AI手机特征及落地情况如何？

AI 落地端侧有望拉动一波换机潮，智能机迎量价双升。

根据 Counterpoint，AI 手机应具备如下特征：1）支持大模型的本地部署，或是通 过云端协同的方式执行复杂的生成式 AI 任务；2）具备多模态能力；3）设备能够 以自然而直观的交互方式，快速响应用户的请求；4）拥有实现上述特征的硬件规 格，如处理器、内存等。

大模型发展之初，率先落地云端有诸多优势，1）云端可容纳更大参数的模型，有 助于其进行数据集训练；2）云侧大模型对终端设备要求较低，小型设备算力也可 以调动较大参数量级的模型。 大模型从云端逐渐迈向端侧，预计未来端云混合是主流方向。随着用户使用 AI 大 模型的频率越来越高，若仅依赖云侧大模型，成本较为昂贵，同时当前用户的隐 私保护意识正逐渐加强，加上用户大部分需求使用数十亿级别的大模型就可完成， 因此 AI 大模型正加速落地终端，正逐渐形成端云协同的趋势，未来端侧大模型为 主+云侧大模型为辅有望成为主流趋势。

端侧生成式 AI 功能逐渐丰富，端云协同有效提高消费者使用体验。目前已经较 多的数十亿参数规模的 AI 大模型可在端侧运行，生成式 AI 功能丰富，包括文生 图、对话、数学推理、视频理解等。大模型落地端侧后，部分用户需求使用端侧 大模型即可解决，针对比较复杂的需求或者更加精确的反馈，用户可以从终端调 用云端大模型，端云协同模式下，消费者使用体验有望增强。

终端品牌手机厂商加速布局端侧/云端大模型，推动 AI 落地手机端。各家智能机 品牌厂积极在端侧/云端大模型领域布局，以安卓厂商为例，端云混合方面，OPPO 推出安第斯大模型、vivo 推出蓝心大模型，端侧方面，小米推出 MiLM 模型、荣 耀推出魔法大模型，云端方面，华为推出盘古大模型。各家品牌厂都在加速布局 大模型，加速推动 AI 落地手机端侧。

多家品牌厂陆续推出新一代 AI 手机。2023 年 10 月，谷歌推出 Pixel 8 系列，Pixel 8 Pro 可以在手机端侧直接运行谷歌 AI 模型，此后，各家品牌厂商陆续推出 AI 手 机，如小米 14 系列、荣耀 Magic 6 系列等搭载高通骁龙 8 Gen3 处理器，vivo X100 系列、OPPO Find X7 等搭载天玑 9300 处理器。2024 年 1 月，三星推出 Galaxy S24 系列手机，搭载骁龙 8 Gen3 处理器，AI 功能亮眼。

苹果在 AI 领域持续动作，加强端侧 AI 布局。各大海外科技龙头均在积极布局 AI, 根据 Stocklytics，2023 年，苹果收购了 32 家 AI 公司，Google 收购了 21 家，Meta 为 18 家，Microsoft 为 17 家，Amazon 为 10 家。根据彭博社，2024 年苹果再次收 购了 DarwinAI，该公司核心技术为：1）利用 AI 技术在制造过程中检查零部件， 2）使用机器学习打造更小更高效的 AI 系统。此外，苹果公司旗下研究团队公布 了一篇论文，介绍了一款“MM1”多模态大模型，提供 30 亿、70 亿、300 亿三种 参数规模，拥有图像识别和自然语言推理能力。苹果持续在 AI 领域进行布局，强化自身 AI 能力，有望加速 AI 落地端侧。

WWDC24 召开在即，iOS 18 有望迎 AI 升级。苹果将于北京时间 2024 年 6 月 11 日至 15 日召开 WWDC24 大会，旨在展示 iOS、iPadOS、MacOS、watchOS、TVOS 和 VisionOS 的前沿创新。此前，根据 9to5Mac，在 iOS 17.4 首个测试版中可以发 现，苹果已经开始测试其 AI 功能。今年 2 月，苹果公司 CEO 蒂姆·库克表示， 苹果生成式 AI 功能将于“今年晚些时候”推出。5 月份的 FY24Q2 业绩说明会上， 库克表示苹果看好生成式 AI 的机会，并持续进行重大投资。据彭博社记者马克 古尔曼消息，苹果将于 iOS 18 推出的首批全新 AI 功能将完全运行于设备端，而 无需依赖云服务器，同时古尔曼表示苹果未来可能会提供一些基于云端的 AI 功 能。

AI 手机预计将显著提高用户使用体验。在硬件的赋能下，AI 手机具备多项 AI 功 能，涉及通话、搜索等日常使用方面，如三星 Galaxy S24 系列的 AI 功能包括通 话实时翻译、文本通话、写作助手、语音转录、即圈即搜、智能修图等，OPPO Find X7 也支持 AI 通话摘要和 AI 图片消除等，随着硬件的升级，以及软件应用的迭 代，AI 手机有望显著提高用户使用体验。

全球智能机换机周期拉长的背景下，AI 手机有望拉动一波换机潮。根据 TechInsights，受全球通货膨胀、经济前景不明朗等因素影响，预计 2023 年全球智 能机换机率下降至 23.5%，换机周期延长至 51 个月，随着全球经济的回暖以及显 著提高用户体验的 AI 手机持续面世，有望拉动一波换机潮，换机率将逐渐反弹。

三星 Galaxy S24 系列销量亮眼，AI 手机拉动销量成果初现。根据 Counterpoint 数 据，三星 Galaxy S24 系列上市首三周的全球单位销量同比增长 8%，分机型来看， Ultra 同比-1%，Plus 同比+53%，基础款同比+4%；就机型占比而言，Ultra 占比过 半，Plus 占比 21%，基础款占比 27%。Galaxy S24 Plus 销量同比增幅最大，主要 系其很好地平衡了价格和性能，其拥有 12GB 大容量内存，这是大型语言模型良 好运行的最低规格。未来随着各家品牌的 AI 手机陆续面世，有望带动销量回升。

AI 手机陆续面世，渗透率预计将快速提升。IDC 预测 2024 年 AI 手机出货量为 1.7 亿部，渗透率为 15%，Counterpoint 预计 2027 年 AI 手机出货量超 5.5 亿部， 渗透率达 43%左右，存量规模预计达 12.3 亿部，出货量快速增长，市场空间广阔。

AI 智能机硬件有所升级，多个硬件环节的价值量有望提升。智能机高端化趋势明 显，价格逐渐上升，Counterpoint 数据显示，2018 年，全球智能机平均售价为 272美元，2023 年已经提升至 350 美元，2024 年 Q1 进一步提升至 370 美元，智能手 机市场在换机周期拉长的背景下，价值量升级是行业成长的核心。AI 落地智能机 端侧后，有望进一步推动高端化进程，硬件部分预计将多有升级，价值量有望提 升。