无人机行业未来增长逻辑分析

从国内市场来看，随着技术的不断进步，无人机配套的产业链已经日趋成熟，这促使我 国民用无人机产业的飞速发展。

从宏观层面来看，《国家创新驱动发展战略纲要》中明确提出 2050 年建成世界科技创新 强国“三步走”目标;《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇 三五年远景目标的建议》中也再一次提出将航空航天作为战略新兴产业大力发展，坚定 不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化产业链现代 化，提高经济质量效益和核心竞争力。《二十大报告》中也明确了要统筹加强各方向各 领域军事斗争，大抓实战化军事训练，大刀阔斧深化国防和军事改革，重构人民军队领 导指挥体制、现代军事力量体系、军事政策制度，加快国防和军队现代化建设。上述文 件对我国未来数十年航空航天行业的发展提供了基础性的规划，预示着未来航空装备行 业或将有较大的发展潜力和前景。

近年来，在信息化战争的发展形势下，无人机等新型装备需求大幅提升，加上不断爆发 的安全问题、领土争端，装备无人机成为了以较低成本增强自身国防实力的有效手段， 导致全球军用无人机需求不断扩大。根据相关市场研究报告，近年来全球军用无人机年 产值逐年增长，2021 年行业总产值 112 亿美元，预计 2025 年产值规模达 135 亿美元。 21 世纪以来，军用无人机装备在世界范围内迅速扩散，作为新兴作战力量，无人机较有 人平台优势明显，无人机系统将成为未来武器装备重点采购方向，当下我国军用无人机 正在进入加速发展阶段。 国内军用方向：受益于我国在“十四五”期间要全面加强练兵备战、加快武器升级换代， 同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智 能化融合发展。中高空长航时无人机因技术相对成熟、应用场景广泛，将成为无人机品 类中率先进入加速放量列装的品类，或于 2022 年开始迎来国内列装加速发展。

国内民用方向：由于工业无人机产品竞争者众多，行业竞争日益激烈，仅能提供整机集 成方案的厂商将逐渐丧失优势。因此，有部分公司已做出由整机供应商向飞行服务商转 变的战略转向，提供航空物探、森林防火、地理信息测绘等作业服务。 展望未来，行业企业将会进一步向专业数据服务商的方向发展。随着各行各业对大数据 分析的需求越来越高，无人机作为空中的大数据入口，可针对性地采集、传输、存储各 个行业应用领域的数据，而采集来的大数据经过再生产，又可重新注入业务与决策流程 中，优化并持续提升行业效率。 无人机作为新时代的宠儿，拥有极高的市场应用场景与增长潜力，随着技术的不断革新， 个人端与应用端的适用性逐渐深化，全球的无人机市场飞速发展。2021 年全球工业级无 人机市场规模达 956.25 亿元，较 2020 年增加了 420.54 亿元，随着无人机在工业应用场 景的不断拓展，预计 2024 年全球工业级无人机市场规模将达到 3,208.2 亿元。

从国内市场来看，随着技术的不断进步，无人机配套的产业链已经日趋成熟，这促使我 国民用无人机产业的飞速发展。2021 年我国工业级无人机市场规模达到 478.12 亿元，占 民用无人机市场总规模的 55.01%，较 2015 年的 19.31%增长了 35.70%，预计 2024 年中 国工业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例将达到 72.65%， 2021 年 11 月，交通运输部发布《交通运输“十四五”立法规划》，明确提出推动《中华 人民共和国民用航空法（修订）》、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》颁布实施，探 索研究在相关立法项目中建立无人化载运工具管理制度。随着上述法规的出台及相关配 套部门规章、实施细则的发布，无人机行业管理将将进一步明确，无人机市场发展日趋 成熟，在行业应用场景需求的快速增长驱动下，产业规模将持续扩大。

无人机在应急救援中可以执行侦察、勘测、指挥调度、通讯中继、应急照明、消防灭火、 输送抛投、搜寻救援等任务，前景极其广阔。2021 年中国民用无人机应急领域市场规模 达 23.98 亿元，较 2020 年增加了 10.37 亿元，同比增长 76.19%，未来将继续保持增长。 根据《“十四五”国家消防工作规划》，我国将建设航空应急救援专业力量，鼓励有条件 的城市建设航空应急救援力量，为消防救援类无人机发展提供了广阔的发展空间。目前， 已有十余个省市发布相关规划，加强无人机装备配备、完善应急通讯网络建设，推动无 人机应急救灾常态化。随着我国应急救援力量的全面整合建设，民用无人机也迎来了重 大的发展战略机遇期。

工业无人机是战略新兴产业，产业处于快速发展前期，行业集中程度逐步提高，产业链 上下游配套不断完善。历经技术进步和市场培育，工业无人机平台的安全可靠性不断提 高、搭载的传感器逐渐多元化、应用解决方案不断丰富，为传统行业注入新的活力，开 发了诸多立足于空中视角的新应用，工业无人机已逐步作为行业基础工具被各领域广泛 应用。当前及未来一段时间，国内民用无人机市场潜力巨大，下游行业应用驱动工业无 人机市场规模持续提升，行业增速保持 30%以上。中国已成为全球无人机行业版图中最 重要的一部分。随着中国低空空域持续开放、监管手段日趋完善、技术不断成熟，加之 人工智能、5G通讯等新技术赋能，我国工业级无人机企业将在行业高速增长的背景下获 得裂变发展的历史性机遇。

下游应用领域驱动工业无人机市场规模持续提升，工业无人机作为新工具，发挥其效率 高、成本低、安全可靠等优点，应用呈现快速增长趋势，在各行业的渗透率持续提升， 目前全球业界对无人机产业发展均保持积极预期。美国 Teal 集团在最新发布的《2021 年 至 2022 年全球民用无人机市场概况与预测》研究报告中指出，民用无人机将成为未来 10 年全球航空航天业最具活力的领域，未来 10 年全球民用无人机市场规模将达到 1210 亿美元。ABIResearch 预测“未来 10 年无人机市场将强劲增长，预计到 2030 年无人机市 场价值将达到 920 亿美元”。

随着国家空管、空域改革启动、低空空域改革试点不断拓展，基础技术和资源供给的完 善，以及新基建的推进，法律法规持续优化，中国无人机应用在“十四五”期间将实现 快速增长。《“十四五”民用航空发展规划》中提出大力引导无人机创新发展、加强无人 机运行安全管理等内容，并提出无人机十四五期间运行小时数将于 2025 年达到 250 万小 时。在安防与应急领域，无人机具有飞行灵活性高、投入成本低、隐蔽性强等特点，随 着公共安全、刑事侦查、森林防火、生态修复、交通管理等领域对无人机的需求快速增 长，其在社会公共治理领域发挥的作用不断凸显。在测绘与地理信息领域，自然资源部 办公厅印发《关于全面推进实景三维中国建设的通知》，明确了实景三维中国建设的目 标、任务及分工等，将极大促进工业无人机在测绘与地理信息领域的应用；在能源领域， 电网、油气管线的无人机巡检正在兴起和快速发展，其渗透率和频次将会大幅提升；此外，防务等市场基于中小型无人机的高效率、低成本、灵活机动、集群化发展等特点， 防务市场应用也迎来历史性发展机遇。

下游应用领域驱动工业无人机市场规模持续提升，工业无人机作为新工具，发挥其效率 高、成本低、安全可靠等优点，应用呈现快速增长趋势，在各行业的渗透率持续提升， 目前全球业界对无人机产业发展均保持积极预期。美国 Teal 集团在最新发布的《2021 年 至 2022 年全球民用无人机市场概况与预测》研究报告中指出，民用无人机将成为未来 10 年全球航空航天业最具活力的领域，未来 10 年全球民用无人机市场规模将达到 1210 亿美元。ABIResearch 预测“未来 10 年无人机市场将强劲增长，预计到 2030 年无人机市 场价值将达到 920 亿美元”。

随着国家空管、空域改革启动、低空空域改革试点不断拓展，基础技术和资源供给的完 善，以及新基建的推进，法律法规持续优化，中国无人机应用在“十四五”期间将实现 快速增长。《“十四五”民用航空发展规划》中提出大力引导无人机创新发展、加强无人 机运行安全管理等内容，并提出无人机十四五期间运行小时数将于 2025 年达到 250 万小 时。在安防与应急领域，无人机具有飞行灵活性高、投入成本低、隐蔽性强等特点，随 着公共安全、刑事侦查、森林防火、生态修复、交通管理等领域对无人机的需求快速增 长，其在社会公共治理领域发挥的作用不断凸显。在测绘与地理信息领域，自然资源部 办公厅印发《关于全面推进实景三维中国建设的通知》，明确了实景三维中国建设的目 标、任务及分工等，将极大促进工业无人机在测绘与地理信息领域的应用；在能源领域， 电网、油气管线的无人机巡检正在兴起和快速发展，其渗透率和频次将会大幅提升；此 外，防务等市场基于中小型无人机的高效率、低成本、灵活机动、集群化发展等特点， 防务市场应用也迎来历史性发展机遇。

工业无人机行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高，涉及的产业技术链长、技术面广， 工业无人机系统拥有飞控与航电、平台、地面站、动力、通信、任务载荷等分系统，具 体技术主要包括：无人机一体化设计、发动机技术、飞行控制技术、任务荷载技术、通 信技术和信息处理技术等。行业具有较强的技术壁垒，行业参与者如果其缺乏核心技术 领先优势，市场份额将会被优势企业所占据。纵横股份在飞控与航电、飞行器平台设计 及制造、一体化设计及集成等方面均具有核心技术优势，并具有先发优势，具备面向多 元化应用、多领域客户提供工业无人机产品与服务的能力。 从无人机产业的发展趋势来看，无人机朝着硬件升级、多元化转型和拥抱人工智能三个 方面发展：

升级无人机产品的硬件。从某种意义上来说，信息技术在无人机产业中属于软件系统、 操作系统，信息技术在无人机产品中发挥作用，必须要依托无人机的硬件支持。随着信 息技术的发展，必将对无人机硬件的性能、质量、技术指标等，提出更高标准和要求。 因此，信息技术背景下无人机产业发展，应当提升产品的硬件，以支撑更高水平信息技 术软件和操作系统的应用。比如，无人机电池作为无人机“心脏”的动力系统，未来应 当为无人机提供可靠、稳定、持续的电力供应。通过技术创新，在电池重量和体积不增 加的前提下，提高电池的电力存储量和负荷，以保持无人机在作业过程中有足够的续航 能力。例如，在无人机上装配太阳能电池板，采用氢燃料电池、气凝胶电池或纳米管电 池，利用激光器进行电力无线传输等。而为了让无人机更轻便，无人机机体可以采用碳 纤维聚合物等新材料制作，减轻无人机重量的同时，保持机体的强度。

无人机产业向多元化转型。目前无人机应用，大多集中在消费娱乐、影视拍摄等领域， 而在工业农业、城市管理、物资配送、抢险救灾等生产管理方面的应用，还有巨大发展空间。信息技术背景下，无人机产品发展要把握好这种趋势，加快从娱乐消费性应用向 生产管理领域应用拓展，拓宽无人机应用的范围。推动无人机产业向多元化转型，增加 无人机产业技术开发应用的广度和深度。未来将会有更多的组织和团体使用到无人机， 如政府部门、生产企业、民间组织等，无人机产业将会为各种行业工作量身定制提供解 决方案。改变人们传统生产生活方式，给人们生活带来更多的便利，提高社会生产效率， 增加企业生产效益。与此同时，基于信息技术的优势作用，在无人机产业还要向专业化、 集约化方向发展，把先进的信息技术引入无人机核心部件。提高无人机产业的专业性， 使无人机更具个性化，为市场提供精准、优质的无人机产品服务。

无人机产业将拥抱人工智能。人工智能技术被称为当今世界三大尖端技术之一，属于信 息技术、计算机学科的范畴。近年来人工智能技术发展迅速，取得了丰硕的研究成果， 在许多领域得到越来越多的应用，并且愈发受到各方重视。信息技术背景下无人机产业 的发展，必将要拥抱人工智能技术，将来会有更多具备人工智能的无人机产品投入市场。 （1）与人工智能结合研究无人机避免碰撞系统。利用无人机自动传感器和雷达技术， 结合人工智能开发无人机智能避障系统，实现无人机在飞行中自动避开障碍物，还可以 进行自动起飞、自动着陆。这样无人机就能在控制员不介入的情况下，自动完成某些任 务。（2）与人工智能结合研究无人机智能拍摄和信息收集系统。把无人机技术与人工智 能结合，无人机将学会如何辨别分析各种数据信息，在执行任务中自动对识别到的目标 进行拍摄，并完成数据的收集。比如，利用智能化无人机自动检测建筑物的质量，确定 建筑物存在缺陷的部位，并收集数据向地面传输。