乘用车及自主品牌销量情况如何？

2023 年乘用车销量稳步增长，自主品牌新能源快速崛起。

1. 需求复苏叠加出口增长，2023 年乘用车销量稳步向上

乘用车市场潜力持续释放，2023 年批发销量创新高。2023 年国内乘用 车批发销量达到 2552 万辆，同比增长 10%，连续三年保持同比增长，创 下批发销量历史新高。随着各类外部影响逐渐减弱，居民生活消费回归 正常节奏，购车需求持续增长。同时新能源汽车加速崛起，国内车企的 产品力显著提升，出口亦贡献了重要增量，车企批发销量实现正增长。

消费需求释放，叠加国产品牌竞争力提升，2023 年乘用车零售销量同比 增长 6%。2023 年国内乘用车零售销量 2170 万辆，同比增长 6%，4Q23 销量 646 万辆，同/环比分别增加 14.1%和 13.2%，年末销量持续增长。 从企业端看，比亚迪持续扩大其先发优势，吉利、长安、长城等自主品 牌加速电动化转型，优质插混/增程车型加快上市。华为系品牌和小鹏等 新势力推出多款高阶智驾车型，智能驾驶产品快速迭代，国产品牌竞争 力不断提升。

乘用车出口延续强势增长。2023 年我国乘用车出口呈爆发式增长，全年 销量达 383 万辆，同比增长 62%。其中上汽、奇瑞、长城、吉利、比亚迪等中系车出口加速，特斯拉（上海）的出口销量也有同比增长。出口 主要集中在俄罗斯、墨西哥、比利时、英国和澳大利亚等市场，俄罗斯 市场的增量贡献显著，但对智利、菲律宾、沙特等国市场出口同比有所 下滑。

我国乘用车出口俄罗斯、墨西哥和一带一路等地区的销量快速增长。从 海外目的地市场看，国产汽车东欧、东南亚、中亚、南美、西欧等地区， 俄罗斯、墨西哥、泰国、西班牙、巴西和乌兹别克斯坦等国家的销量增 速较快，对多个国家市场的销量实现翻倍增长。

新能源乘用车销量亮眼，渗透率加速提升。2023 年新能源乘用车批发销 量达 886.4 万辆，同比增长 36.3%，渗透率达 34.7%，较 2022 年增长了 6.6 个百分点；零售销量达 773.6 万辆，同比增长 36.2%，渗透率提升至 35.7%，同比增长8.1个百分点；出口销量达104.8万辆，同比增长72.0%， 渗透率为 27.4%，同比提升 3.2 个百分点。2023 年新能源出口主要集中 在欧洲和亚洲地区，重点市场包括比利时、英国等欧洲国家以及泰国等 东南亚国家，此外非欧盟的欧洲国家、巴西和墨西哥等市场的表现也较 为强劲。

车市优惠力度较大，经销商库存基本稳定。2023 年国内车市的优惠力度 较大，3 月起出于去库存的目的优惠幅度明显提升，并且从 10 月开始优 惠力度环比继续增加。2023 年上半年由于 2022 年年底的加库存没有及 时消化，库存处在较高位置，到 2023 年 Q4 库存已恢复到合理水平。

整车头部品牌表现分化，自主品牌批发销量快速增长，多家合资品牌销 量下滑。根据乘联会批发销量，2023 年自主品牌比亚迪、奇瑞、吉利和 长安等的销量快速增长，特斯拉和理想等新势力品牌的销量增幅也较为 显著。而合资品牌整体销量出现同比下降，一汽大众、一汽丰田的销量 同比变化相对稳定，东风日产、广汽本田和上汽通用系等品牌的销量降 幅较大。

2. 自主品牌份额显著提升，出口市场贡献重要增量

自主品牌份额增长强劲，合资品牌份额下滑。2023 年按批发销量统计， 自主品牌乘用车销量达 1454 万辆，同比增长 24%，市场份额约为 56%， 同比增长6个百分点；按零售销量口径统计，自主品牌乘用车销量达1076 万辆，同比增长 19%，市场份额为 48%，同比增长 6 个百分点。而合资 品牌方面，德系、日系和美系品牌市场份额均呈同比下降趋势，韩系、 法系和其他外国品牌的市场份额仍然较低。

自主份额提升中出口销量贡献较大，零售销量不同自主品牌增速之间差 异较大。2023 年比亚迪、奇瑞、上汽自主、长城、吉利和长安自主合计 批发销量约 1014 万辆，同比增长约 257 万辆。在批发销量当中，零售销 量的增长贡献约 147 万辆，贡献比大约为 57%，比亚迪和吉利的零售销 量贡献较多，比亚迪零售销量同比增长约 90 万辆，吉利零售销量同比增 长约 35 万辆。出口销量增长贡献约 117 万辆，贡献比大约为 46%，奇 瑞和上汽自主品牌的出口销量贡献较多，奇瑞汽车出口销量同比增长 47 万辆，上汽自主品牌出口销量同比增长 23 万辆。此外，比亚迪和长城等 品牌的出口销量也呈较快增长的趋势。

一线合资品牌零售销量相对稳定，二线品牌份额下滑显著。2023 年一线 合资品牌销量较为稳定，大众、丰田的销量同比基本持平，而本田、日 产和别克等销量明显下滑，份额受到自主品牌或新势力的侵蚀。保时捷 2023 年销量同比减少 17.6%，传统豪华品牌也面临着越来越大的竞争压 力。

乘用车价格带持续上行，15 万以上车型占比不断提升。零售口径下，2023 年 15-20 万元/20-30 万元车型销量分别为 443.63 万辆/ 328.84 万辆，占 比均同比小幅提升。30-40 万元车型销量为 219.72 万辆，占比为 9.86%，同比提升 2.11pct。40-50 万元/50 万元以上车型销量分别为 128.30 万辆/ 56.88 万辆，在乘用车整体销量中的占比均同比小幅提升。而 10 万元以 下车型销量为 334.29 万辆，占比为 15%，同比下降 2.7pct，降幅较大。 10-15 万车型销量为 717.35 万辆，占比为 32.18%，同比下降 0.59pct。

传统合资品牌面临挑战，10 万以下和 20-25 万元价格区间的燃油车销量 同比降低。消费升级趋势下，10 万元以下的燃油车的消费者在逐步向 10- 20 万价格带升级。在 20-25 万元区间，合资品牌的中高端车型主要受到 新势力的挑战，例如特斯拉 Model 3 和小鹏 G6 等车型，新势力品牌在 智能化方面较合资燃油车更具优势。

新能源乘用车市场价格结构持续上行，15-20 万和 35-40 万价格区间的 销量提升速度较快。从批发销量口径看，2023 年 10 万元以下的新能源 车型销量为 130.0 万辆，占比 14.4%，同比-7.0pct。15-20 万车型销量为 283.3 万辆，占比 31.3%，同比+3pct。35-40 万车型销量为 112.1 万辆， 占比 12.4%，同比+4pct，占比增幅也较大。新能源中高端车型供给持续 增加，理想、腾势和华为鸿蒙智行等品牌不断提升产品力，中高端车型 销量实现较快增长。

3. 新能源销量保持高速增长，自主和新势力快速崛起

增程与插混车型增长势头强劲。2023 年我国纯电动乘用车批发销量达 625.3 万辆，同比增加 24%，在新能源乘用车中的占比为 69%；插电式 混动车型销量达 210.1 万辆，同比+65%，占整体新能源的比例提升至 23%，同比+4pct；增程式车型销量达 68.9 万辆，同比+186%，占比 8%， 同比+4pct。比亚迪是插混车型销量增长的主要推动力，长城、吉利、长 安等品牌的插混车型销量也实现了较快增长。增程式车型增量主要来源 于理想 L 系列、问界 M7 和长安深蓝等车型。

新能源 A0 级及以上的销量快速增长，A00 级微型车销量下滑。零售口 径下，2023 年 A00 级销量 62.49 万辆，同比-21.33%；A0 级车型销量 81.68 万辆，同比+163.25%，实现高速增长；A 级车仍是新能源乘用车销 量主力，2023 年销量达 256.22 万辆，同比+39.52%；B 级车型销量达 161.29 万辆，同比+63.59%；C 级车型销量为 114.83 万辆，同比+68.10%。 其中，比亚迪海豚/秦 PLUS/汉系列分别位居 A0/A/C 级车销量首位，特 斯拉 Model Y 位居 B 级车销量榜首，理想在 C 级和 C+级中大型新能源 车市场销量领先。

新能源中高端车型销量占比提升，整体价格带呈增长趋势。2023 年，15- 25 万元和 30 万元以上的销量同比增速较高，整体价格带上移。10 万元 以下市场销量同比减少，主要与 A00 微型车销量降低有关。从结构看， 15-20 万元价格段的销量占比达到 31.3%，同比+3pct。

比亚迪、理想、特斯拉和多家自主品牌新能源贡献了较大增量，五菱等 A00 级车占比较高的企业销量下滑幅度较大。按车企分析，2023 年比亚 迪、理想和特斯拉是新能源乘用车批发销量贡献最多的三家企业，其中 比亚迪销量同比增长 115 万辆，理想和特斯拉的增长幅度均在 24 万辆 左右。广汽（埃安、昊博等）、长安、吉利和长城等自主品牌的新能源车 型销量同比增速也较快。销量下滑的企业主要是 A00 级车型占比较高的 整车厂，包括上通五菱、奇瑞和东风等。

合资新能源 2023 年的销量仍然较低，在整体合资当中，德系品牌的电 动化进展相对较快。合资品牌在电动化产品、渠道和营销方面的布局相 对较弱，2023 年大众、宝马、通用等七家主流合资品牌的新能源车型批 发销量合计约 67 万辆，在国内新能源市场份额约 7.4%，同比略微下降 0.2pct。分品牌看，德系品牌在国内市场的电动化转型措施相对较多，部 分车型已逐步打开市场，例如大众 ID 系列 2023 年零售销量接近 16 万 辆，同比增长约9%，宝马iX3和i3合计销量9.3万辆，同比增长约136%。 而日系品牌和传统美系品牌的新能源销量仍然相对较低，新能源车型数 量也较少。在渠道方面，油电同网的 4S 店仍然是合资品牌的主要模式， 在城市中心或商圈的展厅布局相对较慢。

4. 国产中高端汽车发力，自主品牌价格带显著提升

国产中高端品牌持续发力，市场接受度大大提升。国产中高端品牌主要 有两大类，一是理想、蔚来、问界等新势力品牌，二是坦克、腾势、极 氪等自主品牌旗下的中高端品牌。新势力品牌的车型智能化水平较为领 先，产品打造能力较强，并依托营销端的资源优势逐步建立了高端品牌 认知。自主旗下的中高端品牌，如坦克、腾势和极氪通过搭载较高配置， 打造了较强的产品力，相对于合资中高端车型更具性价比。从零售端来 看，2023 年理想、腾势和岚图销量翻倍增长，极氪的销量同比增速也较 高，而问界和方程豹等品牌则从 2023 下半年开始发力，在多个月份实现 了亮眼的销量。

自主品牌整体价格带上移，高端化持续推进。2023 年国内自主品牌整体 价格带上移，主要变化包括 15 万元以上车型销量的增速较快，销量占比 提升，以及 15 万元以下车型的销量占比降低。例如长城汽车 15-20 万元 价格区间的销量占比同比提升 4.8pct，长安 15-20 万元价格区间的销量 占比同比提升 9pct，奇瑞 15-20 万元价格区间的销量占比同比提升 10.9pct，中高端车型的占比快速提升。