全球汽车市场有何表现？

全球市场规模稳定，品牌格局发生变革。

1. 中美印日德为核心汽车市场

全球汽车销量总体存在波动，2019 年规模体量较大，达到接近 9,000 万辆，受疫情 影响后，正处于波动回暖的状态。2023 年汽车销量约 8,842 万辆，同比增长 11.32%， 全球汽车市场正逐步恢复并有序增长。

市场整体格局未发生重大变化，中国和美国在全球汽车市场中占据主导地位，而印 度和日本也保持较大的市场份额。按国家维度划分，整体销量占比格局相对稳定，绝对 销量的变化趋同。中国汽车市场销量一直位于全球首位，2023 年占比为 34%，其销量 在 2019 年至 2022 年间稳定在约 2,500-2,600 万辆，并在 2023 年实现较大增长，突破 3,000 万辆。美国市场份额保持在 19%左右，其销量较 2019 年的 1758 万辆有所回落。 印度作为发展中国家，需求量持续攀升，自 2022 年起跃升至第三位。而其余国家市场 的销量在 5 年间虽出现一定波动，但整体保持稳定。

2.SUV 车型贡献需求增量

按车型划分，轿车和 SUV 是全球乘用车市场的主力车型，全球市场范围内消费 者对 SUV 的接受度和喜爱程度持续上升。轿车的销量占比在五年间逐步下降，自 2019 年起下降约 7pct 至 2023 年达 33%，绝对销量仍保持在接近 3,000 万辆的规 模。SUV 的销量占比逐步上升，自 2019 年起增加了 10pct 至 2023 年达 44%，绝 对销量也从约 2,968 万辆增加到 2023 年的约 3,841 万辆。 MPV 和皮卡的销量占比相对较小且稳定，MPV 的占比在 2023 年约为 4%，规 模为 382 万辆；皮卡的销量约为 6%，规模约为 493 万辆。

3. 新能源车逐步渗透

新能源车型正逐步渗透，传统能源汽车仍占据主要地位。按能源类型划分，新 能源汽车销量增长挤占整体市场份额，新能源汽车的销量占比逐年上升，从 2019 年 的 2.3%增加至 2023 年约 16%，销量规模增长近七倍，2023 年新能源销量约为 1411 万辆。传统能源汽车仍保持较高的绝对销量，销量规模在 2019 年达到高峰，为 8686 万辆，而后有所下降，保持在 7,400 万辆左右的规模。

4. 品牌集中度具有差异性

从品牌维度来看，五年间全球前十大汽车品牌销量占据 50%左右的份额，品牌 集中度有所下降，2023 年 CR10 为 45.3%，较 2019 年下降了 6.27pct。2023 年前 十大品牌分别为丰田、大众、福特、本田、现代、日产、比亚迪汽车、铃木、起亚、 雪佛兰。比亚迪汽车作为中国自主新能源品牌于首次进入全球前十大，位列第七， 占比 3.39%；奔驰销量跌出前十。 前十大品牌中以丰田为代表的日系车占据近 21.3%的市场份额，但总体逐年下 滑；大众作为德系车龙头长期占据全球销量第二，份额较 2019 年下降约 1.83pct， 美系车福特和雪佛兰整体份额较 2019 年下降约 2.45pct，韩系车现代和起亚稳定保 持在 7.8%左右的份额。

中国市场前五大品牌集中度较低，保持在 20-30%左右的水平。销量早期由大众、 日系品牌（丰田/本田/日产）主导，后自主品牌逐渐崛起。2023 年前五大销量品牌 分别为比亚迪、大众、丰田、长安、奇瑞。自主品牌整体市场影响力大大提升，销量 增速显著，比亚迪首次跃升为销量第一的品牌。

美国市场前五大品牌集中度在 50%左右，逐年整体略有下降，前五大品牌相对 份额稳定，包括美系（福特/雪佛兰）和日系（丰田/本田/日产）。2023 年前五大销量 品牌分别为福特、丰田、雪佛兰、本田、日产。

印度市场前五大品牌集中度极高，占据了整体车市超过 82%的份额，包括印度 自主品牌塔塔、马辛德拉&马辛德拉、Ashok Leyland，日系车铃木，韩系车现代和 起亚。2023 年前五大销量品牌分别为铃木、塔塔、马辛德拉&马辛德拉、现代、起 亚，其中铃木始终占据最大的销量份额为 34.3%，较 2020 年 42.1%的峰值有所下 降，而位列第二的塔塔份额在持续增加。

日本市场前五大品牌集中度同样极高，份额保持在 81%左右，2023 年日系品牌 占其整体市场接近 95%的份额，市场较为封闭。2023 年前五大销量品牌分别为丰 田、本田、铃木、大发、日产。丰田始终占据最大的市场份额，并在 2023 年达到最 高点 33.05%，在日本市场的领导地位进一步巩固；而其他主要品牌的市场份额则相 对稳定，维持在 17-20%区间。

德国市场前五大品牌集中度在 48%左右，逐年略有下降，其中德系品牌占据主 要份额。同样作为汽车工业强势国家，2023 年德系品牌占其整体市场约 57%的份 额，相较于日本市场对于海外品牌的接受度更高。2023 年前五大销量品牌分别为大 众、奔驰、奥迪、宝马、斯柯达。大众占据 17.9%的份额持有较大的销量优势，其 余品牌份额差异不大，维持在 5-10%区间。