表面活性剂结构、分类、应用、市场规模、销量、集中度及进出口分析

表面活性剂市场规模持续增长。

1.表面活性剂是一种具有特殊结构和性质的有机化合物

表面活性剂是一种具有特殊结构和性质的有机化合物。传统的表面活性剂分子结构中同时含有亲水和疏水两部分，它们能明显地 改变两相间的界面张力或液体的表面张力，具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等 一系列物理化学作用。

国内表面活性剂产品分为阴离子、非离子、阳离子和两性及其他四大类，生产和市场结构以阴离子和非离子为主，阴离子产品集 中磺化硫酸化系列产品，产品主要包括脂肪醇醚硫酸盐（AES）、烷基硫酸盐（AS）、烷基苯磺酸（LAS）和烯烃磺酸盐（AOS） 等。在全球四中类型表面活性剂中，阴离子表面活性剂是应用最广的表面活性剂，其次为非离子表面活性剂。

2.表面活性剂下游主要包括洗涤用品、农药乳化剂、纺织印染等

表面活性剂下游应用广阔。目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛，涉及国民经济的各个领域，如水处理、玻纤、涂料、建 筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等，并正扩展到各高新技术领域， 为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。

3.表面活性剂市场规模持续增长

市场调研（Allied Market Research，AMR）发布的一份名为《表面活性剂市场的类型和应用：2018-2025年全球机遇分析和行业预 测》的报告中的数据所知，2017年全球表面活性剂市场价值为435.55亿美元，预计将在2025年达到644.08亿美元，2018年至2025 年的复合年增长率为5.4%。预计亚太地区将在整个预测期内成为收入最高的区域。北京国化新材料技术研究院有限公司及表面活 性剂发展中心共同发布的《中国非离子表面活性剂市场年度报告（2022版）》显示，预计2026年中国非离子表面活性剂总产能将 达到466.0万吨/年。根据中商产业研究院的预测，2023年中国的表面活性剂市场规模预计将达到684.63亿元。而在全球范围内， 表面活性剂市场规模也在稳步增长；全球表面活性剂市场规模已达到约500亿美元，并且预计未来五年内有望突破700亿美元。

根据卓创资讯，2018-2023年我国非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂总产量由193.7万吨提升至352.2万吨，复合增速为13%； 非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂总消费量由192.5万吨提升至275.1万吨，复合增速为7% 。

4.受益于表面活性剂集中度提升

根据卓创资讯，我国非离子表面活性剂CR5为52%。根据中国洗涤用品工业协会，2018-2022年，非离子表面活性剂的产能集中度 提升。截至2022年，TOP10生产企业的产能占比约58%，较2018年增长16个百分点。

我国表面活性剂出口价格显著低于进口价格，我国表面活性剂相比海外具有价格优势。根据百川盈孚，2024年3月，我国阴离子 表面活性剂和非离子表面活性剂出口价格为进口价格的48%。

我国表面活性剂出口数量持续增长，进口数量持续减少。据海关数据统计，2024年3月国内非离子表面活性剂进口数量为 7480.752吨，进口同比减少了36.84%。据海关数据统计，2024年3月国内非离子表面活性剂出口量达到51502.932吨，出口同比增 加60.89%。据海关数据统计，2024年3月国内阴离子表面活性剂进口数量为7382.581吨，进口同比上涨60.42%。据海关数据统 计，2024年3月国内阴离子表面活性剂出口量达到54961.16吨，出口同比增加23.78%。

供应结构方面，非离子表面活性剂供应以国产为主，近年来国产量占比呈现上升趋势，2018-2022年占比由84.9%提升至89.9%。 进口量方面，2018-2022年，非离子表面活性剂进口量整体呈现下行趋势，年复合增长率-5.35%，截至2022年进口量约15.54万 吨，同比下降超过20%；出口量，2018-2022年，中国非离子表面活性剂出口量呈现增长趋势，年复合增长率23.9%，截至2022年 出口量为28.49万吨，同比增长超过14%。