中国产业转移状况如何？

为观察产业转移的状况，从出口的国 别结构和商品结构两方面进行分析。

1.国别结构：发达经济体仍是外需主要来源

2023 年，中国出口排名前 25 位的经济体共占据出口份额的 90%，其中发达经济体占 55.11%，新兴经济体占 34.86%。可 见，发达经济体仍然是中国最主要的外需来源。发达经济体中，欧盟、美国、中国香港、日本、韩国为前五大贸易伙伴， 而新兴经济体中，东盟、印度、俄罗斯、墨西哥、巴西、土耳其的出口份额占比较高，东盟已超过美国和欧盟，成为中国 的第一大贸易伙伴。

中美贸易战后，中国出口国别结构变化一定程度上反映了产业转移的特征。对比 2023 年相对于 2017 年的出口国别变化： 一方面，对发达经济体出口占比下滑：中国对美国、欧盟、日本等主要发达经济体贸易伙伴的出口占比持续下滑，尤其是 美国从第一大贸易伙伴降至第三位；此外，对中国香港出口占比下降所表征的转口贸易下滑，也在一定程度上体现了发达 经济体对中国产品依赖度的下降。另一方面，对新兴经济体出口占比上升：中国对东盟、墨西哥、印度、巴西等新兴经济 体的出口占比显著上升，这其中可能包括部分中国企业“国内生产、国外组装”模式带来的出口需求。此外，中国对俄罗 斯的出口占比也有明显提升。

2.商品结构：劳动密集型产品趋降，技术密集型重要性提升

我们从出口商品的增速和占比两个方面观察结构变化：其一，各类商品出口金额的增速特征，可反映中国出口商品竞争力 的变化情况。若增速持续较高，则表明该商品出口竞争力在增强；若增速持续偏低甚至负增长，则一定程度表明该商品的 出口竞争力在减弱。其二，各类商品出口额占国内总出口额的比重变化，则可反映中国自身产业结构变化和重心转移。若占比持续提升，则表明该商品及相关产业的重要性在提升；若占比持续下降，则表明该商品及相关产业的重要性下降，并 且可能存在产业的外迁。

1）出口商品增速。观察 2015 年至今三个典型时间段（贸易战前 2015-2017、贸易战后 2019-2023、过去三年 2021-2023）中国主要出口商品 （HS2 编码，前 30 位）的增速及排名变化，可以得出主要结论如下： 第一，HS87 车辆及零件的出口表现出色，2019 年以来保持了 20%以上的高增长，尤其过去三年增势进一步明显；各类化 学品也保持较高增长（HS38 杂项化学品、HS29 有机化学品、HS28 无机化学品/贵金属/稀土金属）；HS72 钢铁产品的出 口增速也有明显提高。第二，HS61 针织钩编服装、HS62 非针织钩编服装、HS64 鞋靴等传统劳动密集型产品的出口增速 则持续偏低。

进一步观察商品细项，中国出口“新三样”商品增速较高。2024 年 1 月，海关总署在对 2023 年进出口情况举行的发布会 上，重点强调了部分产品竞争优势稳固、出口动能丰富活跃的状况，并提及机电产品中，电动载人汽车、锂离子蓄电池和 太阳能电池的“新三样”产品合计出口 1.06 万亿元，首次突破万亿元大关，增长了 29.9%。其中，锂电池在 2016 年之后 一直维持两位数的出口增速，太阳能电池出口波动较大，但也在多个年份创造了两位数的高增长；电动车出口则在 2021和 2022 年分别创出接近 1.5 倍和 2.5 倍的高增长。

2）出口商品占比。观察 2014 年至今中国主要出口商品结构变化（HS2 编码，排名前 15 位），主要结论如下：其一，国内出口份额占比持续 下降的商品包括：HS84 机械器具、HS94 家具寝具、HS61 针织钩编服装、HS62 非针织钩编服装、HS64 鞋靴等偏低端的 劳动密集型产品；其二，国内出口份额占比持续上升的商品包括：HS39 塑料制品、HS95 玩具游戏品等劳动密集型产品， 以及 HS85 机电/音像设备、HS87 车辆及其零件、HS29 有机化学品等偏中高端的技术密集型产品，且后 3 类商品占出口总 额的 30%以上。

总体而言，从出口商品增速和占比两方面均可见，以服装、鞋靴为代表的部分低端劳动密集型产品的出口增速在持续放缓， 在国内出口商品当中的占比也在逐步下降；同时，以塑料、玩具为代表的劳动密集型产品，以机电、车辆、化学品为代表 的技术密集型产品的出口则持续高增，在国内产业中的重要性也在逐步提升。中国出口商品结构的上述切换，也体现出产 业转型升级的典型特征。