全球电信业智能化发展特征有哪些？

全球电信业智能化发展呈现差异性和一致性。

1.全球电信运营企业智能化战略大致分为三类

当前 AI 已经成为全球电信运营企业关注重点。GSMA（全球移动通信系统协会）在 2024 年世界移动通信大会（MWC 2024）上的调查显示，全球领先电信运营企业对 AI 的关注度最高，甚至超过了前期热点领域政企数字化服务和 5G/5G-A/6G。放眼全球电信业，由于外部产业环境和自身发展基础不同，各国电信运营企业在推进智能化过程中的路线选择和深入程度显现出一定差异。根据服务能力自建范畴和基础设施自建范畴，电信运营企业的智能化战略大致可以分为三个层次。

一是战略优化。以 AT&T、Verizon 等为代表的电信运营企业，面向智能化，聚焦网络基础设施服务商定位，优化网络基础设施技术路线和资源布局，支撑上层应用产品创新，吃透网络价值。战略优化路径下，电信运营企业主要以 AI 使用者的身份推进智能化升级，提高自身生产经营效率。 二是战略延伸，以 Telefonica、Vodafone 等为代表的电信运营企业，面向智能化，积极从网络化、数字化服务提供商向智能化服务提供商升级，与基础大模型公司、专业模型公司、算力基础设施提供商等生态合作伙伴联合提供行业数字化、智能化解决方案。三是战略变革。以中国电信、中国移动、中国联通、SKT、NTT、LG U+等为代表的电信运营企业，面向智能化，投资建设算力基础设施，明确基础大模型或专业大模型研发布局，甚至布局AI 芯片、终端、设备模组等，并整合自有和生态资源能力，面向消费者、政企客户提供智能化、软硬件一体化服务。

2.全球电信运营企业智能化发展均强化创新驱动

智能化发展需要推进自有能力升级、革新，强化创新驱动。为此，全球领先电信运营企业通过一系列举措，确保智能化战略落地。一是加大资源投入。企业需要以转型战略为牵引，调优资源配置，支撑保障转型战略有效落地。NTT 在 2023 年明确将在5 年内投资约500 多亿美元用于 AI、数据中心和其他增长领域，其中至少约100亿美元用于扩大和升级数据中心，至少200 亿美元用于包括AI 和机器人在内的新业务。LG U+计划 2024 年内在AI 领域投资超过1.4亿美元，比较 2023 年增加 30%至 40%12。SKT 在2023 年明确提出未来五年内 AI 相关投资的比例将从过去五年的12%增加到未来五年的33%13。 二是深化组织变革。企业需要规划智能化能力体系，并明确核心能力建设的责任组织，优化各责任组织之间的协同机制，从而保障核心能力体系能够端到端协同联动。中国电信在2023 年12 月成立了人工智能科技公司，致力于 AI 领域核心技术攻坚，为用户提供AI 解决方案。目前，已成功自研星辰语音大模型、星辰视觉大模型、星海智文知识库等创新成果14。中国联通创新总部集约、联合省分共建、省分优质模型孵化三种研发方式，充分激活调动各类人才，发挥总部、省分所长，形成大数据模型研发合力15。

三是完善创新机制。AI 属于技术密集型领域，企业需要不断提升科技创新能力、优化科技创新机制。中国移动将“九天”人工智能研究院，打造成中国移动科技创新“特区”。通过自主管理充分授权、研发生产高效协同、特创人才培育机制、特色薪酬激励体系、特定考核评价导向、特有创新宽容文化等系列举措措施，激发科技人才创新活力，增强创新发展动力16。 四是强化资本运作。资本运作是快速补齐智能化能力体系的关键路径。SKT 公司于 2024 年 8 月向美国生成式人工智能公司Anthropic追加投资 1 亿美元，用于打造电信行业的AI 客服。该公司还向美国人工智能数据中心解决方案提供商 Smart Global Holdings（SGH）投资 2 亿美元，以进军全球 AI 数据中心市场17。软银继2016 年收购英国半导体公司 ARM 之后，在 2024 年 7 月又收购英国AI 芯片独角兽Graphcore，进一步加强其在芯片和 AI 方面的布局18。

五是做好生态运营。智能化市场拓展、产品交付、能力体系复杂度较大，涉及环节较多，企业必须通过构建合作生态，扩大与市场客户、产品应用的“触点”。Vodafone 与微软在2024 年初达成一项为期 10 年的广泛合作伙伴关系，联合微软为客户提供AI 服务；微软则将投资 Vodafone 的托管物联网连接平台，支撑Vodafone 数据中心现代化改造，加快其云化转型19。中国移动2024 年7 月启动五个“100”人工智能生态计划，包括“开放百大 AI+场景、集结百大合作伙伴、设立百亿权益扶持、开放百大技术要素、打造百万级智能体”，通过赋能生态，重塑自身发展能力，奠定行业生态位20。