全球现有汽车工业发展情况如何？

2021年以来东盟10国汽车总销量稳定在300万 辆中枢水平，泰国-印尼-马来西亚为

1.南美市场：巴西为主要产销地区

销量：2021-2023年维持在350万量级市场。南美市场销量受疫情影响从2018年约400万辆级 别下跌至2020年的300万辆，2021-2023年逐步恢复至350万辆。分国家看，巴西市场是主要市 场。2023年巴西市场销量为231万辆，占比70.2%，销量同比2022年上升10%；阿根廷市场销 量为40万辆，占比12.2%。 产量：2023年南美市场产量283万辆，巴西占比77.7%。拉美整体产量低于销量，2023年拉美 市场汽车产量为283万辆，同比2022年上升3.5%。2018至2023年产量主要集中在巴西。

从销售结构来看，欧美品牌Stellantis/大众/通用占据主要市场，日韩品牌丰田/雷诺-日产/现代起亚占据次要市场。从产量结构来看，欧美品牌stellantis/通用/大众产量逐步提高，日韩品牌产 量基本不变。巴西本土汽车品牌发展较缓慢，除Agrale各种车型产品线丰富具有一定产销规模外，TAC和Troller的产量都不大。

2.东南亚：销量中枢约300万辆

销量：2021年以来东盟10国汽车总销量稳定在300万 辆中枢水平，泰国-印尼-马来西亚为主。越南-菲律宾新加坡-缅甸都只是进口汽车。皮卡在东南亚市场尤其 是泰国市场占比较高。

产量：2021年以来东盟10国汽车总产量稳定在370万 辆中枢水平，泰国-印尼-马来西亚为主。相比泰国和印 尼，马来西亚汽车更多是自产自销，也是东南亚唯一有 自主汽车品牌的国家。

日系车在东南亚的市占率仍高达70%。泰 国是日系车在东南亚最重要生产基地。东 盟10国汽车产量大于销量的中枢水平约70 万辆，核心出口是右舵市场和澳新市场等。 泰国为出口主力基地，汽车产量中枢180- 200万辆，本国销量中枢80万辆，出口东 盟和其他国家约100万辆。

3.北美市场：全球最大汽车消费市场之一

全球最大汽车消费市场之一，汽车需求维持高位。美国是全球最大的汽车消费市场之一，1965年 国内销量已经超过1000万辆，此后销量持续攀升。2023年美国市场汽车销量为1580万辆。加拿 大/墨西哥分别为170/140万量级汽车消费市场。

4.印度市场：近半为日系车，贸易壁垒较高

印度市场2023年产/销量分别为478万/410万，同比分别+8.0%/8.1%。 分系别看，日系车占据近半印度市场。从销量分布看，印度市场日系车占比最高，2023年占总量50%，印度本 土车系占比24%，2019-2023年呈逐年上升趋势。从产量结构看，日系车产量占比超50%，韩系及印度本土车 系位居其后。2023年新能源渗透率为2.49%，同比+1.01pct。2030年电动汽车渗透率提高至30%的目标，并实施FAMEIndia Scheme计划为为符合标准的119种电动车或混合动力车辆提供补贴。印度市场保护本土产业，关税较高。对4万美元以上的汽车征收100%的进口关税，对价格在4万美元以下的汽 车征收70%的关税；半散件组装汽车(即SKD)的进口税为35%。对外国电动汽车制造商，只要在印度投资至少5 亿美元、并在三年内启动在印度的本土生产，可被允许以15%的较低税率，每年进口最多8000辆售价3.5万美 元或以上的电动汽车。

5.澳新市场：贸易政策相对友好

澳新市场为140万量级汽车消费市场，目前日韩系车企占 比较高。由于澳新地区没有需要保护的本土汽车产业，贸 易政策相对友好（税率在0%-10%之间)，同时澳洲2025 年开始只有电动或插电式混合动力车型才有资格获得免税， 新能源车发展政策环境也相对友好。目前上汽集团/长城 汽车/比亚迪/吉利/奇瑞均积极在澳新市场开拓。

6.非洲市场：长城/奇瑞核心开拓

由于非洲其他数据可得性较差，我们此处仅讨论南非 市场。南非市场销量规模为50万量级，本土无自主汽 车品牌但有完整的汽车工业体系，大众/丰田/福特均 在南非市场设有产能。电动汽车需缴纳25%的进口关 税，内燃机汽车只需缴纳18%的进口关税。2024年3 月南非政府宣布将自2026年3月起对在南投资生产电 动汽车和氢能汽车实行150%的税收减免政策。目前长 城/奇瑞/一汽均积极在澳新市场开拓。