安徽省汽车出海有何进展？

长期深耕，广泛布局，铸造中国汽车出海高地。

1. 安徽省汽车工业成功把握时代机遇，全球化进程持续加速

近几年我国汽车出海实现跨越式的增长。近年来，中国自主品牌汽车在智能化、电动 化、研发/生产、产业链整合等方面已获得长足进展。此外，随着碳中和进程加快， 我国加大对自主品牌和新能源汽车的扶持力度，为中国自主品牌车企出海提供强大 动力。虽然我国汽车出海面临众多困难和挑战，但是疫情下由于全球市场供给不足、 国际形势动荡等因素，为我国汽车出海实现跨越式的增长提供了契机。同时在国内 市场持续的价格战与“内卷”之后，中国乘用车产品从产品力与价格竞争力角度迎 来了全球化的领先时刻。举例来看，比亚迪元 PLUS(ATTO3)国内售价为 11.98-14.78 万元，而同款车型的海外市场售价则为 3.8 万欧元，换算成人民币为 29.0 万元。

得益于江淮、奇瑞等本土汽车品牌的国际化方面的长期深耕，以及新能源汽车产业 的迅猛发展，安徽省汽车出口业近年来成就斐然。2023 年中国乘用车出口 443 万辆， 同比增长 65.3%，并且超越日本，成为世界第一出口国。2020 至 2023 年期间，我国 汽车出口量从 108.5 万辆快速增长至 522.3 万辆，3 年年均复合增长率达 68.9%。同 期安徽省汽车出口增速高于全国平均水平。据乘联会数据显示，从 2020 年的 8.4 万 辆到 2023 年的 72.9 万辆，期间年均复合增长率高达 105.5%。至 2023 年，其出口 汽车占全国份额达到 14.0%，紧随上海市之后，位居全国第二。进入 2024 年，安徽 省汽车出口的强劲势头不减。根据海关数据，2024 年 1-5 月，安徽省出口金额达到 2185.1 亿元，同比增加 171.2 亿元。其中，汽车（包含底盘）出口金额高达 311.6 亿元，在总出口中占据首位，同时期增加金额对安徽省 2024 年前五个月总出口金额 的贡献度高达 39.9%。

2. 安徽省汽车产业的“双子星”——奇瑞、江淮的出海之路

奇瑞汽车的出海之路是中国汽车工业国际化的缩影，其历程可概括为三个阶段：走 出去、走进去、走上去： 走出去(2001-2013 年)：奇瑞汽车的国际化始于 2001 年，首次出口到中东市场，标 志着中国自主品牌汽车的海外拓展。随后，奇瑞通过出口贸易，将产品陆续推向叙利 亚、埃及、伊拉克、阿尔及利亚、黎巴嫩等市场，并逐步在中东、北非市场成为当地 著名汽车品牌。自此，奇瑞成为我国第一个将整车、CKD、发动机及整车制造技术和 装备出口到国外的自主汽车品牌； 走进去(2004-2019 年)：2014 年起，奇瑞开始深化其国际化战略，不仅出口产品，更 在海外市场如巴西、俄罗斯等新兴经济体建立生产基地和销售网络，实现本土化生产 和销售，扎根当地市场。截至 2018 年，奇瑞汽车已获得三次“中国企业海外形象 20 强”，同时奇瑞产品已走向 80 多个国家和地区，并实现累计出口 140 万整车，在海 外树立了“中国制造”新形象； 走上去(2020 年-至今)：从 2020 年起，奇瑞进入海外高速扩张期，并开始加速新能 源转型，其出口量从2021年的26.9万辆激增至2023年的93.7万辆，增幅达到248%。 出口在奇瑞总销量中的占比也显著提升，从2021年的28.0%上升至2023年的49.8%， 使得奇瑞成为国内首个海外市场销量接近总销量一半的自主汽车品牌，并连续 21 年 位居中国自主品牌乘用车出口第一。二十余年间，奇瑞织就了自己全球的经营网络， 如今已建成 10 个海外生产基地，在海外拥有 1500 余家经销商，可以辐射全球 80 多 个国家和地区，累计全球用户超过 1300 万。

江淮汽车是中国汽车工业高质量共建“一带一路”的“新标杆”，其历程可概括为两 个阶段：起步阶段与高速发展阶段： 起步阶段（1990-2012 年）：江淮汽车的海外征程起步于 1990 年，当年江淮汽车成 功出口 36 台轻卡和 24 台客车底盘到玻利维亚，标志着安徽省整车制造首次走出国 门。随后，在 2000 年，江淮汽车将 380 辆轻卡出口到土耳其，实现首次进入欧洲市 场。2006 年，江淮汽车的重卡首次大批量走出国门，进入卡塔尔市场。2009 年，江 淮汽车与巴西 SHC 公司签署销售协议，开启了长达十余年的合作。这一阶段，江淮汽 车在多个国家和地区建立了初步的市场基础，为后续的国际化发展奠定了基础； 高速发展阶段（2013 年至今）：自 2013 年“一带一路”倡议提出以来，江淮汽车积极响应，加速了海外市场的扩张步伐。2014 年，江淮汽车开始布局哈萨克斯坦等区 域国家市场，2015 年公司与哈萨克斯坦 SAP 公司签署 KD 组装协议，并在同年收获了 首批 318 辆乘用车订单。江淮汽车在哈萨克斯坦科斯塔奈项目的成功，不仅提升了 品牌在当地的影响力，也为中国汽车品牌在海外市场的深耕提供了模板。此外，江淮 汽车还涉足了阿联酋、越南、沙特阿拉伯、乌拉圭等“一带一路”共建国家，实现了 对 100 多个国家的市场覆盖。2017 年，江淮汽车正式进入南非市场，并在 5 年时间 内布局 70 家营销网点，实现终端销量的大幅增长。截至 2023 年末，江淮汽车已累计 出口至全球 132 个国家和地区，累计出口量近 140 万辆。展望未来，作为“一带一 路”的“标杆企业”，江淮汽车也将完善产品布局、加大海外市场拓展力度，进一步 扩大中国自主汽车品牌在全球汽车市场的影响力。

3.安徽省汽车产业“链主”招引典范——蔚来、大众安徽的全球化发展

销售渠道与配套设施双轮驱动，蔚来以“高端电动车”标签在欧洲持续拓展。蔚来汽 车的出海业务布局可以追溯到 2020 年 11 月，当时蔚来汽车内部正式启动了名为“马 可波罗”的计划，期望将产品销往欧洲市场。随后，蔚来在 2021 年 9 月在挪威设立 了欧洲第一家蔚来中心，标志着其在欧洲市场的正式布局和运营。 海外团队建设方面：目前蔚来汽车已分别于挪威、德国与荷兰设立了蔚来中心， 并制定了进入瑞典、丹麦等国的计划。2022 年 9 月，蔚来能源欧洲工厂投入运 营，系蔚来在海外建设的第一座工厂，也是其在欧洲的制造中心、服务中心和 研发中心。2024 年 4 月，蔚来欧洲智能驾驶技术中心在德国柏林附近的舍内费 尔德正式启用，与蔚来柏林创新中心协作，为欧洲市场提供智能驾驶体验。此 外，蔚来已于 2024 年 6 月新设一级部门“全球业务发展”(GB)，负责多品牌及 多区域全球业务的拓展，调整后蔚来汽车完成海外组织架构调整，并且新设 8 个二级部门，实现覆盖全球六大地区销售网络；

配套基础设施建设方面：为进一步提升欧洲用户的出行体验，蔚来也在积极扩 充其欧洲换电站网络。截至目前，蔚来已在欧洲部署了 42 座换电站，为欧洲用 户提供便捷的补能服务。此外，根据蔚来汽车创始人李斌的表述，蔚来计划加 快海外换电站的建设，并计划在重要的交通路线上建立换电站，例如从上海到 阿姆斯特丹的路线，沿途预计需要大约 60 个换电站。 截至目前，根据澎湃新闻和 21 世纪经济报道，蔚来汽车在 2022 年与 2023 年分别取 得 1204 与 2404 辆的出口成绩，随着蔚来在全球范围内的销售网络和基础设施建设 的迅速扩展，以及伴随海外纯电轿车渗透率的持续提升，蔚来在海外市场的发展前景 广阔，有望实现业务的高速增长。

深度投资中国并反哺全球市场，大众安徽的另类合资发展路径。大众安徽起步于 2017 年，自成立之初便专注于新能源汽车的研发与生产。自我国于 2018 年从政策层面取 消专用车、新能源车外资股比后，大众汽车宣布投资 10 亿欧元，获得江淮汽车母公 司—安徽省江淮汽车集团控股有限公司 50%的股份，同时增持电动汽车合资企业江淮 大众股份至 75%，获得合资公司管理权。在获得主导权后，大众安徽按下发展“加速 键”：2021 年 4 月大众安徽全新纯电动汽车工厂正式开工建设，并于仅仅 20 个月后 下线了首款预量产车型；2023 年 4 月，大众继续投资 10 亿欧元，推动全资子公司 100%TechCo 落户合肥；同年 5 月，大众安徽宣布将继续投资合肥，并宣布计划追加 231 亿元总投资额。2024 年 5 月，大众集团再次增资大众安徽 48.75 亿元。 基于本土供应链本土技术结盟的方式，维持集团全球核心竞争力。不同于其他传统 合资企业，大众安徽在战略规划上采取了与本土合作伙伴结盟的创新路径，深化本土 化新能源车核心供应链的构建。在动力电池方面，大众汽车集团（中国）于 2020 年 宣布投资约 11 亿欧元，成为国轩高科最大股东，拥有其 26.47%的股份。目前，双方 成立了联合项目团队，主攻标准电芯研发，并可匹配大众旗下的平台体系；在电子电 气架构研发方面，2024 年 2 月，大众汽车集团与小鹏汽车共同宣布，双方已签署平 台与软件联合开发技术合作协议与 EEA 电子电气架构技术战略合作框架协议，双方 宣布将基于小鹏汽车最新一代电子电气架构，联合开发并将其集成到大众汽车在中 国的 CMP 平台上；在智能驾驶研发方面，大众旗下的 CARIAD 于 2023 年与地平线成 立合资公司，开发达到 L4 级别的高度优化的全栈式高级驾驶辅助系统和自动驾驶解 决方案，并搭载于大众汽车集团本土的纯电动车型上；在智能座舱与智能网联功能研 发方面，大众旗下的 CARIAD 于 2023 年与中科创达成立合资公司，专注本土座舱信 息娱乐系统及智能网联功能研发。

在产品规划方面:截至目前，大众汽车集团基于 MEB 平台打造的 Cupra Tavascan 电 动车型目前已在大众安徽全新纯电动汽车工厂实现量产，并将反向出口至欧洲市场。 另外，目前大众安徽已公布旗下新品类名称——ID.UX 点时成金，该品类下的全部新车都将采用金色大众徽标。其中，ID.UNYX 是该系列首款车型，并已于 2024 年 7 月 正式上市。此外，大众汽车与小鹏汽车联合开发两款中型智能网联车型已确定于 2026 年上市。

4.领先零部件企业的出海之路

安徽省的新能源汽车产业链正随着中国汽车业的国际化浪潮高歌猛进。根据梳理， 目前安徽省新能源汽车企业共在海外设立 47 家子公司，覆盖美国、澳大利亚、南非、 日本、德国等 20 个国家及地区。其中有代表性的零部件企业包括国轩高科、中鼎股 份、伯特利、巨一科技、三联锻造、瑞鹄模具等： 国轩高科——以产能输出的形式实现电池出海：作为零部件企业出海的标杆和先驱， 国轩高科依托全球领先的动力电池研发与制造技术，全力加速推进其海外业务的布 局。目前公司海外产能已覆盖至德国、斯洛伐克、越南、泰国、印度、印度尼西亚以及美国等国。2023 年，公司境外收入达到了 64.28 亿元，同比增长率高达 115.7%。 根据公司此前公布的规划，国轩高科计划在 2025 年实现 300GWh 的锂电池产能，其 中国内产能 200GWh，海外产能 100GWh。展望 2030 年，公司将分别在国内和海外实现 300GWh 的产能规模，届时电池总产能规模将达到 600GWh，将进一步巩固其在全球新 能源市场中的领先地位；

中鼎股份——通过积极并购海外领先企业实现国际化战略：公司自 2003 年起开始布 局出海，伴随历经全球并购、中国落地、海外管控三个发展阶段，积累了深厚的国际 化运营经验。截至目前，公司在美国、德国等关键市场拥有 KACO、WEGU、AMK、TFH 等 20 多家在各自细分领域占据领先地位的隐形冠军企业。2023 年，凭借在空气悬挂 系统、轻量化底盘系统、热管理系统等增量业务领域的持续技术创新，中鼎股份的全 球竞争力持续提升，海外营业收入实现了同比 16.1%的增长，达到 91.03 亿元，占公 司总营业收入的 52.8%，成为公司业绩增长的重要引擎； 伯特利——从 Tier2 到 Tier1，墨西哥建厂加速全球化布局。2019 年前，公司主要 作为 Tier2 供应商，通过威海萨伯实现轻量化产品出海。2019 年，伯特利获取通用 墨西哥工厂定点，升级为 Tier1 供应商。2021 年，公司通过发行可转债在墨西哥布 局年产 400 万件轻量化零部件项目，新建 14 条铝转向节铸造线和 34 条机加工线， 加速全球化战略。目前，公司墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目（墨西哥一 期工厂）产线已于 2023 年三季度投产使用。同时公司正积极建设墨西哥二期项目， 并预计于 2024 年底投入生产。我们预计随着公司墨西哥一二期工厂的顺利投产，2025 年起公司轻量化业务出海有望实现加速增长。