企业经营挑战、战略调整方向及基本情况如何？

1.经营面临的挑战

宏观层面的挑战

近七成（68%）受访企业认为地缘政治风险是未 来3-5年对其中国业务影响最大的宏观因素，市 场放缓 （ 66% ） 位居第二 ， 业 务 成 本 增 加 （ 49% ） 、 由意外事件造成的供应链中断 （37%）和外商投资安全措施及相关政策的变化 （34%）等因素也是受访企业选择较多的宏观 因素。 根据地缘政治风险评级公司PRS集团2021年9月 对全球100个主要经济体的政治风险排名，中国 在全球排名第64位，韩国排名第24位。当下，地 缘政治风险在全球范围内呈现升温的态势。在朝 韩关系紧张、美中贸易竞争复杂化的影响下，在 华韩国企业在经营过程中对地缘政治的关注有所 提高。

经营层面的挑战

在华韩国企业在雇佣和留住员工、数字化和 ESG等领域面临多重、复杂挑战。

雇佣和留住员工 ：成本高的问题影响在华韩国企业留住和招聘本地 化人才：61%的受访企业认为留住优秀员工的成 本很高；54%认为大多数面试者要求比企业预期 更高的薪水。中国市场正呈现⽼龄化程度加深、 低生育率持续、用人成本增高等趋势，这些均对 外资企业的用人机会和成本构成挑战，也将影响 外资企业未来的投资决策。调研还显示，职业发 展机会、生活成本和工作经验也是受访企业雇佣 本地劳动力的因素。

影响受访企业在华雇佣和留住外籍人员的问题 上，生活成本上涨（61%）和地缘政治风险上升 （57%）是最大的两个挑战。此外，数据隐私问 题（48%）和所得税较高（38%）也在一定程度 上制约着企业雇佣和留住外籍员工。

数字化建设：数字化转型已经成为企业提升管理效能的重要举 措 。 在问及受访企业将发展哪些方面的 数字化转型时，超过一半（52%）将大数据 作为首选，43%选择了系统迁移和升级，企业云 （35%）、物联网（33%）、员工体验管理平台 （30%）也成为一些受访企业开展业务自动化的 重点领域。

受访企业在华开展业务面临的主要数字挑战包括 需要与全球政策保持一致（42%）、数字基础设 施不足（34%）、缺乏当地政策支持（33%）。 同时，还面临设备升级成本高（27%）、缺乏可 靠顾问 （ 24% ） 、 难 以 改 变 员 工 现 行 做 法 （22%）等问题。 近年来，中国不断完善数据跨境流动方面的政策 措施，《行动方案》支持外商投资企业与总部数 据流动。此外，二十届三中全会也要求“建立高 效便利安全的数据跨境流动机制”。展望未来， 外资企业在研发、生产、销售等方面的数据跨境 流动将更加便捷。

践行ESG： 践行ESG理念、推动可持续发展已经成为全球企 业的共识。在中国开展业务时，61%的受访企业 表示缺乏关于ESG规则的具体或明确的合规标 准；缺乏ESG专家、内部员工知识不足的问题位 居第二，有51%的企业选择。 为便于企业获取更清晰的ESG信息披露标准， 2024年5月，中国标准化协会联合多家机构发布 了《企业环境、社会、治理（ESG）信息披露指 南》。该指南从环境、社会和治理三个维度详细 规定了企业在ESG信息披露中应遵循的基本原 则、披露内容、披露程序及责任监督等要求。 韩国企业可以从理解中国ESG理念的价值观切 入，通过密切关注中国政府发布的ESG相关政策 和法规，积极加入到本地行业规则的制定过程 中，并采取与中国企业建立合作关系等行动来融 入中国的ESG体系。

2.企业战略调整方向

受访企业积极调整战略以应对市场的变化。调研 显示，在投资安排上，43%的企业表示其没有明 显方向性变化，4%表示将增加投资，19%从增 加投资到减少投资 ， 32% 从保持现状到 撤资。

受访企业同时计划对现有投资和经营进行调整。 33%表示将逐步减少在华经营业务和投资规模， 20%选择退出中国市场，15%将加大在华投资以 扩大规模，还有32%表示将保持业务规模不变。

对上述减少运营投资规模和计划退出中国市场的 受访企业进行进一步调研显示，公司常态亏损 （41%）、避免地缘政治风险（29%）和国内竞 争日趋激烈（21%）是其做出上述决定的主要 原因。

3.受访企业概况

调研结果显示，约三成受访企业从事制造业。其 中，传统制造业比例为20%，是此次受访企业分 布最多的行业，从事先进制造业比例为8%。此 外，受访企业还涵盖了零售和消费品（15%）、 金融服务（13%）、新能源（10%）、化学制品 （9%）、新材料（6%）、生命科学和医疗保健 （4%）、食品及饮料（4%）、物流（3%）、 房地产（2%）等多个领域。

受访企业主要以中小型企业为主，接近八成的员 工人数小于500人。其中，43%的员工人数在 100人以下，35%在101-500人。此外，8%的员 工人数在501-1,000人,10%在1,001-5,000人， 4%的企业超过5,000人。 从事金融服务、化学制品、新材料、生命科学与 医疗保健、物流、房地产的受访企业均为小于 500人的中小型企业。接近九成的传统制造业员 工人数小于500人，但也有超过5,000人的超大型 企业，其他行业的受访者则没有明显的企业类型 分布。

超过一半（55%）的受访企业在华经营超过15 年，经营11-15年的企业占比为18%，经营7-10 年以及3-6年的企业占比均为11%。近三年进入 中国市场的受访企业占比最低，为5%。 调研结果显示，传统制造业、先进制造业、新能 源、金融服务、零售和消费品、食品及饮料业的 受访企业较早进入中国市场，其中超过一半都在 中国经营超过15年。

22%的受访企业表示在华录得的年营收为10亿元 以上，16%在5.01-10亿元之间，3.01-5亿元以及 1.01-3亿元之间的占比均为19%，24%的企业年 营收小于1亿元。

接近四成（39%）的受访企业在华营收占其全球 营收的比例小于5%，对中国市场的依赖程度较 小。中国营收占比在5-10%、11-30%区间的企业 均为22%，营收占比在31-50%区间的企业为 6%。11%的企业非常依赖中国市场，其中国营 收占全球营收比例超过50%，主要分布在传统制 造业、化学制品、食品及饮料行业。

受访企业中国总部主要设立在东部及南部沿海地 区。接近四成（39%）将总部设立在上海，其后 依次为江苏（18%）、北京（11%）、广东 （ 11% ， 不含深圳 ） 、 山 东 （ 4% ） 、 深 圳 （3%）、浙江（3%）。西部地区中，受访企业 主要将总部设立在重庆（3%）、四川（2%）。 东北地区中，主要设立在辽宁（2%）。另有1家 企业设立双总部，分别位于江苏和湖北。

华东地区是受访企业主要布局的区域。六成受访 企业选择在此设立集团和子公司。华南和华北地 区也是布局较多的区域，设立集团和子公司的占 比分别15%和13%。此后依次为西部（6%）， 东北（5%），华中（1%）。

37%的受访者为企业CEO/CFO/总经理，25%来 自高级管理层，18%为财务和会计，13%来自企 业规划、投资和业务发展部门，2%为办公室管 理，也有担任企业技术、研究开发、律师、顾问 等人员，占总数的5%。