驾驶培训行业发展历程、市场空间、智能化趋势及竞争格局分析

驾培行业：千亿市场需求稳定，格局优化龙头占优。

1.发展历程：从专业化到社会化，进一步迈向规范化和智能化

驾驶培训是向有需求获得机动车驾驶证的社会公众提供有偿培训的服务。培训目的是 使学员能够独立完成机动车驾驶，并遵守道路交通规则。根据国家交通运输部发布的《机 动车驾驶员培训管理规定》，培训内容主要涵盖 1）车辆驾驶的理论知识：包括相关道路交 通法律法规以及安全驾驶知识，以及熟悉机动车的基本驾驶操作；2）驾驶技巧以及方法： 即对机动车倒车、爬坡、弯道、停车入库的掌握，以及真实道路上面对复杂路况的驾驶。 3) 文明驾驶规范：遵守国家交通法规，养成良好的驾驶素养和驾驶道德。驾照考试内容全 国各地区可大致分为 4 个科目，依次通过四个科目后即可获得驾照。

中国驾培行业主要经历了五个阶段： 1）1949 年至 1988 年：驾驶培训由车辆监理所负责驾驶员管理，驾驶员主要从事专 业服务和运输，来源主要包括技工学校驾驶专业、部队复转军人。驾驶培训的名额依赖分 配，数量少，门槛高，不需要个人支付培训费； 2）1988 年至 1993 年：公安交警部门开始负责培训管理和考试，驾驶员主要来源为 公安交警部门自己举办的驾驶培训班、委托专业运输企业开办的培训学校和技工学校驾驶 专业开办的培训班； 3）1993 年至 2004 年：交通部门负责驾培行业管理，公安部门负责驾驶证考试及发 放，驾驶员的主要来源包括公安交警部门办的驾校、公安交警部门认可的社会驾校、各类 大专院校办的培训班等。这个阶段中国驾驶培训行业快速增长，但也诞生了许多不规范的 驾校； 4）2004 年以后：实现真正意义上的考培分离，交通管理部门和公安机关考试部门逐 渐开始协调、配合，培训与考试制度逐渐完善，驾校开始有序发展，驾培市场逐渐规范， 驾驶培训走向社会化、市场化道路。 5）2015 年至今：2015 年起国家启动新一轮机动车驾驶人培训考试制度改革。计时 培训、自学直考、自主报考约考，开放驾培市场、减少审批环节，互联网学车平台开始大 出现，驾培行业面临行业转型与升级。

2.行业空间：千亿级市场，渗透率较发达国家仍有较大提升空间

中国机动车保有量稳健增长，疫情后新领证驾驶人数有所反弹。截至 2021 年底，中 国机动车保有量为 3.95 亿/+6.2%，过去 10 年 CAGR 为 5.8%，增长趋势稳定。全国新领 证驾驶人数量自 2015 年起呈下滑趋势，主要系驾照考试改革（例如电子监控、人脸识别、 培训打卡、学时要求）所带来的难度增大和时间拉长。2020 年全国新领证驾驶人数为 2231 万人/-24.2%，主要系疫情影响。2021 年全国新领证驾驶人数达 2750 万，同比增长 23.3%， 但仍未恢复至疫情前水平。

中国驾驶员渗透率仅 34%，发达国家多在 50%以上。 截至 2021 年底，中国驾驶员 渗透率（机动车驾驶人数/总人口）为 34%，与 2015 年的 24%相比有较大提升，但与发 达国家相比仍处于较低水平，2015 年美国机动车驾驶员渗透率就已经达到 68%，多数发 达国家渗透率处于 50%以上。

驾培行业规模达千亿，呈不断增长趋势。以客单价 3500 元来算，截至 2025 年，驾 培行业规模悲观/中性/乐观预测可达 718/1343/1968 亿元，若以 4500 元来算，行业规模悲 观/中性/乐观预测可达 923/1727/2531 亿元。 根据目前市场情况、人口规划、驾驶人年龄分布、全国驾培平均客单价，我们测算方 法为市场规模=客单价*培训人数=客单价*新领证人数/通过率，新领证人数=中国人口总数* 驾驶员渗透率提升幅度+每年驾照过期的人数；每年驾照过期人数=前年驾驶人数*每年驾 驶人中 69 岁老年人占比，具体假设如下：

1.人口：根据《国家人口发展规划（2016-3030 年）》，2030 年总人口达到 14.5 亿左 右；据统计 2021 年全国总人口为 14.1 亿，因此我们假设 2021-2030 年人口年化增长率为 0.29%。 2.渗透率增长幅度：从过去数据来看，中国驾驶人渗透率从 2010 年的 15.9%增长到 2021 年的 34%，平均每年增长 1.6%，因此我们给予渗透率增长幅度三种假设:悲观/中性/ 乐观，增幅分别为 1/1.5/2pcts。 3.客单价：全国驾校客单受当地城市物价、人力成本、供给需求等因素影响，各地差 异较大。因此，我们假设全国平均客单价为三个档次：3500 元/4000 元/5000 元。 4.老年驾驶人占比：据公安部统计，2018/2019/2020 年全国 60-70 岁机动车驾驶人占 比 2.7%/3.0%/3.2%（呈不断上涨趋势），假设其中各年龄人群程均匀分布，2020 年 69 岁 驾驶人占比则为 0.32%，且未来每年占比增长 0.02%。 5.驾照考试通过率：根据公安部发布的驾校培训质量公布，我们假设每年驾校考试通 过率为 80%。

3.驾校模式短时间内难以被替代，智能化驾培为行业新趋势

自学直考条件苛刻、风险高且性价比低。公安部、交通运输部于 2016 年发布《关于 机动车驾驶证自学直考试点的公告》，自学直考政策正式落地，但根据《关于机动车驾驶 证自学直考试点的运输管理机构公告》与《道路运输条例》，自学直考具有以下要求：

需自备考试专用车：自学直考用车应为非营运小型汽车或者小型自动挡汽车，同 时还必须加装供随车指导人员使用的副制动装置、辅助后视镜等辅助安全设施。

需请专人指导：自学直考的随车指导员必须是取得相应或者更高车型驾驶证五年 以上，且需满足没有吸食毒品记录，未发生死亡交通责任事故或者重伤负主责的 交通事故，没有记满 12 分或者驾驶证被吊销记录。同时，随车指导人员不能为驾 校的教练员、陪练员。

需自行寻找练车场地：自学直考车辆在道路上学习驾驶时，要按照公安交管部门 指定的路线和时间进行，高速公路、城市快速路、学校和医院周边道路不得作为 学习驾驶路线，0 时至 5 时、道路交通高峰时段不得作为学习驾驶时间。

若学生选择自学直考，则需自行支付车辆改装费以及寻找驾校场地作为训练的借用费， 另外还需承担考试完后装置拆除费、车辆损耗费、油费、科目的考试及补考费用。并且， 还需承担练车期间事故风险，根据《道路交通安全法》及其实施条例，自学人员在随车指 导人员指导下发生交通违法行为的，对随车指导人员予以处罚。 完全自动驾驶尚未成熟，短期难以普及，长期也依旧需要驾驶人来面对突发情况。根 据工信部《汽车驾驶自动化分级》，自动驾驶分为了 0-5 共六个等级。其中 0 到 2 级为辅 助驾驶阶段，为“人机共驾”，驾驶主体依然是驾驶员，系统只提供辅助作用，预防紧急 事件发生。3-5 级为自动驾驶阶段，但 L5 才为完全自动驾驶，即驾驶自动化系统在任何可 行驶条件下持续地执行全部动态驾驶任务和执行动态驾驶任务接管，不再需要人为操作。 目前，自动驾驶技术最前沿也仅停留在 L3 及以下（特斯拉 Autopilot），未来即使 L3 及以 下自动驾驶得到普及（工信部《汽车产业中长期发展规划》预计到 2025 年，L1、L2、L3 类型自动驾驶汽车渗透率将达 80%），依然需要驾驶员在车内以面对突发情况。

日韩等高汽车保有量市场依然存在驾校模式。截至 2021 年，日本国内人均汽车保有 量为 0.65 辆/人，韩国为 0.48 辆/人，汽车保有量较高。但日本、韩国依然存在驾校经营模 式， 日本目前共有约 1300 所由各都道府县公安委员会认定的汽车驾驶学校，其中 90% 以上是由株式会社或个人经营的私营企业。日韩高汽车保有量市场依然存在驾校，对事故 率有降低意义。美国虽存在驾培机构，但并非必经环节，公民在高中阶段参加由专业教师 进行教授交规和组织训练的数周理论课后即可参加考试并取得驾驶证。2020 年 WHO 预计美国每 10 万人交通事故死亡率为 12.4%，而日本只有 4.9%，因此驾校的存在对降低交通 事故率有一定意义。

传统驾培面临改革，智能 VR 及 AI 教学有望加大渗透。传统驾培体系过于注重考试 层面培训，对复杂路况、险情应对、特殊场景的培训不足，目前已无法适应当下复杂交通 环境，而 VR 教学体系通过交互式场景模拟，能够支撑行业对于驾驶员综合驾驶能力及素 养提升的需求。2022 年国务院安办发布的《全国的交通安全的十四五规划》明确指出， 将探索 VR 和 AI 相关技术在考试领域的应用，推进虚拟现实、人工智能、大数据等技术与 驾培行业深度融合应用，积极开展智能驾驶培训模拟器、智能机器人教练车等新技术应用 试点。2023 年 1 月，广东省交通运输厅率先开展关于开展机动车驾驶“智能驾培”试点，试 点内容提出探索构建“VR+AI +实车驾驶训练”三位一体的智能驾驶培训新模式。

4.竞争格局：行业集中度较低，区域化竞争为主，格局有所优化

全国驾校超 2 万家，行业集中度低。截至 2020 年底，全国共有机动车驾驶培训机构 2 万家以上，不包括众多靠挂经营的中小型驾校（因缺少《营业执照》、《培训许可证》、《税 务登记证》等相关文件或训练场地等基础设施不达标而依附于另一个驾校），数量增长 2019 年以来显著放缓。随着疫情对行业的冲击、相关政策对驾培市场的监管严格化，部分管理 能力不足、盈利能力欠佳、资质不规范的驾培机构或逐步淘汰，行业集中度有望提高。

传统驾校资产较重，且对地区资源（口碑、 牌照、师资等）有一定依赖性，因此呈现出区域化的发展特征，如 ST 一乘主要覆盖云南， 运泰发展覆盖安徽芜湖，东方时尚以北京为主（在云南、石家庄、荆州、山东等地亦有分 校），海淀驾校主要覆盖北京。在过去几年疫情影响下，国内部分中小驾培机构经营受损， 逐步出清，如广州知名驾校“YY 学车”疫情期间因资金链断裂于 2022 年 7 月申请破产。