军事仿真行业特点、竞争格局、产业结构及市场规模如何？

贯穿军工产业链，各有专精互为补充。

1.行业特点:贯穿军工产业链全流程，高壁垒

军事仿真产业的产品几乎贯穿着军工产业链从顶层设计到训练运用的全流程,是现代化国防建设的软核心，具有市场壁垒高，回报利润高的特点。主要应用领域包括军工产业顶层的装备论证，中层的试验鉴定、作战实验，及底层模拟训练、综合保障。由于军事仿真产品由多种软硬件设备组成，军事业务专业性较强，且服务于不同应用侧重点迥异，故行业整体及各细分板块间壁垒均较高。

2.竞争格局:各有专精，互为补充，先发后发优势并存

军事仿真行业按竞争主体可划分为体制内单位(军工企业)和民营企业。按产品性质，可划分为渠道商与自研商。

①对于体制内单位，由于国外应用于军工行业的仿真技术属于高度保密的核心技术大部分禁止向我国出口和转让，因此以专业用户为客户的多为该类主体所覆盖，即我国的军队科研机构、研究院所和国防工业企业等。该类体制内单位因其装备和信息系统研制主业科研任务繁重，涉及仿真类科研往往都委托第三方完成。部分国防工业单位的主业本身包含仿真相关的业务，其依托的工业集团往往具备型号装备及军品研制方面能力，因此较外部民营企业具备较大数据及模型优势，这些单位在业务发展中与民营企业形成了竞争合作关系。

②对于民营企业，受军工相关资质许可及要求，军事仿真市场准入门槛较高。近年来，随着民营企业生产和技术研发水平的不断提升、国产化替代及自主可控进程的加深，代理商及渠道商逐渐被市场淘汰，一批具备军事仿真自研能力及军品科研生产相关资质的企业已逐步进入专业市场，且军品的采购模式也逐步从传统的定向采购向市场化采购模式转变、上述因素均使得专业市场的市场化程度逐步提高。随着民营企业自身技术水平和规模的提升，其将在专业市场中发挥越来越重要的作用、市场地位亦将稳步提升。

由于行业服务陆、海、空、天、网各军种，军兵种作战样式及装备差异较大，服务于各类装备，各类用途目的的各种军事仿真订制属性强，领域众多，市场广阔，故各领域内部企业、团队同质化竞争较少，技术互补，产品互联、互操作性差，接口不统一，先发后发优势并存。

目前我国军事仿真行业正处于市场化发展期,从业公司普遍体量较小且起步较晚部分仍以代理进口产品为主，自主知识产权含量不高，缺少掌握核心技术的龙头企业引领产业发展，行业集中度不高。

3.产业结构及细分领域:数字仿真引擎和实物半实物设备的价值量占比较高

从功能用途及业务领域上划分，军事仿真产品主要由体系架构设计系统、战场空间信息及可视化分析系统、数字仿真引擎(严肃训练游戏)、分析评估系统、实物半实物设备和参试、配试装备等部分组成，其中数字仿真引擎和实物半实物设备的价值量占比较高。各个业务领域差由于用途迥异，估值及增速差异性较大，故各板块业务公司需拆分来研究。

①体系架构设计系统，军事的顶层设计。主要面向DODAF(美国国防部工作小组所制定的系统体系结构框架)和MBSE(基于模型的系统工程),提供符合框架标准的可视化建模环境和代码生成、仿真运行能力，支持论证人员完成体系架构设计和架构逻辑验证，实现全要素全流程的定性分析，对未来智能化作战中的杀伤链对抗包括感知对抗、信息对抗、火力对抗进行分析，研究作战体系中装备运用方法，获取作战体系能力缺陷和待研型号的功能需求、性能指标的一种软件产品。主要运用场景包括，设计战术战法、装备体系架构、从作战能力视角论证武器系统研制必要性、牵引武器系统总体设计及能力指标论证等，覆盖军事领域的顶层设计部分，用户主要以各大军工集团研究所和各军兵种研究院为主。

②战场空间信息及可视化分析系统,军事仿真的信息出口。态势显示系统军事仿真的重要组成部分，包括军事GIS、态势显示和空间环境，主要运用于实现军事仿真中战场环境保障和二维、三维态势信息的传输,辅助军事仿真引擎实现与用户的交互,侧重于战场环境数据来源、显示与服务。系统从上到下分为应用层、应用支撑平台服务支持层、数据存储层和基础设施层，向军事业务人员提供二三维态势展示、方案制作与推演、仿真数据接入、可视化定制等功能。

③数字仿真引擎，军事仿真的核心。是针对客户需求，以军事理论要素为基础所开发的虚拟现实和数据应用系统。该类系统通过构设虚拟战场空间，拟对抗双方兵力和作战行为，在近似真实的数字环境中，研究战争、预知战争、培训作战人员与装备，侧重于定量分析。客户定制化程度较高、产品软件占比较高是数字仿真引擎的突出特点。数字仿真引擎按颗粒度及侧重可以划分为战役级、任务级、交战级、工程级、多层级虚实融合平台及严肃训练游戏。

④分析评估系统。分析评估系统是军事领域的研究热点，对于指导武器装备体系建设、辅助指挥员进行战场决策等具有重要的意义。主要包含信息资源管理、综合分析评估和大数据等模块，用于从仿真数据中分析、找寻规律与价值。

⑤实物、半实物设备。主要包含各类模拟器(战术训练模拟器、技术训练模拟器)实装、半实物设备(光电、雷达、通信、装备中的部件)、暗室等，主要围绕模拟训练提供人在回路或硬件在回路，特点是内场使用。系统供应商根据其自身优势与特色，在既定产品或技术路径上针对客户需求进行升级优化，综合运用兵棋系统、模拟训练系统、模拟器材，支撑司令官、指挥参谋人员和一线作战人员开展模拟训练，有效提高训练的效率和效益，实现“像打仗那样训练”

⑥参试、配试设备。主要包含暗室、靶标(靶机、靶弹)、测量软件、无线电、电子对抗等设备，主要围绕试验鉴定与训练提供目标模拟、环境模拟、进展检测、遥感遥测数据等功能。

4.市场规模:2027年国内市场规模将超过200亿元

从全球市场来看，仿真行业规模大幅扩张，波音公司，洛克希德·马丁公司等全球多家著名企业、公司都有相关的仿真技术研究部门或基地负责仿真测试、模拟训练、虚拟制造、仿真设计等领域。从全球市场规模来看，根据简氏防务《全球建模与仿真的市场预测报告》仿真军事训练系统全球市场在2017年达到130亿美元,预期2025年市场总额有望达到150.7亿美元。北美预计在2016-2025年期间将占据全球军事模拟和虚拟训练时长 36.10%的份额，其余的排名分别为:欧洲占25.60%，亚太地区占25.30%,中东占7.90%,拉丁美洲和非洲共占5.10%。从未来的地区增长趋势来看北美在 2016-2025年预计花费606亿美元用于模拟和虚拟训练，按地区分类来看，亚太地区则预计为426亿美元，中国市场作为亚太地区市场的重要组成部分，市场前景广阔。

从国内市场来看,军用仿真市场逐步打开,“百亿+”大市场。根据简氏防务预测全球 2025年军用仿真投入经费总额将达到150.07亿美元，考虑我国现代化国防能力建设的深入以及新质新域作战作战力量的重点发展，假设到2025年能达到世界领先水平(占比 20%，北美占比 36.19%)，对应我国军用仿真市场空间上限为 30.01亿美元，折合人民币 210.10 亿元人民币，未来随着我国国防信息化的不断深入，我们认为，软件能力建设有望提速，行业公司享受中国军费总量增长、结构变化、及国防信息化软实力建设三重动能加持，预计CAGR有望维持20%的增长，到2027年行业市场规模上限有望达到302.50亿元。