我国叉车电动化率、增量、格局及出口情况如何？

2023 年我国叉车电动化率约 64%。

2016-2023 年我国叉车内销销量从 26.7 万辆增长至 76.8 万辆，CAGR 为 16.25%。 2023 年我国内销 电 动 叉 车 / 内燃叉车分别为 49.5/27.3 万 台 ， 分 别 占 比 64.42%/35.58%，电动叉车因环保性和节能性等特点受到下游青睐。2021 年电叉销 量首次超过内燃叉车，电动化发展已成为叉车行业发展的主流方向，随着技术的进一步突破实现以及绿色环保政策的陆续出台，未来电叉销量和占比或将持续扩大， 但是由于 I/II 类大吨位电叉的电池成本较高，技术突破存在难度，就目前而言，内 燃叉车在大吨位上的销量仍然不可忽视。

III 类车在内销叉车中占比逐年提升，2023 年我国Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ、Ⅴ类叉车市 场份额分别约 14%/2%/48%/36%,内销市场中Ⅲ类车占比最高，且从 2017 年至今一直 保持较高同比增速。Ⅲ类车价格较低，经济性较强，随着物料搬运效率的提升以及 手动搬运车向电动搬运车转换需求的释放，电动仓储叉车使用量呈现高速增长，从 而带动电动仓储叉车销售量快速增长。

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2019 年我国锂电池叉车销售 量仅为 44264 台，2023 年迅速增至 21.06 万台，占电动叉车销售量的比重从 2019 年的 22.2%提升到 2023 年的 42.5%。2023 年内销市场中Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ锂电叉车销量分别 为 7.26/0.29/13.5 万台,分别同比+46.91%/+28.13%/+13.23%。Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类锂电叉车 在同类电动叉车中占比分别为 65.48%/22.92%/36.36%，Ⅰ类叉车锂电化率较高。

国内叉车销量可以按Ⅰ-Ⅴ类进行拆分，其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类又可以拆分为锂电 叉车及铅酸叉车（假设除锂电叉车之外的电动叉车为铅酸叉车），并假设铅酸及内 燃叉车每年会以一定比例转化为锂电叉车。同时我们将叉车需求可以拆分为新增销 量+存量更新：①更新需求：我们假设叉车周期为 3 年，所以我们取 2019-2021 年 3 年销量平均值为 2023 年更新需求，并依次类推预测 2024-2025 年更新需求。② 新增需求：我们对各类叉车分别假设不同的新增需求增速。 在上述背景下，我们对将叉车分为Ⅰ-Ⅴ类，其中Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类叉车又分为锂电 及铅酸叉车，我们分别对各类叉车的新增需求及存量更新需求分别进行了测算，以 此计算出了电动化率及各类叉车中锂电叉车/电动叉车的比例，以及总销量数据。

我国机动工业车辆行业市场格局相对稳定，国内叉车行业龙头以杭叉和合力为 代表，规模显著，叉车销量比例逐步稳定，形成“两超多强”的竞争格局。从细分 产品来看，内燃叉车与电动叉车领域市场竞争格局具有差异。以安徽合力、杭叉集 团等为代表的企业占据了内燃叉车市场主导地位，而在电动叉车和新能源叉车领域， 中力股份具有较强优势。

2023 年安徽合力/杭叉集团/中力股份销量分别为 29.20/24.55/25.69 万台，占 我国叉车销量比例分别为 24.9%/20.9%/21.9%。

我国叉车行业近年一直布局海外市场，叉车出口销量由 2016 年的 10.22 万台升 至 2023 年的 40.54 万台，年复合增长率高达 21.75%，2023 年海外销量较 2022 年提升 12.13%，出口占比维持相同水平。智能物流取代传统物流使得中国叉车领域发展 新兴叉车已成为大势所趋，随着龙头企业在海外市场精耕细作，中国品牌将抓牢机 遇，拓展市场，未来海外收入占比有望提升。

从车型结构角度看，我国各类型叉车出口结构持续优化，其中Ⅰ/Ⅱ类叉车出 口增速较高。我国出口叉车仍以价值量较低的Ⅲ类车为主，2023 年占比为 56.86%。 近年我国出口车型结构在优化，Ⅰ/Ⅱ类叉车出口增速稳居前二，2023 年高附加值 的Ⅰ类叉车出口 5.99 万台，同比增长 31.71%，Ⅱ类叉车出口 1.12 万台，同比增长 79.08%，总体上Ⅲ类车占总出口的比重在降低，Ⅰ/Ⅱ类叉车比重在提高，建立多 元化、可持续的叉车出口格局。

从区域角度看，亚欧美三洲占叉车出口总量的 90%，为主要出口市场，近两年 各地区增速水平有所放缓。2023 年我国共向世界 183 个国家和地区出口叉车，其中 欧洲/美洲/亚洲分别占出口总量的 40%/27.29%/25.7%，三洲共占总量的 93%，为中 国 叉 车 的 主 要 出 口 市 场 。 出 口 到 亚 洲 / 欧 洲 / 美 洲 的 叉 车 销 量 同 比 增 长 8.57%/25.19%/2.46%，欧洲市场增长领跑全球，但近两年各地区增速总体有所放缓。

电动叉车出口中，欧洲持续保持较高比例。2023 年电叉出口欧洲最多，占总量 的 45.45%，亚洲、美洲次之，分别占 24.61%和 24.93%。从其历年变化看，所有地 区电叉出口占比变化较小。

内燃叉车出口以亚欧美三洲占主导，2023 年内燃叉车出口美洲最多，占总量的 34.13%，亚洲、欧洲次之，分别占 28.89%和 24.15%，整体上近年内燃车出口中美 洲占比提升比较明显。

分别看各地区出口情况，2023 年出口欧洲/美洲/亚洲/非洲/大洋洲中电动叉车 占出口到各大洲叉车总量的比例分别为 84.55%/67.98%/71.23%/41.40%/61.46%，除 了非洲以外，其余地区出口中电动车占比均超过 50%，其中欧洲占比最高。