东南亚汽车市场规模及驱动力在哪？

自贸协定促进东盟内汽车贸易，RCEP对整车贸易优惠有限。

1.东南亚汽车市场规模超300万辆，日系占主导

东南亚市场：市场广阔+政策友好，中国汽车出海新热土

截至2023年，东盟已连续第4年成为中国第一大贸易伙伴，在中国对外贸易中的重要性持续提升。据中国海关总署数据，2023年中国与东盟的双边贸易9117亿美元，双方贸易连续多年维持高景气状态。2023年，东盟十个国家与中国贸易额排名前三的是越南、马来西亚、泰国。 东盟地区拥有超过6.5亿人口，经济稳定增长，2022年人均GDP 5392美元。近年来东盟地区在基础设施建设和消费能力提升等方面表现出色，汽车市场需求增长显著。

东南亚总量：汽车年销300- 3 5 0万辆，中国出口不断增长

2022年-2023年，东盟汽车年销量稳定在300-350万辆。东盟主要消费国家是印尼、泰国、马来西亚，2023年分别销售汽车100.6、84.1和80.0万辆。2023年，东盟重点市场合计销量335.8万辆（印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南）。 2023年，中国对东盟出口乘用车44.4万辆，同比+34.9%，对应金额321亿元，同比+102.2%。2019年，中国对东盟乘用车出口首次突破5万辆，2020年之后出口量和出口金额迅速提升。东盟地区现成为中国汽车出口的重要目的地，其中泰国、菲律宾和马来西亚是核心细分市场。

东南亚市场：车型需求结构多元，日系品牌占据统治地位

以丰田为代表的日系车企称霸东南亚汽车市场数十年。日本车企布局东南亚市场已超60年，在东南亚地区市占率一度接近80%。近两年日系市占率有所下降，但2023年仍高达69.4%。 东盟汽车市场的需求结构较为多元化，2023年轿车和SUV合计占比48%，同时MPV和皮卡需求比例较高，分别为16%和13%。

东南亚市场：产能主要集中在泰国、印尼和马来西亚

泰国、印尼和马来西亚是东盟主要汽车生产国，汽车产量合计占比达到98%。2023年，泰国、印尼和马来西亚的汽车产量分别占据东盟汽车生产总量的45%、34%和19%，泰国处于东南亚汽车产业中心地位。 东盟国家的总体产销比达到约121%，已成为汽车输出基地。据Marklines，泰国的产销比更是超过200%，2023年达到218%。东盟地区汽车产量主要来自日系车企。2023年，东盟国家日系车企产量占比76.7%，其中丰田占比39.2%；中国车企合计产量4.72万辆，占比仅1.2%。

日系车主导：日系进入早、投资多，深耕当地六十余年

宏观层面上，进入早、投资多是日系车主导东南亚市场的关键。由于地理位置较近，且经济上具互补性，日本自上世纪60年代就已开始对东盟地区汽车产业进行投资，具体可分为“进口零部件组装生产”、“零部件当地生产”以及“纳入全球生产体系”三个阶段，很好地利用了东南亚地区较低的生产成本和广阔的市场前景。 微观层面上，日系车经济耐用的特性与东南亚各国的发展水平相适应，与欧美车系相比具有先天优势。

泰国市场：日系车企主导，新能源汽车市场蓬勃发展

泰国市场主要由日本品牌主导，2023年市场占有率78%，但中国品牌正在迅速崛起。中国汽车在泰国的市场份额逐年增加，特别是在电动车领域占据了主导地位。2024年1-4月，中国品牌在泰国纯电动车市场占比约为89%。 泰国汽车销量结构中，皮卡占比最高，2023年达到35%。但和美国崇尚的全尺寸皮卡不同，泰国更加热衷于高性价比、低油耗的中型皮卡，更加注重车辆的实用性。 2023年泰国的汽车保有量达到2057万辆，千人保有量约277辆, 已经进入普及期，本土市场接近存量市场的状态。泰国政府近年来大力推进新能源汽车，2023年，新能源车已占据总销量的10.4%，对比2020年前有了长足发展。

2.东南亚汽车贸易壁垒较低，积极推动新能源发展

自贸协定促进东盟内汽车贸易，RCEP对整车贸易优惠有限

东盟内部重点国家之间已实现汽车及零部件进口零关税。根据2010年实施的东盟自由贸易协定，文莱、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡和泰国将按规定将汽车及其零部件的进口关税降至零。零关税政策有效促进了东盟内部的汽车贸易，进一步推动了东盟内汽车制造和组装产业链转移。

RCEP实现了低技术含量汽车零部件零关税，但对整车贸易关税优惠较少。RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）是由东盟十国和中、日、韩、新、澳共计15国于2020年共同签订的自由贸易协定，于2022年1月1日正式生效。该协定规定了协定国之间超过90%的货物将实现零关税，其中也包括了大多数技术含量相对较低的汽车零部件，但是整车关税优惠较少，对中国向东盟出口汽车的促进作用有限。

东南亚国家正积极推进新能源汽车产业发展

东盟国家十分重视汽车产业，引进国际车企投资的历史悠久。近年来，东盟国家正积极推动新能源汽车产业的本地化生产，并通过进口关税减免、企业税收减免、消费税减免、公共充电桩建设等多种政策吸引外资和促进本地新能源产业发展。

泰国作为东南亚汽车产业中心，对新能源产业的政策支持尤为积极，计划到2030年国内汽车总产量中电动汽车占比达到30%。泰国2022年推出EV3.0计划，根据电池规格对进口乘用电动车提供不同的现金税收，并可免征部分进口税和消费税，但前提是汽车制造商必须在泰国进行与进口量等量的当地生产。2023年12月，泰国政府推出“EV3.5”计划，实施期限为2024-2027年。