智能驾驶产业进展如何？

V2X 车路云一体化政策密集出台，产业发展逐步加速。

政策法规接连出台，持续深化对于智能网联汽车的软硬件标准、安全准则、运营 资质等方面的要求。具体来看，主要包括：1）推动智能网联汽车上路测试落地；2） 基于先进通信技术部署 V2X 基础设施；3）开拓固态电池、换电、车用人工智能等新 技术和新模式；4）支持“车路云一体化”应用试点城市开展相关工作。 从数据上看，路测里程快速增长，示范牌照不断发放。2021 年 8 月交通运输部 披露，全国已建设 16 个智能网联汽车测试示范区，开放 3500 多公里测试道路，发 放 700 余张测试牌照，道路测试总里程超过 700 万公里。截至 2024 年 4 月底，我 国共开放智能网联汽车测试道路 29000 多公里，发放测试示范牌照 6800 多张，道路 测试总里程超过 8800 万公里。近两年间，智能网联汽车在测试道路开放规模、测试 里程、牌照数量等方面均出现快速增长。

智能驾驶产业集群在政策鼓励下加速形成，各地区政策快速跟进。以武汉经开区 为例，本身已经聚集有 9 家整车企业、14 座整车工厂和 1200 多家汽车零部件企业， 新能源产能约 146 万辆。在此基础上，当地加快引进软件信息企业，以产业基金、现 金奖励和补贴等方式支持企业落户武汉，推动软硬件协同、场景创新、成果转化。

高级别自动驾驶车辆上路通行标准已经明确，商业化运行即将拉开帷幕。2023 年 11 月 17 日，随着《四部委关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通 知》文件的发布，智能网联汽车上路标准得以明确，其中实施流程包括：1）试点申 报；2）试点实施；3）试点暂停与退出；4）评估调整。且通知中智能网联汽车产品 搭载的自动驾驶功能是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）定 义的 3 级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和 4 级驾驶自动化（高度自动驾驶）功能。 并对申报主体、申报流程都作出了具体要求。重点包括但不限于，要求配备专业安全 员和平台安全监控人员、自动驾驶数据记录、安全状态监测报告等。

从 L0 到 L5，智驾技术迭代正在加速。根据国际自动机工程师学会标准，自动驾 驶功能可以从其实现的功能层面进行 L0 至 L5 的划分，其中 L0 至 L2 被归类为自动 驾驶辅助功能，只能在有限场景和条件下，提供减少驾驶员操作负担的辅助作用。而 L3 及以上智驾水平才真正来到了自动驾驶功能的范畴内，自动驾驶系统在许多场景 和较为苛刻的条件下能够替代人工进行驾驶作业，在较少情况下需要人工接管，且随 着技术逐渐向 L4 迈进，人工接管的概率将逐步走低。目前国内中高端量产型乘用车 的智驾水平主要还处在 L2 阶段，随着城市 NOA 功能逐步渗透，技术演进正在加速。

L3 关键节点已至，自动驾驶或迎来技术突破期。作为重要分水岭的 L3 自动驾驶 功能，被认为是高阶自动驾驶技术的重要节点。在 L3 自动驾驶功能启用时，驾驶员 将出让驾驶权，只需在危险情形和激烈驾驶环境下进行接管。相比之下，L2 不仅只 能在特定路况和区域内实现，而且需要驾驶者高频接管车辆。从法律责任划分角度来 看，随着系统优先级的上升和介入场景的增加，L3 也可能会与 L2 存在区别，同时可 能会使得各大主机厂在推出 L3 时更加谨慎。 此前，由于车载算法架构、数据体量的掣肘，从“自动驾驶辅助功能”到“自动 驾驶功能”的跨越显得困难重重，但随着 BEV+Transformer 算法的普及和端到端技 术的出现，智驾的商业落地逐渐开始加速。目前，越来越多智驾方案提供商宣布有能 力提供高阶智驾技术，并下放技术给各大主机厂进行量产。尤其在 Robotaxi 领域， 一些智驾方案提供商已经宣布 L4 技术的实现，例如 MOMENTA、Apollo、小马智行 等。