我国拖拉机发展现状及出口情况如何？

拖拉机呈现功率段提升（“大型化”）的产业趋势。

根据国家统计局，2024 年 1-8 月，我国 规模以上企业大/中/小型拖拉机产量分别为 8.0/17.0/9.8 万台，累计同比变动分别为+9.6%/-11.8%/-16.2%；2023 年/2024 年 1-8 月我国规模以上企业大型拖拉机产量占比分 别为 19.5%/22.9%，同比+0.6pct/+3.8pct。

一方面，近年来农业社会化服务组织不断成长，集中作业占比提升，大型拖拉机的客户占 比提升。根据政府网站，我国开展农业社会化服务各组织服务小农户数量由 2018 年的 4100 万户提升到 2023 年的 9400 万户，年均复合增速约为 18.1%。根据《中国农村经营管理公 报》，2022 年我国经营耕地且经营面积在 30 亩以下的农户数量为 2.22 亿户，占所有经营 耕地农户的比例为 95%，可见我国农业社会化服务占比提升仍有较大空间，预计将持续为 拖拉机大型化提供动力。

另一方面，土地流转推动规模化经营，有望带动拖拉机大型化。根据《中国农村经营管理 公报》与《中国农村政策与改革统计年报》，2022 年我国家庭承包耕地土地经营权流转总 面积为 5.76 亿亩，同比增长 3.5%，占家庭承包经营的耕地面积比例由 2021 年的 35.4%提 升至 36.7%。

高标准农田建设受到高度重视，国家补贴力度加大，有望带动土地规模化经营。2013 年底 国务院批准实施《全国高标准农田建设总体规划》，2016 年中央一号文件提出“大规模推 进高标准农田建设”，2024 年中央一号文件再次提出要把粮食增产的重心放到大面积提高 单产上，体现了我国对于高标准农田建设这一保障我国粮食安全的重要抓手的重视程度。 根据政府网站，在国家大力支持下，高标准农田建设面积逐年增长，2023 年已达到 10.45 亿亩。国家对于高标准农田建设的补贴力度加大，根据农业农村部，2024 年财政部将高标 准农田新建项目中央补助水平由 2023 年的 1300 元/亩提高到 2400 元/亩。高标准农田建 设与土地流转经营息息相关，根据广东省有机农业协会，高标准农田建设项目申报主体若 为家庭农场、农民合作组织与农业企业等新型经营主体，则应完成农田承包、流转并达到 一定规模方可成为项目申报主体，因此国家对于高标准农田建设的支持力度加大有望显著 带动土地流转，推动农业生产集约化。

环保国标切换对农业机械排放标准的要求明显提高。根据《非道路柴油移动机械污染物排 放控制技术要求（发布稿）》，2022 年 12 月 1 日，全国范围内正式实施非道路移动机械国 四标准（简称国四标准），禁止生产、进口和销售不符合国四标准要求的 560kW 以下（含 560kW）非道路柴油移动机械及柴油机。国四排放标准在氮氧化物、碳氢化合物等成分方 面提出了更高的排放要求，根据《非道路移动机械“国四”排放标准实施带来的机遇与挑 战》，“国四”排放标准对额定净功率 75kW（约合 101 马力）发动机的 PM/HC+NOx 排放要 求分别提高了 50%-92%/13%-45%。只有掌握核心技术、持续研发才能从容受益于马力数提 高与环保标准提升。

拖拉机海外市场潜力较大，中国拖拉机出口金额增长较快。根据约翰迪尔官网援引 Association of Equipment Manufacturers，2023 年印度市场拖拉机销量约为 92.2 万 台，同期美国、巴西、墨西哥分别为 25.3/5.4/1.3 万台。根据海关总署，中国拖拉机出 口金额从 2020 年的 4.77 亿美元增长到 2023 年的 9.86 亿美元，年复合增长率 27.4%。

我国拖拉机产品出口价格段低于海外龙头企业。近年来我国拖拉机出口产品结构不断优化， 根据海关总署，我国拖拉机出口平均单价从 2020 年的 3658 美元增长到 2023 年的 6709 美元，国产拖拉机在国际市场上的竞争力越来越强，但单价距离海外龙头企业仍有较大差距。 根据 tractordata 的不完全统计，约翰迪尔在全球各地工厂在产拖拉机的单马力价格在 600-1400 美元左右，其中在美国、德国工厂生产的产品单马力价格普遍在 1200 美元以上， 在印度、墨西哥工厂生产的产品则约为 500-700 美元；目前在印度工厂生产的 3025D 型拖 拉机发动机功率仅为 24hp，属于最小功率的产品之一，其售价约为 1.7 万美元，明显高 于中国拖拉机出口均价。

我国农机在产品性能上与海外仍有一定差距。根据潍柴雷沃招股书与各公司官网，在动力 换挡与无级变速拖拉机领域，约翰迪尔与爱科集团均达到了马力段全覆盖，但国内头部企 业，如一拖股份、潍柴雷沃等还在不断向上突破马力段限制。根据《国产拖拉机关键性能指标统计与分析》，国产拖拉机的 PTO 油耗平均为 336g/kWh，牵引油耗平均为 320g/kWh， 分别比欧美发达国家高 25g/kWh 和 30g/kWh。国产拖拉机驾驶员全身振动振动加速度均方 根值平均值为 2.7m/s2，远高于欧美国家的 0.5m/s2。耳旁噪声平均值为 94dB，比欧美国 家高 20dB 左右。国产两轮驱动拖拉机牵引比为 72.8%，四轮驱动拖拉机牵引比为 82.5%， 比欧美国家低 15%左右。此外，在智慧农业、自动驾驶等领域，国内企业仍有明显短板。 参考约翰迪尔成长史与当下的产品差异，未来国内企业想要更好拓展海外市场，和海外龙 头竞争，就必须重视本地配套与相关产品力提升。