清香型白酒区域、品牌、价格及未来格局分析

总体竞争格局分散，清香“命运共同体”需加速形成。

1.区域格局：产区分布广泛，山西吕梁是核心产区

清香型白酒产区分布广，覆盖华北、东北、西北、西南、华南等产区。对于清香 型白酒，其产区覆盖全国各地。一是华北产区，如山西杏花村清香酒业集中发展 区、北京二锅头、河北衡水老白干、内蒙古、河南和东北产区等；二是青海的青 稞酒和新疆产区；三是重庆江津、四川、云南、广东、广西、湖南、湖北的小曲 清香酒；四是中国台湾生产的清香型白酒金门高粱酒等。 清香型白酒作为主流香型，与浓香和酱香型的全国化产区相比，其产区相对集中， 核心区域位于山西吕梁市。主要生产地集中在山西、京津冀、豫蒙等北方地区， 其余地区零星分布，规模和影响力有限。全国清香型白酒市场的核心产区由杏花 村主导，并由二锅头、老白干、青稞酒三大品类支撑，推动清香型白酒的发展。 清香型白酒具有全国化基因，市场布局参考汾酒的成功经验，未来可实现全国化 扩展，形成全国清香市场的骨架。

2. 品牌格局：清香型白酒集中度较低，燃点不集中

从清香白酒行业竞争格局上看，清香型白酒企业竞争格局集中度较低。2022 年 11 月 29 日，每日经济新闻与专业咨询机构 CIC 灼识咨询联合发布 2022 清香型 白酒热度榜（企业）TOP10，评选出了国内市场具有高认可度和知名度的清香型白 酒企业，山西汾酒在销售额、品牌价值、品牌影响力等层面均大幅领先其他品牌。 2023 年，根据黑格咨询数据，汾酒为清香型阵营中 500 亿以上份额唯一企业。

清香型白酒品类的早期分化，导致了市场竞争格局的分散，缺乏强有力的第二和 第三梯队来推动品类价值的提升。目前，代表清香型细分市场的企业，如牛栏山、 红星二锅头、衡水老白干和青稞酒，其整体市场结构较为低端。与浓香型和酱香 型白酒相比，清香型的市场产值贡献偏低，市场扩展也相对乏力，制约了其整体 增速。然而，在汾酒的引领下，清香型白酒正在迎来市场热潮和地位回归的机会。 当前，细分清香型企业正借助这一趋势，积极提速发展。

3. 价格格局：价格带呈纺锤型，次高端空间仍在

清香型白酒价格带呈现高端和低端一高一低纺锤型发展态势，高端和低端价格带 将加速扩容，次高端/中高端平稳增长。当前清香白酒价格竞争格局为 1000 元以 上、400 元-800 元、100 元-200 元、20 元-50 元四个主流价格带，整体呈现一高 一低“纺锤型”发展态势。其中，高端市场规模 120 亿左右, 次高端市场规模 180 亿左右, 中高端市场规模 120 亿左右。

高端白酒市场：青花汾酒引领清香型白酒价格向上突破，推动行业顶端及地方实 力清香酒企加速布局高端市场，实现结构性的增长。近期，主流清香品牌纷纷推 出旗舰产品，如汾酒青花 40 中国龙、青花 30 复兴版、汾杏青花 30、牛栏山魁盛 号、红星二锅头红星高照 1949、衡水老白干 1915、黄鹤楼·南派大清香 30 等， 进一步巩固了高端白酒市场地位。

次高端白酒市场：青花汾酒 20 产品价格持续攀升，带动清香型白酒次高端市场 扩容。在这一价格区间，汾酒青花 20 占据主导地位，得益于其强大的营销能力 和品牌影响力。其他清香品牌在品牌力、地域限制和营销策略上存在不足，同时 面临浓香、酱香品牌的竞争压力。在这样的背景下，清香酒企将借助汾酒青花 20 的价格上升，把握次高端市场的增长机遇。 中高端白酒市场：老白汾在 100-200 元的中高端价格带独树一帜，其他清香品牌 则在区域市场呈现碎片化竞争格局。老白汾通过拓展区域市场实现增长，目前汾 酒的优势市场仍集中在北方，南方市场正处于渗透阶段。中高端市场的竞争主要 来自洋河海之蓝、泸州老窖头曲等品牌，以及衡水老白干大青花、蒙古王金帐 6、 牛栏山百年陈酿等省级龙头和地方强势品牌，这些地方品牌受限于地域和资源， 整体增长较为缓慢。 低端白酒市场：在清香型白酒领域，低端市场占据了半壁江山，高线光瓶酒的结 构性增长不断提速。20-50 元价格带的清香型白酒市场竞争呈现三足鼎立态势。 20 元的江小白凭借年轻化的市场定位和创新的营销手段，成功吸引了年轻消费 者。30-40 元的汾杏近年来增长迅速，通过品牌战略、市场深耕和全国化扩张实 现规模化增长。50 元价段的玻汾，通过终端精耕、品牌推广和价格策略，稳固了 其在光瓶酒市场的领导地位。

4. 未来整体格局：大清香时代全面到来，清香“命运共同体”势在必行

2022 年 6 月，以汾酒为代表的 16 家清香类型白酒集体发出倡议，做强做优做大 清香品类，并以清香白酒高质量发展为契机，共建“大清香时代”。“一超多强， 汾酒独大”的“1+3+5+N”品牌格局将初步成形。过去 5 年，汾酒带动二、三线 清香白酒企业共同享受品类红利，总体来说，清香白酒产业品牌梯队羽翼渐丰。 目前的大清香阵营（包含二锅头品类）在全国已经有了 1 家 300 亿级企业汾酒、 超 50 亿规模的牛栏山、多家 20 亿级企业（红星、衡水老白干）。未来，清香有 望在全国实现 1 家 1000 亿级超级企业、3 家 100 亿级的超强企业，5 家 50 亿级 的骨干企业，若干个 10 亿级的集群企业的清香白酒产业品牌梯队格局。