空管系统组成部分、政策背景及需求分析

空管行业快速扩容，低空经济拉动未来增长空间。

1. 空管系统核心为空中交通管制系统，民航局出台多项政策促进空行业升级

我国的空中资源管理模式是由军方负责全国空域资源管制工作，民航管理 着民航航路航线机场。民航航路内由民航提供管制指挥，航路外由军方负责 管制指挥的格局，基本建立了民航和军航航空服务保障系统。民航空管部门 则在这些划定的空域内为运输和通用航空用户提供服务。

其中通信、导航和监视（CNS）部分属于外围设施范畴，空中交通管理系 统是空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处理系统。历史上空管系统 经历了四阶段发展历程，如今已经普及应用卫星通信技术、机载设备和地面 导航设备等，属于较为成熟的应用系统。

空管系统 CNS/ATM 是民航空中交通管理系统的核心，空中交通管制系统 ATC 又是空管系统的核心部分。完整的空中交通管理系统由三大部分组成： 空中交通服务（ATS），空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）。 其中空中交通服务又由三部分组成：空中交通管制（ATC），飞行情报服务 （FIS）和告警服务（AS）。

管制指挥类（ATC）系统指利用通信、导航技术和监控手段对飞机飞行活动 进行监视和控制，为民用航空器的飞行提供各类空中交通管理服务，有效维 护空中交通秩序，促进空中交通安全的系统。

流量管理类（ATFM）系统主要是空中交通流量管理系统，主要作用是在可 能或预期可能超过空中交通管制系统的可用容量时，及时制定流量控制策略 或预案，为管制系统提供及时、精确的信息，确保最大限度地高效利用空中 交通管制容量，尽可能减少延误。

民航局始终重视空管系统发展，相继出台了推动空管行业发展的多项政策。 如民航局在 2022 年发布的 《“十四五”民用航空发展规划》中就提到要 “以四强空管建设为总目标，强化基础资源保障，加快数字化转型，提升运 行服务效率和空管保障服务水平，增强空管对行业发展的引领支撑能力”。

2.通航机场数量攀升，低空 UAM 等场景对空管系统提出新需求

通用航空机场等基础设施数量持续提升，低空经济发展规划进一步提升通 航机场数量。中国通用航空机场 2023 年数量为 449 个，较 2019 年增长 83%，2019~2023 年复合增速为 16%。预计到 2030 年我国通航机场数量 将超 2000 个。

2022 年我国民航空管系统市场规模约为 64 亿元。根据前瞻产业研究院的 数据，2015-2019 年，我国空管系统建设整体投资额占民航基本建设和技术 改造投资规模的比例约为 5.21%（剔除 2017 年占比异常值），2022 年我 国民航基本建设和技术改造投资额为 1231.38 亿元，据此可测算得 2022 年 空管系统投资规模约为 64 亿元规模。

低空经济各空域场景安全运行均需要空管系统协同。我国对于低空空 域的划分是按照管制空域、监视空域和报告空域进行划分： 管制空域：允许 VFR 飞行及 IFR 飞行，使用前须进行飞行计划申请， 空中交通管制部门必须掌握飞机飞行动态，对空域内的所有飞机提供 ATC 服务、飞行情报服务及告警服务，管制部门与航空器能保持连续 双向地空通信。 监视空域：供飞行情报和告警服务，根据低空飞行用户请求和飞行安全 需要提供 ATC 服务，管制部门与航空器能保持连续双向地空通信。 报告空域：允许 VFR 飞行，航空用户报备飞行计划，并向空中交通管 制部门通告起飞和降落时刻，自行组织实施并对安全负责，空中交通管 制部门根据用户需求，提供航行情报服务，组织飞行的单位或个人与航 空器保持双向地空通信畅通。

城市空中交通（UAM）新型场景，对空管系统提出新要求。现代城市内部 高楼林立，空中环境较为复杂，传统空管一、二次雷达对航路覆盖受到地形 影响，对于低空区域无法实现完整覆盖，通感一体、北斗、ADS-B 等多种 技术路径是解决未来城市内交通管制的有效手段。

低空经济市场规模广阔，低空空管系统相关市场规模有望超 400 亿。预计 2022 年中国低空经济行业市场规模约为 2.5 万亿元，全球低空经济行业市 场规模则约为 10 万亿元。到 2035 年，中央对国家低空经济的产业规模预 期达 6 万多亿元。根据中投产业研究院预测，2030 年我国以空管系统为代 表的低空经济基础设施相关领域市场规模有望超 400 亿元。