职业考试培训市场规模及格局分析

政策+需求驱动，行业规模稳步增长。

中国职业考试培训行业市场规模持续扩大，预期2026年达到1102亿元。近年来就业市场竞争压力不断增加，职业教育支持性法规政策不断 落地，中国职业考试培训行业具备极大的增长潜力。据弗若斯特沙利文报告，中国职业考试培训行业的市场规模（以收入计算）从2016年 的325亿元增长至2021年691亿元，CAGR为16.3%，预计2026年将以CAGR9.8%的速度增长到1102亿元；独立学员人次将从2021年以 CAGR6.7%的速度持续增长，2026年可达22.4百万人。

行业利好法律法规持续推出，稳步推进职业教育培训行业进展。十三五以来，国家不断推出政策助力、规范职业教育行业发展。2022年5月， 新修订的《中华人民共和国职业教育法》施行，明确了职业教育的重要性，呼吁建立职业教育培训体系，为我国职业教育培养高素质技能人 才打开了新的局面；12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，持续推进现代职业教 育体系建设改革，优化职业教育类型定位。在国家重视程度提高、政策规范行业发展的大背景下，职业教育培训需求和供给有望迎来新增长。

我国职业教育体系分为学历类职业教育和非学历类职业培训。根据国务院发布的《国家职业教育改革实施方案》，我国职业教育与普通教育 是两种具有同等重要地位的不同教育类型，职业资格证书及学历证书的“双证书”制度过渡为现在的“1+X”证书体系，包括公务员招录、 事业单位招录和教师招录等在内的招录类考试培训，以及以考取教师资格等资质证书为目的的资格考试培训行业逐渐成熟起来。

高校毕业生规模进一步扩大，就业压力上升。一方面，我国应届毕业生人数逐年增加，教育部数据显示，2024节高校毕业生规模预计达 1179万人，同比增加21万，人才供给增加，同时企业就业人员周平均工作时间持续上升，工作压力上升。 • 公考持续扩招，竞争压力提升，考培需求增加。近年来国家对专业人才需求进一步增加，随着机构改革的正式落地，新部门、新职能、新岗 位带来了新的招录需求，2024年国考招录人数约为3.96万，对比2020年涨幅超六成。但同时，2024年国考报名人数（通过资格审查人数） 超303万人，2020-2024年间CAGE达20.5%，报录比高达76.5。考生群体的扩大，叠加参培必要性的提高，使得公考培训的用户规模具有较 大增长空间。 • 事业单位考试培训市场规模持续扩张，独立学员人数上升。2021年事业单位考试培训市场规模达116亿元，据弗若斯特沙利文报告，预计未 来将以CAGR8.4%的速度持续上升，2026年行业规模将达到174亿元。同时，独立学员人次从2019年起逐年上升，预计2026年可达420万 人。

行业格局分散，公考培训三龙头为中公、粉笔和华图。除国考、省考外，事业单位招考和教师资格考试存在标准化程度低、区域性强的特点， 因此职业考培市场参与者既有全国性龙头，也存在大量地方性培训机构。据弗若斯特沙利文，2021年我国职业考试培训行业CR5仅为22.1%， 行业集中度较低。其中招录类考试培训行业中TOP3为中公教育、粉笔和华图。疫情后，受考试时间推迟、线下授课困难等影响，部分中小 机构被淘汰出清，2023年市场进入疫后复苏阶段，行业格局或有望重塑，从营收来看，2024H1中公教育/粉笔/华图营收分别为 14.5/16.3/15.1亿元，呈三足鼎立之势。

头差异化竞争，中公、华图线下为主，粉笔主线上。疫情期间，线下授课渠道受阻，加之招录考试延期影响，招录考试培训机构线下运营 被打乱节奏。随着疫情线下场景放开，三大龙头发力优化战略布局，中公教育降本增效，粉笔登录港股，华图山鼎承接华图教育优质品牌资 产，三大龙头有望进入新发展阶段。