。

3.演进阶段

现阶段，支撑狭义 XR 快速发展的前置技术产业要素尚 未完全就位，具体表现为产品供给能力低，智能眼镜、 智能头显等 XR 终端的普及渗透率尚不足手机的百分之 一，设备的体验性和舒适性有待进一步提升；内容和 应用开发门槛高，3D 内容产业链存在断点，制作成本 高；应用需求的释放速度较慢，缺乏特色爆款级应用， 且现有应用的碎片化和同质化现象突出；数字基础设 施的融合性不足，规模性、针对性部署不足，数字身 份系统碎片化。综合产业准备、用户体验、发展动力 等维度，我们提出了泛 XR 发展路线图，展望未来十年， 泛 XR 技术产业或将按照三个阶段逐步升级。

在 L1 阶段，泛 XR 入口仍以手机等传统终端为主，并 开始向电视等多类型旧终端扩展，提供手机 AR、手机 3D 卡通应用、大屏应用等中低沉浸弱交互的应用体验。 在此阶段，加快沉浸式技术向多行业、多领域渗透， 挖掘新应用新业态，壮大潜力用户规模，成为产业生 态构建的重心。随着 3D 沉浸式数字内容数量由千万 达到亿级水平，高拟真数字人可实现较为精准与较低 时延的捕捉驱动能力，外貌与动作拟真度提高，开发 成本降低至万元水平，整体发展将迈入 L2 阶段，产业 驱动力将由新场景转向“新视听驱动 + 新场景拓展” 的“两新”双轮协同，沉浸视听的 3D 开发工具链与 全景视频、自由视角、体积视频等方向的主导设计形成， AI 内容制作技术规模应用，提供用户中级沉浸、中级 交互体验。随着新型 XR 终端完成主导设计，出货量规 模由当前千万级达到亿级水平，产业发展正式迈入 L3 阶段，形成新终端为主引擎，联动新视听、新场景构 成“三驾马车”加速发展态势，泛 XR 核心产品体系形 态趋于稳定，具备深度沉浸、强交互体验的应用业态 丰富，面向消费、企业与工业元宇宙的融合应用开始 规模化普及。从长远期看，随着触觉互联网、脑机接 口等颠覆式技术走向产业化成熟落地，虚拟现实技术 产业将逐步实现虚实共生、极致沉浸的发展突破。