电力需求及资源发展潜力如何？

我国电力绿色低碳转型趋势持续推进。

电力需求主要受宏观经济增长带来的能源需求整体增加、终端用能电气化水平提升、能 效水平提高，以及气候变化等因素影响： 1) 宏观经济增长。随着我国经济发展将进入质提量增的发展阶段，这一转变伴随着 传统行业的绿色转型和高技术制造业的崛起，居民收入的回升和消费结构的升 级，将进一步促进电力需求的增长； 2) 电气化水平提升。在“双碳”目标的推动下，终端用能将持续进行绿色低碳转型。 工业领域通过电气化技术替代传统能源，交通和建筑领域也在通过电动汽车、电 动船只和电气化采暖等技术，促进电力需求的增长； 3) 能效水平提高。节能技术的广泛应用和节能意识的增强，使得中国的能效逐步提 高。城市建筑和工业采取的节能措施将进一步扩大节能节电的规模，从而在一定 程度上减缓电力消费的增长； 4) 气候变化。气候是影响用电增速的重要因素。空调和电采暖设备的普及使得电力 需求对于天气的变化更加敏感，而极端天气的频发导致用电需求波动不断增加。

受到宏观经济增长、电气化水平提高、能效水平提高、产业结构变化等因素影响，近中 期，我国电力需求增长空间大、增速快，预计 2030 年全社会用电量约为 11.9 万亿千瓦时； 中远期增速放缓，预计 2040-2050 年后电力需求开始进入饱和增长期，2060 年约 15.7 万亿 千瓦时，增长趋于饱和，2025 年、2030 年、2040 年、2050 年、2060 年全国电力需求将分 别达到 10.0 万亿千瓦时、11.9 万亿千瓦时、13.8 万亿千瓦时、15.1 万亿千瓦时、15.8 万 亿千瓦时。未来，我国全社会最高用电负荷将与全社会用电量保持总体一致的发展趋势，而 随着我国第三产业和居民用电量占比的逐渐提高，全社会用电负荷波动性增强，最高用电负 荷也将升高。2025 年、2030 年、2040 年、2050 年、2060 年全国电力负荷将分别达到约 16.3 亿千瓦、18.1 亿千瓦、21.7 亿千瓦、25.2 亿千瓦、28.5 亿千瓦时。整体来看，全社会用电 量仍有较大增长空间，最高用电负荷不断升高。

我国电力绿色低碳转型趋势持续推进。截至 2023 年底，全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，其中，非化石能源发电装机容量 15.7 亿千瓦，占总装机容量比重在 2023 年首次突 破 50%，达到 53.9%。以电动载人汽车、锂电池和太阳能电池为代表的外贸“新三样”成为 我国外贸出口的新增长点。2023 年，“新三样”产品累计出口 1.06 万亿元，首次突破万亿元大关。同时，全球化浪潮、国际贸易中的绿色壁垒的更新和调整，使得国际贸易对于供应 链减排愈加重视，市场对于绿电需求将持续增长。结合技术经济评估、行业分析和政府规划 报告，分析电力清洁低碳转型过程中各类电源发展潜力如下：

1) 气电 天然气作为一种低碳的化石能源，具有稳定性和灵活性，是我国实现能源转型的关 键过渡能源，为“双碳”目标的实现提供重要基础保障。近年来中国气电装机规模大幅 提升，主要分布在华东和南方地区，2023 年气电装机容量达到约 1.22 亿千瓦，较 2015 年增加约 5100 万千瓦。天然气发电近年来受到气源供应不足、成本高等因素制约，不 过未来在气源逐渐充足、新能源互补、碳市场带动以及电价改革等方面作用下，预计到 2060 年天然气发电装机规模发展上限为 4 亿千瓦。

2) 生物质发电 生物质发电是一种利用生物质作为燃料的清洁发电技术，包括农林废弃物直接燃 烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电等。2023 年 我国生物质发电装机规模约为 4400 万千瓦，约占全国总装机容量的 1.6%，发展规模较 小。我国作为农业大国具有丰富的生物质资源，由中国产业发展促进会生物质能分会等 机构编制的《3060 零碳生物质能发展潜力蓝皮书》显示，当前我国生物质资源作为能 源利用的开发潜力约为 4.6 亿吨标准煤，利用潜力较大，预计 2060 年生物质发电装机 规模发展上限为 2.5 亿千瓦。

3) 水电 水电作为重要的清洁可再生能源，近年来发展成效显著。2023 年我国水电装机容 量为 4.2 亿千瓦（常规水电 3.7 亿千瓦，抽水蓄能 5094 万千瓦），同比增长 1.8%。我 国水电主要分布在水力资源丰富的西南地区和南方地区，目前水电开发容量已超过 70%， 而剩余水电资源开发难度较高，水电建设步伐将有所放缓，通过深挖水能资源开发潜 力，预计 2060 年常规水电装机容量发展上限为 5.4 亿千瓦。

4) 核电 核电是一种清洁、高效的能源，但受成本和安全问题制约，核电发展较慢。截至 2023 年底，2023 年我国在运核电机组 55 台，在运装机规模 5691 万千瓦，占我国电力 总装机的 2%。我国目前核电厂址主要分布在东南沿海地区，有序稳妥推进核电建设仍 然是我国的基本战略。未来随着堆型技术的进步，核电安全性不断增强，核电建设将逐 步加快，内陆核电启动部署，积极预期下 2060 年核电装机规模上限将达到 4 亿千瓦。

5) 风电 风能是一种清洁的可再生能源，在我国主要分布在华北、西北、华东和华中等电力 需求较大或风力资源丰富的地区，截至 2023 年底，我国风电总装机容量已达到约 4.4 亿千瓦，占全国电力总装机容量的 15%。中国拥有丰富的海上风能资源，尤其是在东海 和南海地区 2023 年国家能源局表示，将出台《深远海海上风电开发建设管理办法》并 制定全国深远海海上风电规划，深远海将成为海上风电开发的重要组成部分，随着海上 风电技术的突破和成本下降、电力行业低碳发展需求提升，风电发展前景广阔，市场规 模将进一步扩大，预计到 2060 年风电装机上限将达到 30 亿千瓦。

6) 太阳能发电 太阳能发电技术不断发展，成本不断降低，效率不断提高，同时政策和市场环境也 在不断改善，这些都为太阳能的发展提供了良好的条件。我国太阳能发电主要分布在华 北、西北、华东和华中地区。截至 2023 年底，太阳能发电装机容量约 6.1 亿千瓦，同 比增长 55.2%。太阳能发电包括光伏发电和光热发电。2023 年光伏发电新增装机 2 亿 千瓦，2024 年《政府工作报告》指出积极稳妥推进碳达峰碳中和，加强大型风电光伏 基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用。“分布式能源”首次被写入《政府工 作报告》，预计未来光伏发电将呈现持续增长态势。截至 2023 年底，兆瓦级规模以上太 阳能热发电机组累计装机容量为 58.8 万千瓦。国家能源局发布关于印发《2024 年能源 工作指导意见》的通知指出要：做好全国光热发电规划布局，持续推动光热发电规模化 发展。未来光热也将继续保持快速增长的态势。预计到 2060 年太阳能装机上限将达到 35 亿千瓦。