清洁电器细分产品市场表现如何？

随着洗地机市场的迅速崛起，其市场热度已经达到了一个前所未有的高度。

1.扫地机器人市场

（一）市场规模 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024 年 1-4 月，扫地机器人全渠道销额为 31 亿元， 同比增长 22%，销量 102 万台，同比增长 17%，销售均价 3080 元/台，同比增长 4.3%。整体 来看，增长主要受益于新产品的带动效应明显，一方面，头部各品牌在价格段布局相对较为 完备，另一方面，相较去年同期，今年新品众多，且产品力提升显著。从量额增速对比来看， 并没有出现非常大的差距，均价小幅上涨，主要是全能款产品的全面普及之后，由于内部结 构变动带来的价格上涨基本停止，市场也逐步步入放量阶段。

（二）品牌竞争 在扫地机器人行业中，技术壁垒如同坚固的城墙，将市场划分为几大巨头领地，使得长 尾品牌难以逾越。这些技术壁垒包括先进的导航系统、高效的清洁技术、智能识别与避障能 力等，它们共同构筑了行业内的竞争高地，因此，从品牌数量来看，扫地机器人品牌动销数 总体比较平稳，维持在 100 个上下。

集中度方面，扫地机器人整体集中度较高，奥维云网（AVC）监测数据显示，2024 年 1- 4 月，扫地机器人 TOP5 集中度为 90%，TOP10 集中度为 98.1%。总体来看，头部品牌依然优势显著，但对比去年同期，我们发现 CR5 减少了 2.8 个百分点，这部分份额被 TOP6 至 TOP10 品牌瓜分，这些品牌主要是通过差异化和高性价比的产品挤入扫地机器人市场。

（三）价格分布 2023 年，扫地机器人行业产品价格定位相较集中，今年，随着全能款产品的全面普及， 扫地机器人将会形成全价格段布局， 奥维云网（AVC）监测数据显示，今年 1-4 月，份额增 长最高的价格段集中在 3500-4000 元，头部品牌均有新品扎堆集中在这个价格段，导致该价 格段增幅显著，达到 32.4%，5000 元以上高端占比同样增长明显，份额提升 10.8 个百分点， 而3000元以下的占比仅增长1个百分点，预计这一价格段将会在今年下半年有较显著提升。

（四）细分市场 以主机+基站配置为区分维度，当前扫地机器人市场共存在四种产品形态，即单机款（基 站仅配置充电功能）、自动集尘款（基站配置自动集尘功能）、自清洁款（基站配置拖布自清 洁功能）、全能款（基站同时配置自清洁&自动集尘功能）。从各个细分形态来看，全能款产 品逐步全面普及，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，今年 1-4 月份，全能款产品占比达 74.1%，具备自清洁拖地功能的占比达 19.8%，两者加在一起，占比达到 93.9%。

对比各个细分品类价格来看，除全能款扫地机器人外，其余细分品类均价都有明显下降， 全能款产品均价较去年同期基本持平，但从主要头部品牌发布的新品和去年老品对比来看， 这部分价格有待进一步下降。

（五）产品特征 （1）基站多样化 扫地机器人从无基站向有基站过度，基站的形态越来越多样，不仅有独立式基站，还有 分体式基站、组合式基站、模块化基站、嵌入式基站、共享式基站等多种形态，基站多元化 的演进过程中，基站承担的功能也越来越多，上下水、集尘、烘干、添加清洁液、杀菌等等， 这些功能的叠加让双手彻底解放。 （2）色系多元化 消费者对于家居产品的审美和个性化需求越来越高，扫地机器人的色系多元化可以满足 不同消费者的喜好和家居风格。从传统的黑白灰到更加鲜艳、活泼的色彩，如蓝色、金色、 粉色等，不仅如此，还有拼接色的产品，消费者可以根据个人喜好选择最适合自己家居风格 的扫地机器人。

（3）技术差异化 对于头发缠绕、拖地、导航避障等不同问题，各家厂商都有自己的解决方案，如针对毛 发缠绕这一痛点，不同品牌给出了不同的解决方案，如刀片切割、锥形和 V 型结构、双滚刷 形态等，通过不同的技术路线，来达到解决头发缠绕的效果。 （4）参数升级化 吸力由几千 Pa 升级到一万 Pa 以上，识别障碍物的种类由数十种升级到百种以上，厚度 由 10cm 降低到不足 10cm，如追觅 X40 Pro Ultra，自升降全景激光雷达，通过灵敏的传感器 和先进算法同步感知，不仅能 360°无死角快速建图，更能智能判断能否进入家具底部，并 降下激光雷达，让机身厚度降低到 8.8cm，从而轻松进入沙发底、床底、柜底等低矮盲区空 间，让机器有更好的性能和更高的效率。

2.洗地机市场

（一）市场规模 2020 年，洗地机在国内市场一跃而起，短短三年时间，到 2022 年洗地机规模突破百亿， 奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2024 年 1-4 月，洗地机继续放量增长，全渠道累计 零售额规模 32 亿元，同比增长 16%，零售量 143 万台，同比增长 37%，均价 2132 元，同比 下滑 15 个百分点。

（二）品牌竞争 随着洗地机市场的迅速崛起，其市场热度已经达到了一个前所未有的高度。相较于扫地机器人领域的高进入门槛，洗地机市场的准入门槛相对较低，这无疑为众多新品牌提供了进 入市场的机会。截止到今年 4 月底，洗地机行业已经累积了超过 300 家的品牌进入。

从去年开始，洗地机行业开始步入洗牌阶段，品牌月度动销数量不再持续上涨，今年开 始，数量又有小幅减少，一方面，洗地机红利期已过，早期依靠新品类，叠加疫情影响，洗 地机品类快速增长，而今，洗地机增速逐步放缓；另一方面，价格战开打，对于企业的供应 链管理能力、营销能力、研发能力等要求越来越高，在激烈的竞争下，新品牌不再扎堆进入， 很多长尾品牌也逐步退出。我们认为洗地机行业洗牌将会持续到 2025 年，届时品牌竞争格 局将会逐步清晰，价格也会回归理性。

（三）价格分布 伴随洗地机整体市场规模快速扩张，品牌不断涌入，产品供应链体系逐渐完善，规模开 始放量，整体价格下探显著。具体体现在三个方面：一是主流品牌部分老款产品跌破千元以 下；二是众多品牌新发布的产品整体价格下调；三是加量不加价，迭代款产品配置更高，但 价格比在销款更低。奥维云网（AVC）监测数据显示，洗地机均价持续下滑，今年 3、4 月均 价已经下探到 2000 元以下，1-4 月累计，洗地机线上均价为 1997 元，同比下滑 18.4%。

分价格段来看，以 2000 元为分界线，形成极其明显的差异化，其中 2000 元以下占比接 近 50%，尤其是 1000-1500 元价格段，规模快速放量，份额较去年同期提升 10.8 个百分点， 而 2000 元以上价格段，份额较同期整体减少 23.3%，其中 3000 元以上高端产品，占比仅有 12.2%。

（四）细分市场 基于市面上现有洗地机的功能形态，我们将其分成四类：单机款、复合款、基站款和基 站复合款。从份额来看，市面上主流产品均为单机款洗地机，今年 1-4 月，份额还有进一步提升，占比达到 88.3%，份额占比第二位的是复合款洗地机，销额占比为 9.3%，基站款洗地 机较去年同期份额下降，仅有 2.4%，主要是市场上产品较少，且产品较高定价限制，除了这 三类洗地机，今年我们注意到有品牌在基站洗地机的基础上，增加一些配件，实现复合款洗 地机和基站款洗地机的结合，未来这类产品还有增加集尘等功能的进一步延展。

（五）产品特征 从产品功能层面来看，一是普遍功能渗透率提升，如语音、屏幕显示、杀菌等，会有越 来越多的产品加入这些基础功能；二是差异化功能的普及， 如平躺、贴边、热水洗烘消等， 功能较为实用；三是基于产品痛点的持续改进，如毛发缠绕、固液分离、灵活性差等方面， 现有产品体验并不是很好，需要迭代升级。 从产品形态来看，单机款产品将会更加轻量化，且价格会更低。复合款形态将会是两种， 一是与吸尘器的双重功能复合，主打简约，二是具备多吸头的旗舰款产品形态的复合，当然 旗舰款产品要解决好吸力在洗地机和吸尘器之间实际矛盾。基站款同样也有两个发展方向， 第一个方向是延续扫地机器人的演变路径，具备自清洁、上下水、烘干、添加清洁液等功能， 主机还能够复合吸尘器，做成复合款形态，此外再增加自动集尘功能，如追觅 H40 Station， 不仅实现了自动上下水解放双手，还搭配了全屋清洁配件，可以组合成一台吸尘器、除螨仪、 随手吸，实现全屋上下立体空间清洁。第二个方向是轻基站，基站更小，节省空间，不占地方，解决主要是上下水问题，我们看到追觅已经率先推出了 H20 ULTRA STATION 轻基站产品， 在最大程度实现基站最小化的同时，又具有自清洁、杀菌、烘干、上下水等众多功能。当然 无论如何创新迭代，都会围绕用户使用痛点和免维护两个最核心方向。