我国通用航空产业进程如何？

低空空域改革消除发展牵绊，政策推动下有望快速发展。

1.我国通航产业保持较快发展速度，相比美国仍有较大差距

近年来，中国在通用航空领域发展较快。截至 2022 年底，全国通用航空在 册航空器数量为 3186 架，通用航空机场 399 个，通航飞行量 121.9 万小时，国 内通航短途运输航线 121 条；截至 2023 年底，我国通用航空企业达到 689 家，在册通用航空器 3173 架，通用机场 451 个，全年作业飞行 135.7 万小时，近 3 年年均增速超过 12%。 相比美国来看，我国在通航航空器、通用机场以及全年飞行时间方面相比美 国均有较大发展空间。2022 年数据，我国通航飞行器数量仅为美国的 1.5%左右； 不考虑私人机场，美国的公共通航机场数量超过 4000 个，而我国仅 400 个左右， 相比美国不到其 10%；从通航飞机年利用小时看，2022 年我国通航飞机利用小时 121.9 万小时，相当于美国的 4.5%左右。

中国的通用航空飞行市场主要集中在工农业和社会公共服务类，这两类市场 占总额的 80%以上，而公务飞行和私人飞行只占 18%左右的份额，美国的私人、 公务、商务飞行及旅游观光类的飞行总时间占比达到 65%左右。美国通用航空产 业下游以消费型的应用为主，形成了以消费带动产业发展的良性循环。

2. “起飞难”曾牵绊我国通航产业发展，低空空域开放取得实质性 进展

“起飞难”曾牵绊了我国通航产业发展步伐。《中国民用航空空中交通管理 规则》规定，我国的空域被分为飞行情报区、管制区、限制区、危险区、禁区、 航路和航线，管制空域分为 A、B、C、D 四类。我国所有的空域都是管制空域， 空域使用方式为“军航管片，民航管线”，使得我国空管部门在对通用航空飞行 区域以及低空空域的划设方面受到一定的限制。 国际民航组织把空域分为七类，分别为 A、B、C、D、E、F、G 类。其中，E 类（除 IFR 仪表飞行外）、F 类、G 类空域所有航空器进入空域都不需要 ATC 许 可。G 为非管制类空域，其高度一般在 700-1200 米之间，在这个区域飞行基本是 不受限制的，而这个高度正好是通用航空飞行的高度。美国 G 类空域规定得更大，法令规定 3000 米以下为低空，任何通用飞行都不受限制。我国空域一直以来主 要由空军严格管制，这是导致我国通用航空发展滞后的一个主要原因。 《国家空域基础分类方法》于 2023 年 12 月 21 日发布，我国低空空域开放 取得实质性进展。《国家空域基础分类方法》提出，依据航空器飞行规则和性能 要求、空域环境、空管服务内容等要素，将空域划分为 A、B、C、D、E、G、W 等 7 类，其中，A、B、C、D、E 类为管制空域，G、W 类为非管制空域。我国低空空 域开放取得实质性进展。

3. 四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案》促进行业快 速发展

2024 年 3 月 27 日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空 局等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》（简称 《方案》）。低空经济一端牵着先进制造业,一端连着数字经济、新型消费等新业 态，是新质生产力，《方案》为低空经济的发展理清了脉络。 《方案》明确了 2027 年和 2030 年两个时间节点的任务目标。1）到 2027 年， 我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑 体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完 善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2）到 2030 年，以高端化、智能化、绿 色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动 垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空 生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为 低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

4. 国产 eVTOL 发展迅速，市场空间广阔

亿航智能 EH216-S 已取得 TC、PC，峰飞 V2000CG 已取得 TC，多家主机厂 eVTOL 型号申报适航认证。2023 年 10 月 13 日，亿航智能 EH216-S 无人驾驶载人 航空器获得中国民航局颁发的型号合格证（Type Certificate，TC），同年 12 月 21 日，获颁标准适航证（Airworthiness Certificate，AC），并交付第一批客户。 2024 年 4 月 7 日，EH216-S 获颁生产许可证（Production Certificate，PC）， 标志着 EH216-S 迈入规模化生产阶段，为商业化运营提供了重要保障。2024 年 3 月 22 日，峰飞航空 V2000CG 无人驾驶航空器系统获得中国民航局颁发的型号合 格证，标志着 V2000CG 成为全球首个通过型号合格认证的吨级以上 eVTOL。

参照美国通用航空发展历史和现状，私人飞行是美国通用航空的重要组成， 在飞行器数量上，2022 年私人飞行的飞行器数量占美国通航飞行器数量的 67%， 在飞行器利用小时上，2022 年私人飞行时间占通航飞行器利用时间的 30%。随着 我国空域开放取得实质性进展，在政策推动和产业化热潮下，国内 eVTOL 市场前 景广阔。 亿航智能 EH-216S 披露中国市场官方指导价 239 万元。参照国内地面交通私 家车数量，根据国家统计局公布的《中国人口普查年鉴-2020》，中国有车家庭比 例达到了 42%，拥有汽车总价超过 100 万元的家庭占比为 0.27%。按此比例计算， 全国家庭总数 4.94 亿户，拥有汽车总价超过 100 万元的家庭约 133 万户。假设 其中 10%的家庭对 eVTOL 产生潜在需求，则在私人拥有方面，eVTOL 的潜在需求 量达 13 万辆。