美国Robotaxi目标市场、发展历程及厂商进展如何？

美国各 Robotaxi 厂商进展不同，特斯拉为新进入者。

1.目前网约车和出租车是美国 Robotaxi 主要目标市场

美国 Robotaxi 应用场景包括载客通勤、快递运输和即时配送等。美国 Robotaxi 不仅可用于载客通勤，还可用于运输快递和配送餐饮、杂货等。网 约车和出租车是 Robotaxi 主要目标市场，快递和配送则起到一定替代作用。 2023 年美国网约车市场规模约为 453-519 亿美元，传统出租车规模约 238 亿美元，快递运输市场和即时配送市场的规模分别约为 1979 亿美元、2875 亿美元。

预计网约车是 Robotaxi 主要目标市场之一，二者计费规则类似。以 Waymo 和 Uber 两个企业为例，二者计费规则类似，Waymo 的定价构成同样包括 “起步价、行程距离、行程所用时间”，其他影响因素包括“过路费、相关 费用和附加费（例如机场使用费）、享受特价或促销价”等。由于 Waymo 未 公开具体计费规则，在此选择凤凰城（凤凰城是 Waymo 运营面积最大的地 区）的三段行程对比 Waymo 和 Uber 的价格，发现二者的价格高低关系并 无一致性，既存在 Waymo 价格高于 Uber 的情况，也存在 Waymo 价格低于 Uber 以及二者价格较为接近的情况。

2023 年美国网约车市场规模约 453-519 亿美元，传统出租车市场约 238 亿 美元。根据 Statista 数据，2023 年美国网约车的市场规模约为 519 亿美元。 而根据 Uber 财报，2023 年 Uber 打车业务在全球范围的订单金额为 689 亿 美元，营收口径 Uber 在美国地区营收占比 50%，如果按照该比例进行估算， 2023 年 Uber 在美国打车业务的订单金额约为 344 亿美元。而根据 2024 年 3 月 Bloomberg Second Measure 计算的 Uber 在美国的市场份额 76%，可大 致估算出 2023 年美国网约车市场规模约为 453 亿美元。结合上述两种数据， 2023 年美国网约车市场规模约为 453-519 亿美元。除网约车外，美国还可 使用电话和在街边招手等传统方式呼叫出租车，根据 Statista 数据，2023 年 这部分市场规模约为 238 亿美元。

目前 Uber 月活司机数量（含快递配送）已达到 740 万人。根据 Uber 公开数据，2020 年三季度至 2024 年二季度之间，Uber 的月度活跃司机数量（含 快递配送）由 320 万人增至 740 万人。

除网约车外，Robotaxi 还可用于快递运输和即时配送，2023 年两个市场的 规模分别为 1979 和 2875 亿美元。美国的 Robotaxi 除了载客通勤外，还可 用于快递运输以及食物、杂货的即时配送，例如 Cruise 与沃尔玛合作提供 配送服务，UberEats 的用户可享受到 Waymo 的送餐服务，特斯拉也公开了 一款可载人可载货的 Robovan。快递运输市场方面，根据 Pitney Bowes 数 据，2023 年美国快递包裹运输市场的收入规模为 1979 亿美元，主要玩家包 括 UPS、FedEx、USPS、亚马逊等。即时配送市场方面，Statista 统计了美 国杂货和餐饮配送（grocery delivery & meal delivery）市场的数据，2023 年 该市场规模为 2875 亿美元；截止 2024 年 3 月，该市场 90%的份额由 DoorDash 和 UberEats 获得。

2. 美国 Robotaxi 经历四个时期，当下有望进一步催化

美国 Robotaxi 的发展历程可分为四个时期，当下有望进一步催化。 1）2009-2016 年验证萌芽：产业层面，2009 年谷歌开始研发自动驾驶并于 2015 年实现首次上路（Waymo 前身）。政策层面，自动驾驶涉及的利益相 关者较多，发展初期暂未形成系统的制度体系，各方职责分工不清晰、体系 较为分散。 2）2016-2023 年加速发展：产业层面，各家 Robotaxi 技术不断进步，开始 在各州进行测试、试点和商业部署，Robotaxi 进入加速发展期。政策层面， 自动驾驶的发展需要政府、企业以及学界等多方主体的协同合作，美国交通 运输部 DOT 和美国高速公路安全管理局 NHTSA 在 2016 年发布的《联邦 自动驾驶汽车政策》（AV1.0）明确了联邦和州的分工，并为自动驾驶的发展 提供了一个基础性框架。后续依次发布了 AV2.0-4.0、《自动驾驶系统安全框 架》、《美国交通部自动驾驶汽车综合计划》等，该时期逐渐形成以交通运输 部为主导、多主体协同的发展模式。自动驾驶分级方面，美国汽车工程师学 会 SAE 在 2014 年分级标准的基础上，于 2016 年、2018 年、2021 年完成了 三次更新，美国对于各级自动驾驶的理解也更加成熟。SAE 分类标准将自 动驾驶分为 L0-L5 六个级别，Robotaxi 属于其中的 L4 及以上的智驾。 3）2023 年进入低谷：安全性始终是 Robotaxi 发展过程中最重要的事情，该 时期的标志性事件是 Cruise 由于发生交通事故从而宣布暂停了整个 Robotaxi 业务，一定程度上也影响了美国用户对 Robotaxi 的使用信心。 Waymo 也在 2023 年进行裁员并暂停了自动驾驶卡车业务，且 2023 年 12 月 在凤凰城发生的两起事故使得其次年向 NHTSA 提交了召回报告。 4）2024 年之后逐渐恢复并有望进一步催化：该时期暂停运营的 Cruise 正通 过“人工手动驾驶”和“有监督的驾驶”的方式在达拉斯、休斯顿和凤凰城 进行测试，以期逐渐恢复运营。此外，美国 Robotaxi 有望迎来进一步催化， 一方面各厂商加大与 Uber 的合作力度，例如 2024 年 9 月 Waymo 宣布 2025 年用户可以在 Uber 平台上体验 Robotaxi 服务，且 Cruise 与 Uber 也会在 2025 年推出基于雪佛兰 Bolt 的自动驾驶合作。Uber 作为美国最大网约车平 台，2024 年二季度 Uber 的月活跃司机数量已达到 740 万人，月活跃用户达 到 1.56 亿人，厂商与 Uber 的合作有望加快扩大 Robotaxi 在美国的覆盖范 围。另一方面，特斯拉 2024 年 10 月 10 日举行的“We，Robot”发布会也 成为美国 Robotaxi 市场的一个重要催化剂。

3. 美国 Robotaxi 参与者包括三方主体，Waymo 稳步推进

Robotaxi 参与者主要包括车企、出行平台公司以及自动驾驶科技公司。 Robotaxi 的本质是“AI+制造+运营”，这也代表了 Robotaxi 的三类参与者， 即自动驾驶科技公司（AI）、车企（制造）和出行平台（运营）。自动驾驶科 技公司通过向车企提供智驾方案联合打造运营车辆，再将该车辆置于出行 平台公司旗下进行运营，例如在 2025 年初消费者可以通过 Uber 的程序， 体验 Waymo 与捷豹 I-PACE 合作打造的 Robotaxi。 除上述三方合作模式外，厂商也可直接使用自身平台提供 Robotaxi 服务。 与借助 Uber 等网约车平台不同，厂商也可利用自己搭建的平台网络运营 Robotaxi。例如 Waymo 用户可通过 Waymo One APP 直接打车，特斯拉也公 布了其打车界面，对应国内则类似文远出行的 WeRide Go App 和萝卜快跑 的 APP。

“Robotaxi 厂商”指提供智驾方案的第三方自动驾驶科技公司，主要采用 激光雷达方案。美国常见的“Robotaxi 厂商”包括 Waymo、Cruise、Aurora、 Zoox、Nuro、AutoX 等。技术路线方面，美国 Robotaxi 厂商与国内类似， 主要采用激光雷达而非纯视觉方案，许多 Robotaxi 厂商在运营之前需要先 绘制地图并收集选定城市的道路信息。

美国各大 Robotaxi 厂商中，Waymo 发展相对较快，类似国内的萝卜快跑。 1）Waymo：Waymo 前身是谷歌的自动驾驶项目，最早于 2017 年在亚利桑 那州凤凰城通过早期乘客计划（Early Rider Program），邀请部分群众进行体 验，2020 年则可以面向凤凰城所有公众提供 Robotaxi 服务。2024 年 9 月 Waymo 宣布其每周已在旧金山、凤凰城和洛杉矶提供超过 100000 次服务， 且能够在车内无安全员的情况下进行收费。预计 2025 年奥斯汀和亚特兰大 的客户还可通过 Uber 程序体验 Waymo 的 Robotaxi 服务。车队数量方面， 根据 NBC Bay Area 在 2024 年 6 月的报道，Waymo 在全美拥有大约 700 辆 Robotaxi，其中约 300 辆位于旧金山，其余车辆则部署在洛杉矶、凤凰城和 奥斯汀。 2）Cruise：Cruise 诞生于 2013 年，自 2016 年以来一直由通用汽车持有多 数股权，早期 Cruise 能够在旧金山提供完全无人驾驶的收费服务，但 2023 年 10 月发生的交通事故使其暂停了业务。2024 年以来 Cruise 逐渐在凤凰 城、休斯顿、达拉斯三个地区恢复测试，且需要由“没有自动驾驶系统的人 类驾驶模式（Manual driving）”过渡至“监督自动驾驶模式（Supervised driving）”。同时 Cruise 宣布将自动驾驶汽车引入 Uber 平台，两家公司计划 2025 年推出基于雪佛兰 Bolt 的自动驾驶合作。 3）Aurora：Aurora 的业务分为 Aurora Horizon（卡车货运）和 Aurora Connect （打车业务），前者属于自动驾驶卡车业务，也是目前 Aurora 的重心， Robotaxi 业务则发展相对较慢。 4）Zoox：Zoox 的 Robotaxi 外观类似无人接驳小巴，取消了传统的手动控 制设备，目前主要在加利福尼亚州进行测试。 5）Nuro：Nuro 是由谷歌自动驾驶汽车项目的资深人士创建的送货机器人 公司，目前已货运配送为主，未来计划布局出行业务（Robotaxi）。 6）AutoX：AutoX 主要测试运营的城市在国内，例如深圳、上海、杭州、 北京、广州，在美国曾获得加利福尼亚州的许可牌照。

除上述厂商以外，Uber 也进行过自动驾驶研发，但目前主要与各厂商合作 并将其车辆接入网络。2015 年 Uber 成立 ATG 部门（Advanced Technologies Group） 进行自动驾驶技术研发，并于 2020 年在加利福尼亚的公开道路上 进行测试（车内有安全员）。自 2021 年 Uber 将 ATG 出售给 Aurora 以后， Uber 主要利用自身打车平台优势与 Waymo、Cruise、We Ride 等 Robotaxi 厂 商合作，将各厂商的车辆纳入运营网络，用户可以通过 Uber 的 APP 体验 Robotaxi 服务。

4.特斯拉发布 Cybercab，无方向盘设计较为新颖但存在挑战

特斯拉发布 Cybercab，明确其 Robotaxi 发展规划。2024 年 10 月 10 日特 斯拉举行“We，Robot”发布会并展示了 Robotaxi 车型 Cybercab，该车内部 设有两个座位，采用蝶翼门设计并取消方向盘、踏板等传统操控部件。马斯 克预计 2026 年或 2027 年之前会大规模量产 Cybercab，在此之前消费者可 通过 Model3/Y 去体验 Robotaxi 的驾驶感。随着规模效应显现，马斯克预计 Cybercab 每英里的运营成本有望降到 0.2 美元，如果考虑税等其他费用，则 大约每英里 0.3-0.4 美元，车辆制造成本也将低于 3 万美元。除 Robotaxi 以 外，特斯拉还展示了 Robovan，与 Robotaxi 不同的是，Robovan 不仅可搭载20 个乘客还能载货运行，每公里成本预计 5-10 美分。

与特斯拉 Cybercab 不同，Waymo、Cruise 当下车型均采用保留方向盘的 传统设计。Waymo 最早于 2015 年推出原型车 Firefly，之后依次和 FCA、 捷豹、极氪以及现代打造了四款 Robotaxi 车型，与极氪和现代的合作车型 将搭载第六代自动驾驶技术。当下 Waymo 主要运营的车辆是捷豹 I-PACE， Cruise 则采用雪佛兰 Bolt。与特斯拉 Cybercab 不同，二者均保留了方向盘 等传统设计。

Cruise 曾就无方向盘设计申请 NHTSA 豁免，但过程较为曲折，预计后续 特斯拉的无方向设计的申请也需要一定的时间周期。针对不配备方向盘等 传统操控设备的车辆，NHTSA 可提供两年的暂时性豁免且每年仅允许部署 2500 辆车。Cruise 曾向 NHTSA 提出申请但并未成功：1）第一次申请豁免： 2018 年通用首次向 NHTSA 提出豁免申请，申请车辆主要是未搭载方向盘 和踏板的雪佛兰 Bolt EV；但直到 2020 年 10 月监管机构也未采取行动，最 终通用决定撤回该申请。2）第二次申请豁免：2022年2月通用再次向NHTSA 提出豁免申请，要求每年部署 2500 辆未搭载方向盘的 Cruise Origin。Cruise 的此次豁免申请也并不顺利，2022 年 12 月 NHTSA 就 Cruise 发生的追尾事 故对其展开安全调查，认为 Cruise 的车辆可能会进行不适宜的制动；2023 年 9 月美国的国际卡车司机兄弟会 IBT 则公开要求 NHTSA 拒绝 Cruise 的 此次豁免，认为这会对其他驾驶员、行人造成危险。3）暂停运营：由于 Cruise 再次出现交通事故，2023 年 10 月加州 DMV 暂停了 Cruise 的部署和无人驾 驶测试许可，Cruise 也宣布停止 Robotaxi 运营并暂停生产 Cruise Origin。 Cruise 现已逐渐恢复运营并回归传统车型设计，计划 2025 年与 Uber 开展 合作。暂停运营期间，Cruise 在各类复杂的模拟环境中不断进行测试，并收 集特定城市道路信息来创建地图。截止 2024 年 6 月，Cruise 已在凤凰城、 休斯顿和达拉斯逐渐恢复有监督的自动驾驶。2024 年 7 月 Cruise 表示将推 迟无方向盘的 Origin 车型生产，而是使用雪佛兰 Bolt 车型开展 Robotaxi 业 务，8 月 Cruise 宣布将和 Uber 在 2025 年推出基于雪佛兰 Bolt 的自动驾驶 合作。