文化旅游产业现状及趋势分析

文体旅产业增长势头强劲，装备制造需求旺盛。

1. 旅游产业快速复苏，《实施方案》推动演艺设备更新

旅游产业稳步复苏，文化旅游增长速度较块。2023 年国内旅游市场迎来显 著回暖，同比增长率达 140.3%，显示强劲复苏势头。同时，文化产业稳定 发展。2024 年 5 月 24 日国家发展改革委等六部门印发《推动文化和旅游 领域设备更新实施方案》（简称《实施方案》），提出“实施演艺设备更新提 升行动”、“实施智慧文旅改造提升行动”等八大重点任务，公司作为文旅设 备龙头将显著受益。

政府有意促进文化和旅游行业的融合发展。2022 年，全国文化和旅游事业 费 1202.89 亿元，比上年增加 70.01 亿元，增长 6.2%；全国人均文化和旅 游事业费 85.20 元，比上年增加 5 元，增长 6.2%。文化和旅游事业费占财政总支出的比重为 0.46%，与 2023 年基本持平。政府对文化旅游产业的重 视促进了文化和旅游产业的相互融合。

伴随科技行业发展，文化旅游产业数字建设为大趋势。政府密集发布支持文 化数字化转型政策。于此同时，科技创新在文化产业发展中的战略支撑作用 逐步显现，文化企业投入研发意愿明显提升。2022 年，规模以上文化企业 投入研究与试验发展（R&D）经费 1529 亿元，比上年增长 6.4%。

2. 文旅装备稳健扩张，龙头持续收益

文旅行业相关投资情绪高涨，文体装备显著受益。2024 年第一季度，国内 旅游市场在元旦和春节假期的推动下全面复苏，预计第二季度旅游经济将保持乐观。77.3%的企业正在进行文旅投资，其中 76.3%计划增加投资，21.4% 保持现状，3.3%计划减少投资。主要投资领域包括主题乐园建设、游乐装备 制造、旅游目的地运营和文化创意科技。

行业集中度高，龙头企业优势明显。从 2014 年到 2021 年，虽然市场需求 一直在增加，舞台机械制造相关企业的数量经历了先增后减的趋势，而舞台 灯光设备企业的数量则明显减少，市场集中趋势明显。我们认为主要归因于 以下几个原因：1）龙头企业具有规模经济，成本更低 2）龙头企业研发投 入更大，产品力更强。3）龙头企业具有强市场渠道优势 。

沉浸式演出崛起，对设备技术要求日渐增长。沉浸式演出作为一种新兴的艺术形式，正在全球范围内迅速崛起。随着技术的发展，沉浸式演出对技术的 要求日益增长，这不仅推动了演出艺术的创新，也促进了文化旅游的深度融 合。通过结合先进的技术手段和综合舞台表现，沉浸式演出与旅游演艺的结 合日益紧密，为观众提供了全新的文化体验。

3. 泛文化场馆成为建设主旋律，体育场馆对外释放管理权

泛文化场馆蓬勃发展，功能要求愈发多样化。根据文化和旅游部的《“十四 五”文化产业发展规划》“全国各类文化设施数量（公共图书馆、文化馆站、 , 美术馆、博物馆、艺术演出场所）达到 7.7 万”，此类泛文化场馆作为国家文 化、科技基础设施，对城市人口的文化水平提升起到了重要的作用，将成为 下一阶段的热点。

智慧化要求成为刚需，综合集成渐成主流。随着泛文化场馆建设标准的提升、 新经济对场馆运营的影响以及大数据对商业模式的革新，智慧化已逐渐成为 泛文化场馆的必然选择。同时，集成多种智慧化应用的综合解决方案正日益 成为主流，受到市场上大多数客户的青睐。

体育场馆产业蓬勃发展，逐步对外释放管理权限。随着国家相关政策密集出 台和各地积极承办大型体育赛事，体育场馆产业迎来了蓬勃的发展，将进一 步扩体育场馆装备的市场空间。同时，我国的体育场馆正逐渐对外释放管理 权限，以托管/合作模式运营的场馆逐渐一步增加，场馆运营市场规模出现 显著增长。