数字经济规模、政策、产业链、竞争格局及区域分布分析

数字经济持续在我国国民经济中发挥支撑和拉动作用。

根据信通院数据，2022 年，我国 数字经济规模达到 50.2 万亿元，同比增长 10.3%，高于同期 GDP 名义增速 4.98 个百分点， 占 GDP 比重达到 41.5%，还在持续提升的过程中。在数字经济细分市场中，数字产业化是数字经济发展的基础，而产业数字化正在加速向 千行百业渗透。2022 年，我国数字产业化规模达到 9.2 万亿元，同比增长 10.3%，占 GDP 比重为 7.6%，与上年提升 0.3 个百分点；我国产业数字化规模达到 41.0 万亿元，同比增长 10.3%，占 GDP 比重为 33.9%。从历史数据来看，产业数字化的增速普遍高于数字产业化。

在数字产业化的结构上来看，软化的趋势明显。根据工信部数据，2023 年电子信息制造业收入 15.1 万亿，同比下滑 1.5%；软件业务收入 12.3 万亿，同比增长 13.4%；电信业务收 入 1.68 万亿，同比增长 6.2%；互联网和相关服务收入 1.75 万亿，同比增长 6.8%。这其中可 以看到，软件产业的占比在持续增大，软件定义的方式可以实现更多的产品功能向单一硬件进 行集中，因而软件表现出了更大的增长潜力。

我国第三产业数字化程度远高于第二和第一产业。根据信通院的测算，2022 年，我国第 一、第二、第三产业数字化占 GDP 的比重分别为 10.5%、24%、44.7%，第三产业占比最 高。

2023 年以来，我国在数字经济领域颁布了多项基础规划及框架政策，为推动数字经济建设构建了相对完善的政策基础。2023 年 2 月《数字中国建设整体布局规划》构建了数字中国 建设的“2522”整体框架；算力方面，2023 年 9 月工信部等六部门联合印发《算力基础设施 高质量发展行动计划》，2023 年 12 月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发了《关 于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》；数据要素方面，2022 年 12 月《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》颁布以后，2024 年 1 月国 家数据局为代表的 17 个部门联合印发了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026 年)》； 数据安全方面，2023 年 1 月，工信部等 16 个部门联合出台了《关于促进数据安全产业发展 的指导意见》，来推动数据安全产业的高质量发展；人工智能方面，《生成式人工智能服务管理 暂行办法》在 2023 年 7 月出台，首次对生成式 AI 研发及服务作出明确规定，确立了实施算 法备案制。

2023 年 3 月国务院机构改革中组建了国家数据局。在国家发展和改革委员会下组建了国 家数据局。国家数据局主要职责为协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发 利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。2023 年 10 月，国家数据局 正式挂牌。 高质量发展目标下，数字经济成为发展排头兵。2024 年 1 月中央政治局在以“扎实推进 高质量发展”为主体的集体学习中，高度聚焦在数字化建设的相关领域。同时在 2023 年的中 央经济工作会议和 2024 年的政府工作报告中，也有“发展数字经济”、“深入推进数字经济创 新发展”的相关表述，并提出“开展‘人工智能+’行动”，“适度超前建设数字基础设施”。

从产业链环节来看，我们将数字经济产业分为了上游的 IT 基础硬件、基础软件、IT 基础 服务，中游的平台服务、应用软件、安全软硬件，下游的终端设备、行业应用软件等等。

从细分产业的竞争格局上来看： （1）软件产业：在核心的基础软件层，仍然以微软、甲骨文、IBM 等厂商为主导，我国 在积极地推动国产替代；在应用软件层，金山、用友、金蝶、华为、华大九天等厂商经过多年 的投入布局，已经形成了对国外产品（或部分细分应用领域）较好的替代能力；在行业应用软 件层，我国企业通过本地化的服务和快速的响应能力，满足了主要的市场需求，但是 B 端市 场总体格局分散，区域性较强。 （2）云计算产业：市场具有较强的马太效应，市场在早年拥有阿里云、腾讯云、华为 云、AWS 等头部厂商，但是随着三大运营商近年来加大新兴业务布局，其对于原有的云计算 竞争格局已经形成了较大的冲击。 （3）电信产业：国内移动、电信、联通形成了对国内市场的绝对统治地位，我国 4G、 5G 基站规模都位列全球首位，同时移动也连续 3 年排名全球电信运营商第一。 （4）互联网产业：互联网市场整体具有较强的马太效应，我国互联网行业拥有腾讯、阿 里、字节、京东、拼多多、百度、美团等知名企业，海外互联网巨头难以在我国形成竞争优 势。 （5）电子制造业：在中低端电子制造产业中具有全球领先优势，拥有华为、新华三、中 兴、小米、联想、浪潮等知名企业。目前我国在集成电路产业中仍有较大的进口依赖，这其中 在芯片设计、芯片制造、EDA、半导体设备、半导体材料环节都仍存在卡脖子现象，知名厂 商包括了华为、海光、龙芯中科、中芯国际、北方华创、中微、沪硅产业、华大九天等。

在数字经济的空间牵引模式方面，整体形成以北京、上海、深圳等一线城市为轴心的级联 牵引格局。 在数字产业化方面牵引模式为“一核三极多强”。北京凭借信息传输、软件和信息技术服 务业成为“一核”。“三极”中，上海在计算机、通信和其他电子设备制造业与信息传输、软件 和信息技术服务业均有较强的竞争优势，深圳以电子信息制造业为特色，杭州也在信息传输、 软件和信息技术服务业实力较强。 在产业数字化方面牵引模式为“两超八极多强”。“两超”中，北京以第三产业数字化为 主导，上海在第二和第三产业数字化方面实现均衡发展；“八强”的福州、大连、广州、重 庆、西安、深圳、南京、苏州对周边形成了较强的牵引带动作用。