团餐定义、特点、分类、规模、产业链及未来趋势如何？

阳光化采购推动灰色关系减少，利于行业整合。

1.团餐定义

是对特定场景下餐饮需求的B2B外包服务，其下游需求端重服务而非盈 利，因此团餐属于重管理与服务、轻营销的to B业务，主要餐饮服务对象为学校、 机关单位、医院、大型企业等团体。进入壁垒在于能否满足渠道的定制化需求。

团餐具有三大特点：场景封闭、需求稳健（可预测性较强）。由于团餐场景多用于相对封闭的管理环境 下，用餐人数可预测性较强，需求比较稳健。

决策者和消费者不同，重产品服务，轻品牌营销（市场透明度不高）。不同于社会 餐饮，团餐的决策主体更多来自于采购方的相关部门，决策更加理性和审慎，决策 链条更长。因此在相比社会餐饮更加不透明的市场下，需要团餐企业具有更强的渠 道力，或者说公关能力，对产品及服务要求更高，品牌化率不高。

经济型的客户类型，利润率不高。下游客户管理严格，且用餐需求往往具有福利性 质（学校、机关单位等），因此团餐企业价格提升幅度往往受限，利润很薄，百强 企业一半以上利润率在5%以下。

2.团餐分类：学生餐空间广，传统团餐重渠道

学校团餐:市场潜力巨大，空间广阔升级需求强，属于蓝海市场，规模在5000亿以 上。当前各团餐企业十分重视，麦金地、千喜鹤等企业纷纷进入，提升自身规模 及盈利。规模测算：校餐2.91亿人*60%*16元/天*200天=5587亿。

 

市场化团餐:更接近社会餐饮，互联网基因新入局者如美餐主要布局在这一板块， 没有生产能力，配送为主。传统企业麦金地、千喜鹤也有在做，盈利水平因企业 情况而异，最近两年互联网企业盈利有所下降。

传统团餐业务:具有一定福利性质，收入高利润低，增长基本稳定，渠道资源更重 要。

3.行业现状：万亿团餐市场，集中化正当时

团餐规模：占比逐年抬升，快速增长的万亿市场

自上而下：团餐市场规模约1.8万亿。根据团参谋数据，21年中国团餐市场规模约 1.8万亿，未来5年复合增速双位数以上，高于餐饮行业整体，占整体餐饮份额逐步提 升。疫情期间比社会餐饮更稳定，增速也更快。

量价拆分：量增贡献为主，学生餐增长潜力大

量增有空间，学生餐增长潜力大。不同分类团餐中，中学团餐需求增量多，当前 50-60%学生仍自带用餐，学生餐仍有增长空间。此外，技术改革下团餐性价比逐 步提高，推动其与社会餐饮及外卖竞争，提升份额。

价增平稳，结构逐步升级。外卖单价不断提升，团餐也有价格提升空间，但整体 增速慢于社会餐饮。除中学餐外，团餐价格增长幅度跟CPI趋同。同时随着更多阳 光采购项目推进，成熟团餐企业凭借更强的标准化与食品质量替代原有供应商， 并且进一步渗透到其他机关单位，整体产品与服务逐步升级。

4.团餐产业链：供给端不易标准化，客户规范化要求高

供给端不易标品化，运营管理要求高。上游农产品标准化难度大、难以长期存 储，渠道商议价力相对强，但集约化程度低，集中度不高，通过供应链/传统农贸 流通最终到达团餐客户，如企事业单位、学校、医院、部队食堂等，客户对规范 化要求高，对产品品质要求相对低。

按照21年中国团餐行业市场规模约1.8万亿，食材成本占比43%算，团餐食材供应 链规模在7500亿左右。

上游食材供应链：流通链条的缩短成必然趋势

流通链条的缩短成必然趋势。我国生鲜农产品等食材流通环节多、流通链条长、产 品损耗大，流通链条的缩短成必然趋势。食材供应链包括传统农贸流通与供应链模 式，1、农贸流通模式，仍以地采（采购方式）为主，中间环节多，损耗高。2、为 了降低采购成本，提高效率，供应链+中央厨房模式正成为大趋势。当前，主要三 类企业在团餐食材供应链业务上进行发力，包括：1）传统供应链企业（乐禾、望 家欢等），2）餐饮企业向上整合（千喜鹤的禧云国际等）；3）互联网跨界（美 菜、有菜、快驴等）。

中游格局：长期分散，当前跑马圈地

整体格局分散，集中度有提升趋势。根据中国烹饪协会数据显示，2020年我国 百强团餐企业团体膳食收入为1026亿元，市场份额占比仅为6.7%。而海外单一 龙头份额达20%以上，高的达到50%，北美团餐行业CR4 达92%。近年来团餐集中 度呈现集中趋势，超50亿规模团餐企业2021年收入增长尤为明显。

区域相对集中，竞争有所加剧。团餐企业多分部在人口大省与经济发达地区， 百强企业中，广东、安徽、北京的企业超过20家，还有江苏、上海等6个省市的 企业数也超过10家。玩家与资本增多，竞争有所加剧。跨界企业不断进入如海 底捞、思念、顺丰、万科、美团等，同时资本进入使得跑马圈地更加明显。

下游：高性价比需求，助推上游规模化发展

企业餐高客单价，学生餐产品升级能力强。不同群体需求特征不同，企业餐客 单价高，学生餐产品升级能力更强，大部分团餐客单价比社会餐饮低，对性价 比要求高。

客群以学校、机关单位为主。消费群体以学生、职工、企业员工为主，校园、 企业、机关单位是团餐三大类客户，其中学校占比51%、企业占比34%、国家机 关事业单位占比9.3%。

新兴趋势：1）消费群体扩充，包括老年餐、月子餐等成为新的发力点，2）消 费场景融合，社区团餐、团餐外卖、航空餐等。

5.未来趋势：阳光化采购推动，K12团餐需求高增

团餐企业：外部迎发展机遇，内部看降本增效

外部环境看，政府阳光采购政策的不断深化推进，将推动行业的进一步整合，同时 随着K12团餐需求的释放，团餐企业将有更多机会，扩展业务范围和规模。

企业自身看，当前团餐企业盈利仍有提升空间，可通过向上整合供应链，或推进数 字化进程，降本增效，进一步增强竞争优势。

机遇下，资金也在不断进入团餐行业，帮助团餐企业内部升级，外部跑马圈地，进 一步实现资源整合和集中度提升。

政策驱动：阳光化采购推动行业扩容、整合

阳光化采购推动灰色关系减少，利于行业整合。22年7月，财政部就政府采购法修 订草案再次公开征求意见，进一步完善政府采购法律制度。修订方向主要包括：一 是重新规范政府采购范围；二是健全采购交易机制；三是强化采购全链条管理；四 是更加重视政府采购政策功能。征求意见稿还完善了信息公开机制，更好发挥公开 透明这一“防腐剂”的作用，强化社会监督。政府采购机制的完善，将提升行业的 规范性，更有利于行业资源的整合。

建设供应链，整合资源提升盈利

进入上游供应链，提升盈利空间。团餐业内食材采购成本约占总营收的45%，上游 供应链市场接近万亿。目前国内大型团餐企业多自建供应链，甚至以供应链为核心 重构业务模式。而中小型团餐企业因经营分散、采购规模小，多采用自有采购或与 大型食品商、地方食材贸易商、第三方团餐供应商等合作的方式。供应链在单个 SKU体量做大的时候有集采优势，可以有效提升2-3个点的利润率。

团餐企业掌握下游客户资源，更具优势。相比纯供应链企业，团餐企业作为餐饮公 司掌握下游客户资源，更有利于开展供应链业务，即可满足自身需求，也能服务于 其他餐饮业态。

加速信息化建设，降本增效

提高数字化应用，降本增效。1）前端看，提升数字化有助于改善用户体验。在科技 园区、高校等终端内，移动支付分别覆盖了60%、55%，且逐年提升，食堂内信息化 需求加大。2）中端看，数字化应用可提升经营效率，改善企业管理能力；3）后端看， 数字化应用则有助于集中采购与食品安全溯源，提升盈利，保障食品安全管理。北京 千喜鹤董秘王宁尔松表示：“数字化应用对于团餐企业加速发展及提高效率有着非凡 的意义。行业数字化价值极高，可自上而下提高生产、配送效率，包括降低供应链系 统成本，提高质量等，需要一定的投入与建设周期，可以极大的增强企业竞争壁垒。”

互联网企业纷纷入局，数字化平台崭露头角。近年来，互联网基因企业如美餐，纷纷 进入赛道，专注于团餐配送业务。通过线上订餐、自助打餐、到店用餐、创新员工餐 厅等方式，为企业级客户提供员工餐、活动餐、商务宴请和周边消费等综合用餐服务。 其订餐系统简洁方便，支持PC、手机、Apple Watch等多平台点餐，提升客户体验， 与社会餐饮争夺客源。