纺织服装产业政策、出海驱动及企业考量因素有哪些？

国家政策扶持，助力产业出海。

1.国家政策扶持，助力产业出海

政策助力国内制造业和消费品加速全球化发展。随着国内制造业发展不断成熟,配套逐步完善部分产业已具备全球优质竞争力，具备出海发展潜质，叠加当前国际贸易政策拥有一定不确定性。因此，国家政策鼓励产业通过国际化战略，拓展海外市场，提升全球竞争力。目前国家对制造业和消费品出海支持鼓励构成了一个综合政策体系。这一体系不仅包括战略层面的重视和顶层设计，以确保产业出海方向和动力，而且涵盖市场准入优化、贸易便利化推进、知识产权保护、金融支持加强、品牌建设扶持、创新驱动引导、跨境电商促进、国际合作拓展以及政策环境营造等多个维度。这些措施共同构成了一个旨在降低企业出海成本、提升国际竞争力、增强企业出海信心的全方位支持框架。通过这一政策体系，国家正积极引导和扶持制造业和消费品产业把握全球化机遇，实现高质量发展。

2.纺织服装产业出海驱动因素分析

驱动一:内需消费增速放缓，企业寻求新增长点。国内消费品零售体量较大，已步入稳定发展期。整体来看，社会消费品零售总额增速呈下降态势。2023年，国内社零总额合计为47万亿元，同比增长7.22%。服装行业消费从2000年-2013年经历过高速成长期后，内销增速逐年放缓。纺服市场内需的瓶颈主要表现在渗透率在较高水平,量增空间有限。特别是在2017年之后，市场增长率开始逐年下降、2017年增长率降至0.86%，2020年-2023年经过疫情反复，服装零售增速有明显放缓，未来国内服饰内需市场预计维持低速增长。

驱动二:制造业成本提升，劳动力成本显著增长，企业寻求成本优化空间。从2008年至2023年，城镇单位就业人员平均工资持续上升，反映了劳动力市场供需关系的变化，以及社会经济发展水平的提升。2008年国内制造业快速发展时期，国内城镇单位就业人员工资为2.89万元/年，至2023年城镇单位员工工资为12.67万元/年。2008-2023年城镇人均工资年均涨幅达19.85%。随着工资水平持续上升，制造业企业面临生产成本增加的压力。这不仅影响了企业利润空间，也对生产效率和产业竞争力提出了更高要求。劳动力成本提升导致制造业在维持价格竞争力方面遇到挑战迫使企业进行技术升级和产业转型，以提高生产自动化水平和产品附加值。

驱动三:国际贸易政策的不确定性。自2017年以来，中美之间贸易政策摩擦不断升级，美国对中国商品加征关税，中国也采取相应反制措施。关税成本是国内纺织制造企业运营成本中重要组成部分,关税提升会影响在海外品牌供应链当中的订单份额。因此,国内企业借助完善配套生产能力.优质经营管理水平，加快推动纺织制造布局国际化进程。而东盟经济体通过多项自由贸易协定和经济共同体建设，逐步降低区域内关税壁垒，促进商品和服务自由流动。这为中国消费品及制造业进入东盟市场提供了便利条件。此外，东盟国家正致力于推动数字化转型和电子商务发展。这为国内数字产品和服务，如电子商务平台、在线服务等提供了巨大市场机遇。随着全球经济发展和消费者需求更加多样化，国内企业通过出海可以更好地满足不同市场需求，实现产品和服务本地化，提高市场竞争力。

3.企业层面对于出海考量

考量一:渗透海外市场，扩大销售规模。在全球经济复苏大背景下，东南亚及欧美市场展现出庞大的消费潜力，吸引中国服企积极寻求海外市场扩张。在海外市场中，欧美地区发展较为成熟，GDP与人均收入水平高，且仍然保持中单位数增长态势，居民消费实力雄厚。东南亚地区消费环境新兴向好。越南、柬埔寨、泰国等东南亚国家GDP和人均收入均保持稳步增长，同时社会零售总额也呈现出上升趋势。其中，越南GDP从2019年3149.5亿美元增加至2023年3773.6亿美元，人均收入也从2019年10630美元增长至2023年14400美元。柬埔寨、菲律宾等国均实现人均收入双位数增长。

海外社会消费品零售数据进一步反映当地零售市场扩张。东南亚地区消费品零售呈现高速发展态势,拥有广阔的增量市场空间。2023年越南与马来西亚社会消费品零售总额分别实现+9.72/+7.66%增长。美英德等欧美发达国家零售收入增速略有放缓，但规模较大，海外市场保持稳定增长态势。中国服企通过深耕东南亚和欧美市场，能够有效扩大销售规模，提升品牌影响力。同时，通过本地化生产和灵活供应链管理，企业能够以较低成本满足当地市场需求，进一步增强市场竞争力。

考量二:海外人工、原材料成本优势明显。人工成本方面,东南亚国家相比中国具有显著优势。东南亚国家诸如柬埔寨、越南、印度尼西亚及菲律宾 2022年制造业年均薪资均低于5000美元。其中印度尼西亚薪资水平最低，2022年制造业平均年薪为2243美元。在我国，制造业人员年平均工资已超过12000美元，是东南亚国家的3-4倍。这使得东南亚成为跨国服企理想生产基地，能够有效降低人工成本。

原材料成本方面，不同国家与地区之间也存在显著差异。印度、美国与巴西是全球重要棉花产区与棉花出口国，棉花价格较具有一定优势。我国纺织业发达，原材料受供需关系影响较高，是世界棉花主要进口国。截至2024年8月22日,中国棉花价格指数:CCIndex:3128B为14826元/吨折合为94.27美分/磅，高于巴西棉花价格79美分/磅与美国孟菲斯东部棉83.25美分/磅。

东南亚制造业税费优惠丰厚，释放扶持外资积极信号。从基础税率来看，越南、柬埔寨、印度尼西亚等国增值税与企业所得税基础税率均小于或等于国内基本税率。从优惠政策看，东南亚各国实施外资企业减税免税政策，大力支持外资引进。以越南为例，越南对出口加工企业出口产品免征增值税。同时，对符合相关条件外资企业享有10-17%所得税优惠，自企业自盈利起4年免征企业所得税，后9年减半征收的“四免九减半”税收优惠政策。柬埔寨和菲律宾也有类似减免优惠。此类措施体现东南亚部分国家紧跟产业链转移潮流,以积极开放的态度承接世界范围内服纺加工企业。故而成为我国服企重要出海目的地。