英国锂电行业进展如何？

英国锂电池生产集中度较高。

AESC 公司在英国有一家 2GWh 的电池工厂，同时，其正 在英格兰东北部桑德兰建造一个超级工厂，初始产能为 11GWh，预计 2025 年投产。塔 塔集团计划在英国建立一家全球电池超级工厂，预计年产能为 40GWh，将于 2026 年开 始投产。2024 年，AMTE Power 的业务和资产出售给荷兰电池技术公司 LionVolt。

英国的锂电池行业对进口依赖程度高，英国锂动力电池进口额远远大于出口额，锂矿石 和锂金属大多通过进口获取。英国目前通过进口满足国内对电池及其组件的大部分需求。 如图表 25 所示，中国是其所有应用场景的锂离子电池的最大进口来源。英国本土锂矿匮 乏，因此锂矿石和锂金属大多通过进口获取。锂金属的主要进口来源包括澳大利亚、智利、阿根廷等锂矿产国家。英国进口多种形式的锂，包括碳酸锂、氧化锂和氢氧化锂等。 2020 年，英国进口了 1,508 吨碳酸锂以及 467 吨氧化锂和氢氧化锂。

英国于 2022 年 7 月发布了《关键矿产战略》，于 2023 年 3 月发布了《关键矿产更新》， 旨在确保国家在关键矿产供应链方面的韧性，支持英国未来的工业发展、能源转型和国 家安全。关键矿物是指经济脆弱性高、全球供应风险高的矿产；被列入“观察名单”的 矿物是指由于需求快速增长或新出现的全球供应风险，潜在重要性日益增加的矿物。经 英国地质调查局评估，锂和钴被列为关键矿产，镍被列入关键矿产“观察名单”。 英国着力促进其国内生产能力加速增长，尽管其锂矿资源较为贫乏。英国将最大化国内 开采和提炼产能。英国在康沃尔（Cornwall）和达勒姆郡（County Durham）等地勘探到 了锂矿资源。Cornish Lithium 公司在康沃尔附近 Redruth 建设了一个地热锂回收试验 工厂，并且获得了政府的资金支持。Weardale Lithium Limited 获得了资金支持，用于在 达勒姆郡进行锂矿的勘探和开发活动；Green Lithium 在汽车转型基金的资助下，计划在 英建设和运营欧洲首个大规模锂精炼厂。然而，《英国净零转型的矿产——英国锂的潜力》 报告强调了英国锂矿物的稀有性，尽管英国已知存在锂矿物，但除了含锂云母之外，许 多矿物非常稀有，并且只在少数地点以较小的量存在。英国更为重视前沿研究和开发， 试图通过提高关键矿产的回收和再利用率减轻对初级供应的压力。

与国际伙伴合作或通过深海采矿促使供应渠道多元化。英国更倾向与意识形态相同的国 家合作促进关键矿物供应链多元化并保证供应安全，同时，英国认识到与中国的合作至 关重要。《2021 年国家安全和投资法》赋予政府权力，以识别并在必要时干预对英国经 济中或与之相关的实体和资产的控制权收购，包括可能引起国家安全担忧的关键矿产价值链中的实体和资产。英国关键矿产战略国际伙伴有矿物安全伙伴关系（Minerals Security Partnership）、国际能源署（International Energy Agency）、国际可再生能源署 （International Renewable Energy Agency）、七国集团、联合国、英国-澳大利亚关键矿 产联合工作组（UK-Australia Critical Minerals Joint Working Group）、加拿大、美国、韩 国。中国主导着几个关键的矿产供应链。在 18 种关键矿物中，中国是其中 12 种矿物的 最大生产国。16英国需要继续与中国合作以实现其目标。

锂电行业的国际竞争非常激烈，《英国电池战略》文件的一些受访者认为其他国家更高 的补贴是对英国投资的主要障碍。

相比较而言，英国政府于 2022 年 6 月 14 日关闭插电式汽车补贴计划。从 2025 年 4 月 起，电动汽车将不再免征车辆消费税。17 一方面，英国对新能源汽车的补贴力度逐渐降低，对外资吸引力减弱。另一方面，英国 汽车产业以出口为导向，75%以上的电动汽车产量用于出口。18在其他国家通过原产地规 则、环保因素等限制电动汽车进口时，直接在汽车销售地投资生产汽车可行性更高，在 英国境内投资生产电动汽车及锂电池等产品再出口销售的吸引力降低。 从积极的方面看，美国、法国、日本、韩国等国家通过各种方式阻碍中国电动汽车的销 售，尽管英国舆论认为，在国家层面，英国电池战略需要继续研究原产地规则，以激励 企业在英国投资。但是，目前，英国尚未有明显的抑制中国产电动汽车及锂电池销售的 税收举措。

此外，欧盟是英国汽车出口的关键市场。脱欧后，英国-欧盟贸易与合作协定（TCA）规 定了“原产地规则”。要获得 TCA 下的零关税，企业必须证明其产品包含最低水平的欧 盟或英国制造成分。TCA 包括针对电动汽车和电池的分阶段方法，分阶段提高原产地规 则的要求。原定第一次上调将于 2024 年 1 月 1 日生效，然后从 2027 年 1 月 1 日起最 后一次上调。如果 2024 年第一次上调成为事实，10%的关税将使在欧洲销售的英国制 造的电动汽车成本增加 3,600 英镑/辆。但是，英国与欧盟于 2023 年 12 月达成协议， 取消了 2024 年的变化，这意味着现有的原产地规则将持续到 2026 年底。英国与欧盟 之间的电动汽车贸易目前不会受到更严格的原产地规则的阻碍。同样，到 2026 年底，在 英国投资生产并在欧盟销售的汽车不会受到更严格的言产地规则的影响。19 英国政府通过立法和政策框架来平衡吸引外国投资与维护国家安全之间的关系。

《2021 年国家安全与投资法》于 2022 年 1 月 4 日生效，赋予政府评估和干预可能引起国家安 全风险的投资和其他控制权收购的权力。能源领域是 17 个强制性通知领域之一，这意味 着任何与电池相关的交易，如果达到了规定的阈值，都将受到该法案的管辖。 与英国（北爱尔兰除外）陆上和近海的发电、储存、汇总、传输或分配活动有关的交易 将受到该法案的管辖。 强制性通知适用的阈值如下：即将被收购的实体拥有或运营容量为 100MW 或以上的单一发电资产（陆上或海上）；收购者、收购者的公司和即将被收购的实体 三者的累计发 电量或聚合容量为 1GW 或以上。 在满足以上条件的情况下，如果即将被收购的实体持有输电许可证或豁免、配电许可证 或豁免、互联接线许可证或豁免、发电许可证或豁免，法律要求收购者提交强制性通知。 如果即将被收购的实体在进行聚合电力的活动，如组合多个客户负载或产生的电力，并 在大不列颠的电力市场上出售、购买或拍卖，收购者也有义务提交强制性通知。