中国汽车出口销量、均价、地区及市场潜力分析

中国汽车出海量价齐升，看好自主车企海外销量高增。

1.近几年中国汽车出口销量高速增长，新能源车出口销量占比持续提升

2020年之前中国汽车出口销量维持在百万规模，2021年中国汽车出口开始快速发展，2021-2023年中国乘用车和汽车出口销量始终保持高速增长， 乘用车出口销量为161.4/252.9/414.0万辆，同比增长112%/57%/64%，汽车出口销量为201.5/311.1/491.0万辆，同比增长103%/54%/58%。2024 年Q1中国乘用车和汽车分别出口111.0/132.4万辆，同比增长34%/33%，与前几年相比有增速放缓的趋势。 

2021-2024Q1中国新能源车出口销量占比呈现逐步上升的趋势，2023年中国新能源车和燃油车出口销量分别为120.3/370.7万辆，占比25%/75%， 未来中国新能源车的出口规模和销量占比有望持续增加。

2.中国汽车出口均价1.9万美元，预计2024年出口销量同比增速12%-25%

2019-2023年中国汽车和新能源车的出口均价均逐渐增长，在2020年之前汽车的出口均价略高于新能源车，而在2020年之后新能源车的出口均价 迅速增长并超过了汽车出口均价，2023年汽车和新能源车的出口均价分别为1.9/2.4万美元，2024Q1汽车的出口均价保持1.9万美元不变，新能源 车的出口均价略微降低至2.3万美元，但总体来看仍然保持增长趋势。

根据多方预测，2024年中国汽车行业出口销量为550-650万辆，同比增长12%-25%，预测增速与之前几年相比有所下滑，但总体来看中国汽车出 口销量仍保持增长态势。

3.2023年中国汽车出口地区主要为亚洲和欧洲，最大出口国为俄罗斯

2023年中国燃油车主要出口地区为欧洲、亚洲和北美洲，分别占比36%/30%/15%，中国新能源车主要出口地区为亚洲和欧洲，分别占比 42%/41%，总体来看亚洲和欧洲占中国汽车出口销量的70%以上。

在2023年中国汽车出口国家销量排名前十中，欧洲国家有4个，出口销量占比28.3%，其中俄罗斯是中国汽车出口销量最多的国家，出口销量 909049辆，占比17.4%；亚洲国家有4个，出口销量占比13.7%；北美洲国家有1个，墨西哥是中国汽车出口国家销量排名的第 2位，出口销量 415075辆，占比7.9%；大洋洲国家有1个，澳大利亚是中国汽车出口国家销量排名第四位，出口销量214607辆，占比4.1%。

4.哪些国家/地区出口潜力大？

印度/俄罗斯/马来西亚汽车市场集中度高且均有较强势的本国车企

印度汽车行业CR5为87.6%，车企市占率前十中本国车企占比37.3%，除本国车企外，日本和韩国车企的市占率最高，分别为40.3%/16.9%。 俄罗斯汽车行业CR5为89.9%，车企市占率前十中本国车企占比48.5%，其中AvtoVAZ以37.6%的市占率排名第一（ AvtoVAZ 2023年归俄罗斯 政府所有）；除本国车企外，中国车企的市占率最高，占比48.6%。 马来西亚汽车行业CR5为87.3%，车企市占率前十中只有一家本国车企Perodua，以41.3%的市占率排名第一，此外，宝腾也为马来西亚本地 品牌；除本国车企外，日本和中国车企的市占率最高，分别为31.6%/18.9%。

印尼/泰国/沙特日韩车企占绝对主导地位

印度尼西亚汽车行业CR5为88.5%，车企市占率前十中有6家日本车企，共占比88.7%，其中丰田以55.3%的市占率排名第一。泰国汽车行业CR5为74.5%，车企市占率前十中日本车企的市占率最高，共占比72.2%，其中日本车企丰田以34.6%的市占率排名第一。  沙特阿拉伯汽车行业CR5为69.3%，车企市占率前十中日本车企的市占率最高，共占比43.4%，其中日本车企丰田以34.7%的市占率排名第一， 韩国车企现代-起亚以19.4%的市占率排名第二。

土耳其/波兰/巴西/西班牙欧美车企占主导地位

土耳其 汽车行业CR5为78.8%，车企市占率前十中 S t e l l a n t i s 、 雷 诺 - 日 产 联 盟 和 大 众 分 别 以 34.0%/16.1%/13.7%的市占率排名前三。 波兰汽车行业CR5为74.1%，车企市占率前十中大众、 丰田和现代-起亚分别以27.3%/19.8%/12.3%的市占 率排名前三。 巴西汽车行业CR5为77.9%，车企市占率前十中 Stellantis、大众和通用分别以29.4%/17.4%/14.2% 的市占率排名前三。 西班牙汽车行业CR5为75.7%，车企市占率前十中大 众 、 S t e l l a n t i s 和雷诺 - 日 产 联 盟 分 别 以 21.0%/20.0%/14.6%的市占率排名前三。

比利时/英国/墨西哥/澳大利亚市场格局相对分散

比利时汽车行业CR5为70.7%，车企市占率前十中 图：2023年各国车企市占率情况 大 众 、 S t e l l a n t i s 、 雷 诺 - 日 产 联 盟 分 别 以 22.4%/17.0%/12.7%的市占率排名前三。 英国汽车行业CR5为64.3%，车企市占率前十中大 众、Stellantis、福特分别以21.8%/14.0%/11.1%的 市占率排名前三。 澳大利亚汽车行业CR5为54.3%，车企市占率前十 中 丰 田 、 现 代 - 起 亚 、 马 自 达 分 别 以 19.4%/12.6%/8.2%的市占率排名前三。 墨西哥汽车行业CR5为63.9%，车企市占率前十中 雷 诺 - 日 产 联 盟 、 通 用 、 大 众 分 别 以 21.0%/13.5%/11.0%的市占率排名前三。