数控机床种类、产业链及国内市场现状如何？

高端数控机床市场大，国产替代空间广阔。

1. 数控机床种类多，下游应用广泛

机床种类繁多，主要可以分为金属切削机床、金属成形机床、特种加工 机床。金属切削机床按照不同的切削方式可以分为车床、钻床、镗床、铣床、 磨床等种类，随着多样化加工需求出现，加工中心从数控铣床发展而来，并 逐步成为当前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一，加工中心区别 于数控铣床的地方在于其可以自动交换加工刀具，通过在刀库上安装不同 用途的刀具，可以在一次装夹中实现多种加工功能。加工中心代表了数控金 属切削机床中更高端的产品类别，根据机械结构又可以分为立式加工中心、 卧式加工中心和龙门加工中心。

从产业链来看，数控机床的产业链上游是核心零部件，包括铸件、钣焊 件、精密件和功能部件、数控系统和电子元件等。其中铸件主要包括床身底 座、工作台等，精密件包括主轴单元、轴承等，功能部件包括回转工作台、 机械手、刀库等。下游的应用场景十分丰富，包括汽车、工程机械、航空航 天、船舶制造、模具等。

各下游领域对机床需求的类型有较大区别。例如汽车需求的机床主要 为加工中心、组合机床、各类数控及专用机床；而航空航天对机床的要求较 高，需求的机床类型主要是高速加工中心、五轴加工中心、五轴高速龙门铣床、数控专用机床。当前汽车工业是机床行业下游最大的需求来源。

下游行业来看，2022 年汽车、通用设备、专用设备、航天等行业占比 最高，分别为 30%、20%、20%、10%。

五轴联动数控机床是当前解决复杂曲面、诸多特殊材料加工最为有效 的智能制造装备，被誉为机床工业“皇冠上的璀璨明珠”。作为当今世界上 能够批量生产且产业化应用最为先进的数控机床，相比于三轴机床，其适用 范围更广、加工质量更精、工作效率更高。五轴机床技术壁垒非常高，我国 五轴联动数控机床过半份额的市场主要被日本山崎马扎克、德国德马吉森 精机、德国格劳博、德国赫姆勒等海外企业占领。

2. 中国是全球最大数控机床市场，进口替代空间广阔

根据纽威数控招股说明书，数控机床的档次是相对的、动态的概念，根 据划分标准可分为低档、中档、高档数控机床。

高端数控机床主要由结构件、数控系统、传送系统、驱动系统、刀具以 及其他关键零部件组成。从成本占比来看，结构件（包括支撑机床的床身、 滑座、工作台等）成本占比 35%左右；数控系统（核心控制部件）成本占比 约 30%，越是高端的数控机床，其数控系统的价值通常更高；传动系统（辅 助机床进行运动的部分，包括主轴、导轨、丝杠等）成本占比大约在 20%； 驱动系统（包括电机及主轴驱动等）成本占比大约为 13%。

数控机床行业在国家政策的支持以及企业的不断创新下，呈现出快速 发展的态势，行业规模持续扩大，整体运行状况稳中向好。根据中商产业研 究院，2023 年中国数控机床市场规模达到约 4090 亿元，近五年年均复合增 长率达 5.75%。中商产业研究院预测，2024 年行业市场规模将达到 4325 亿 元。

我国机床数控化率约 40%，与日、美等国仍有较大差距。数控机床是 装备制造业智能制造的工作母机，是衡量一个国家装备制造业发展水平和 产品质量的重要标志。从数控化率来看，海外发达国家机床数控化率高，日、 美、德数控化率均超 70%，其中日本机床数控化率维持在 80%以上。

2023 年我国金属加工机床生产额为 1935 亿元，同比增长 1.1%。消费 额为 1816 亿元，同比下降 6.2%。其中金属切削机床生产 1135 亿元，同比 减少 6.7%，消费额为 1108 亿元，同比减少 15%。其中金属成形机床生产额 800 亿元，同比上升 14.6%，消费额为 708 亿元，同比上升 11.8%。 根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2023 年金属切削机床产量 61.3 万台，同比增长 6.4%，自 2023 年 9 月以来，结束连续 17 个月的下降， 恢复并保持增长；金属成形机床产量 15.1 万台，同比下降 14.2%，延续自 2022 年 6 月以来的同比下降状态。

2023 年，金属加工机床总体进口明显下降，出口大幅增长。其中金属 切削机床进口 51.4 亿美元，同比减少 8.2%，出口 55.3 亿美元，同比增加 27.6%。金属成形机床进口 9.5 亿美元，同比减少 3.8%，出口 22.4 亿美元， 同比增加 20.4%。

当前国内机床行业大致可分为三大梯队，其中第一梯队是外资企业， 主营业务是高端数控机床，如日本山崎马扎克，德国通快，德马吉森精机， 美国马格等。目前大多数都通过在中国投资或合资建厂。第二梯队：国内最 先起步，并具有一定技术实力，资金实力和品牌影响力的民企和国企。从最 早的国营企业“十八罗汉”，到现在如海天精工，创世纪，纽威数控等新主 力军民营企业。第三梯队：规模较小，技术含量较低的主营低端数控机床的 小型民营企业。产品价格便宜，产品加工精度要求不高，主要应用于一般民 用产品，汽车零部件粗加工等领域。

从国产化率来看，我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端产 品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。当前我国中、低端数控机床的国产 化率分别为 65%、82%，高端数控机床的国产化率仅 6%，高端数控机床存 在着较大的国产化空间。

目前国内高端数控机床进口较多，由于高端机床下游主要为航空、军工 等高精尖领域，涉及到国家安防等领域，因此亟需国产替代。根据《机械工 业“十四五”发展纲要》提及，我国高端数控机床自给率不足 10%。