军用无人机军贸出口情况如何？

以美中三足鼎立，我国份额 有望继续扩大。

1、 美以中三国军贸出口

在 2011-2021 年全球军贸出口总额中，美国占比最大，中国和以色列占比仅个 位数。SIPRI 提供各国主要常规武器的出口数据，出口量以趋势指标值（TIV） 衡量。TIV 并非财务价值，而是表明各国与其他武器出口国之间的主要常规武器 转让趋势以及转让的相对规模。数据显示，2011-2021 年美国军贸出口额较为平 稳，在全球总额中占比整体趋势上升，2021 年美国军贸出口额为 106.1 亿 TIV， 在全球总额中占比超 40%。2011-2021 年以色列军贸出口额呈现“W”型走势， 2016 年军贸额最高达 14.6 亿 TIV，在全球占比 4.6%，随后即大幅下滑。2019 年后再度回暖，2021 年军贸出口额为 6.1 亿 TIV，占全球军贸出口总额的 2.4%。 2011-2021 年，我国军贸出口总额呈阶段性波动态势，2011-2019 年每三年出现 一次阶段高点，2013 年与 2016 年在全球军贸出口总额中占比均超 7%。2017 年后，我国军贸出口总额整体趋势下降，2021 年军贸出口总额为 10.9 亿 TIV， 在全球总额中占比 4.2%。

随着俄乌冲突的持续，中国武器装备对俄式武器产生替代可能。一方面，俄罗斯 武器有可能被他国替代的原因有三：1）俄乌冲突中俄罗斯军队损失了大量武器， 需要花长时间来进行补充，即俄罗斯自身已经缺乏充足的武器用以出口；2）美 国和西方国家极力阻碍俄罗斯武器出口的正常进行，例如美国已经通过法律制裁 采购俄罗斯武器的国家等；3）俄罗斯武器在俄乌冲突中表现不佳，俄式武器的 强大口碑受损。另一方面，中国能够替代俄式武器的原因也有三：1）购买俄罗 斯武器的国家普遍经济条件不宽裕，相对于西方发达国家，中国武器装备拥有显 著的性价比优势；2）中国是和平发展时代的负责任大国，武器装备出口政策包 容性强，不会出现“卡脖子”威胁；3）中国武器装备品类繁多，而且在便携武 器和无人机领域拥有优势，能够极大地满足适应现代化作战需求。因此，在俄乌 冲突之后，我国很可能对俄罗斯军贸的暂缺形成“补位”。

2、 全球无人机军贸出口

具体到无人机军贸方面，根据 Drone Industry Insights 2019 年发布的《The Drone Databook》，在 2010-2019 年间，使用军用无人机的国家数量自 2010 年的 60 个增加至 2019 年的 95 个，增幅约 58%。2019 年，拥有军用无人机的 98 个国家中，有 63 个国家（占比 64%）的军用无人机库存主要或全部来自国 外进口，20 个国家（占比 20%）保持自研和进口混合库存，12 个国家（占比 12%）的军用无人机主要源自自行研制，有 19 个国家（占比 19%）出口了军用 无人机。 目前全球无人机系统军贸领域主要出口国家为以色列、美国和中国，土耳其、澳 大利亚、瑞典、意大利等国也有部分无人机出口。根据 Drone Industry Insighys 2019 年统计的数据，95 个国家中共有 79 个国家（占比 83%）至少使用一种由 中国、以色列或美国制造的军用无人机，32 个国家（占比 34%）至少使用一种 中国制造的无人机，39 个国家（占比 41%）至少使用一种以色列制造的无人机， 49 个国家（占比 52%）至少使用一种美国制造的无人机。

3、 中国无人机军贸出口

从军用无人机出口国家来看，我国军用无人机出口的目标市场主要集中在中东、 东南亚、非洲等相对缺乏无人机研制能力的发展中国家。2011-2021 年我国军用 无人机出口数量最多的国家为巴基斯坦，共出口 108 架军用无人机，其次为沙 特阿拉伯和埃及，分别出口 70 架、60 架军用无人机。 从军用无人机出口型号来看，我国无人机出口的主力机型为“翼龙”和“彩虹” 系列无人机。我国最早出口的“翼龙-1”型无人机出口范围已经覆盖埃及、巴基 斯坦、阿联酋、沙特阿拉伯、哈萨卡斯坦、尼日利亚、乌兹别克斯坦、印尼等多 个“一带一路”沿线国家；翼龙-2 是国内第一型实现军贸出口的涡桨动力大型 无人机。根据 SIPRI 统计，2010-2020 年翼龙系列无人机军贸出口订单累计数量 位列国内第一。2011-2021 年我国军用无人机出口前四的是“翼龙”-2、“彩虹” -3、“翼龙”-1 和“彩虹”-4，占比分别为 30.3%、21.4%、16.6%、15.3%。

4、 出口转内销，多军种装备渗透率提升

未来，军用无人机将实现战争应用场景多方面、深层次扩展，解放军装备列装是 无人机内需的重要来源。分军种来看，军用无人机主要列装在我国空军和陆军部 队中，其中我国最先进、最昂贵的无人机都装备在空军部队中。外界普遍认为， 中国空军的大型无人机在 200 架到 300 架之间。相比之下，中国海军的无人机 列装数量较少，目前在两艘航母、三艘两栖攻击舰上部署了一定数量的大型无人 攻击直升机和中小型的无人侦察机。未来我国海军将新列装大型察打一体无人 机、隐身攻击无人机和反潜无人机。

安防、测绘、应急、巡检等领域需求空间明确，军用无人机厂商“降维”进入工 业无人机领域，推动工业级无人机市场规模显著增长。a）大型无人机应急领域 大显身手。2022 年 9 月 5 日，四川甘孜州泸定县发生 6.8 级地震，“翼龙”-2H 无人机被紧急派往执行救援任务。在任务期间，“翼龙”无人机空中通信平台集 成了多种侦察载荷与通信载荷，配合地面通讯设施，构建了空天地一体化应急通 信网络，化身成为空中基站。以“翼龙”无人机为核心的空中基站可以将现场灾 情画面进行回传，辅助指挥中心调度。b)无人机光电系统能极大提高电力维护的 速度和效率，在完全带电环境下迅速完成作业，为人民安全用电提供有力保障。 国网大连供电公司 2019 年 4 月提出，无人机光电吊舱巡线比人工巡线效率高出 近 40 倍。与有人直升机巡线相比，采用无人机常规线路巡查一方面能降低劳动 强度和成本，提高巡线人员的安全；另一方面无人机巡线速度更快，能够及时发 现缺陷并提供故障信息，避免因线路事故而停电，大大减少了事故造成的损失。

中国航空工业集团有限公司发布的《通用航空产业发展白皮书（2022）》显示， 2021 年全球民用无人机市场规模超过 1600 亿元，同比增长 61.6%，其中工业 级无人机占比约 60%。根据 Frost & Sullivan 统计的数据，2019 年我国工业级 无人机市场规模为 151.78 亿元。预计到 2024 年，我国工业级无人机市场规模 将增长至约 1508 亿元，其中农林植保约 319 亿元，警用安防市场约为 198 亿元， 电力巡检约为 122 亿元，快递物流约 256 亿元，地理测绘约 449 亿元。我国“彩 虹”系和“翼龙”系军用无人机在农业生产、环境监测、地质勘探、资源探测、 文化活动、抢险救灾等领域也实现了广泛应用，为人们的生产生活带来了极大方 便。