智能摄像头C、B端需求分析

人口年龄结构及家庭户规模变化，关注不同消费群体需求。

1.消费人群精细化发展，摄像头拥抱 C 端需求

一、婴幼儿：儿童人数维持较高水平，高效监护诉求显现

出生人口数量逐年减少，但未来适龄儿童保持高基数。中国新生儿数量自 2016 年以来逐年减少，但 2022 年 0-6 岁儿童期人口规模维持在亿级水平。根据联合国的预测，在中等出生率假设下，中国 2025 年的儿童期人 口保持在 8000 万以上，2030 年仍有 7000 万以上，带来可观的婴幼儿监护需求。

智能硬件辅助婴幼儿监护，智能摄像头市场空间有望打开。随着我国抚养比提升，父母面临着越来越大的 家庭责任和职业发展的双重压力，尤其是职场妈妈群体规模日益壮大的背景下，年轻父母对于轻松育儿解决方 案的需求持续提升，根据 GfK 中怡康调查数据，接近 90%的孕育期女性会关注母婴类家电，50.8%的用户认为 选购专业母婴家电是有必要的，并且超过 90%的用户愿意支付平均 18.9%的溢价。参考智能婴儿看护器，其具 有婴儿实时动态分享、位置探测、哭声监测等功能，与智能摄像头的主要功能类似；根据 CIC 灼识咨询数据， 中国智能婴儿看护器的渗透率仅为 2%左右，预计未来市场规模保持高速增长。

二、租房青年：“单身独居时代”到来，注重租房安全

代际居住分离已成普遍现象，租房人群和单身青年达亿级规模。1）单身群体：根据民政部的统计数据，2018 年中国单身成年人口高达 2.4 亿，其中有 7700 万人独居，预计 2021 年增加至 9200 万，并且适婚高学历女性占 比超过男性，在一线城市更为明显。2）租房群体：根据《2021 中国城市租住生活蓝皮书》预测，2030 年中国 租房人群可能达到 2.6 亿的规模；根据中指研究院的调查数据，主力租客群体年龄集中分布在 25-29 岁，城市能 级越高，租客群体年轻化趋势越明显。

租房青年更加关注安全性，智能安防产品能满足安全感。当前针对深夜归家的独居女性所发生的犯罪依然 时有出现，社区安全服务有待提高，根据贝壳研究院的调研数据，42.9%的独居女性认为深夜在社区行走不安全， 同时 17.8%的单身独居青年在家发生伤病面临孤立无援的困境，因此青年消费群体更关心其安全感是否能够得 到满足。根据《2021 中国城市租住生活蓝皮书》的调研数据，85 后、90 后等新生代租客对住房安全提出更高 要求，47%的人关注安全保障，16%的人关注智能家居。由于智能摄像头、智能门锁、智能猫眼等安防设备能够 实现监测报警、远程控制、视频通话等功能，满足人身安全需求，因此产品普及度有望进一步提升。

三、独居老人：人口老龄化将提速，空巢失能化带来安全隐患

65 岁及以上人数超 2 亿，十年后占比将超 20%。根据国家统计局数据，中国 65 岁及以上人口数量从 2000 年的 0.88 亿增长至 2022 年的 2.10 亿，占比由 7.0%上升至 14.9%，联合国预测占比将在 2032-2033 年超过 20%， 目标群体积淀将为老人看护行业带来广阔的市场空间。

空巢失能化系老龄化的深层挑战，老人看护需求凸显。随着家庭少子化趋势和人口流动日趋频繁，老年空 巢化和失能化将进一步加剧应对人口老龄化的严峻性和复杂性。根据全国老龄工作委员会公布的数据，2020 年 中国 60 岁以上失能老人超过 4200 万，约占老年总人口比例的 16.6%；根据《第四次中国城乡老年人生活状况 抽样调查成果》，2020 年空巢和独居老年人达到 1.18 亿。智能居家看护设备能够通过 AI 算法检测老人的活动 情况，当有异常时通过人工或智能语音的方式快速通知用户，从而远程看护独居老人。未来相关产品及服务有 望进一步完善，为中国家庭的居家养老保驾护航。

四、养宠人群：渗透率提升空间较大，智能用品多点开花

宠物数量稳定上涨，养宠渗透率稳步提升。从宠物数量来看，根据 Euromonitor 的统计数据，中国宠物数 量维持稳定增长趋势，中商产业研究院预测 2022 年宠物数量达到 2.2 亿只。从养宠人数来看，根据《中国宠物 行业白皮书》，2021 年饲养犬猫的人群数量达到 6844 万人（YOY+8.7%），其中养猫人数同比增长 19.4%；当 前养宠人数仅占 5%左右，家庭养宠渗透率不及 20%，相较于欧美日仍有较大的提升空间。

宠物主年龄低+收入高，宠物智能用品使用偏好增强。根据《中国宠物行业白皮书》，46.3%的宠物主是 90 后，其中 95 后占比 22.9%；46.7%的宠物主月收入在 4000-9999 元，月收入在 10000 元以上的宠物主达到 34.9%， 低龄化叠加高收入，往往意味着更强的消费能力，以及更长的消费周期。同时，伴随着技术发展和当代宠物主 养宠需求的升级变化，各品类宠物智能用品呈现整体均衡增长趋势，其中智能饮水机、智能摄像头、智能喂食 器三大品类的渗透率远高于其他品类，逐渐成为养宠人士的刚需。此外，宠物主对于智能用品的满意程度持续 提升，对于价格的敏感度逐步降低，随着宠物智能用品成熟度的不断提升，以及用户教育的不断普及，宠物智 能用品的市场规模有望不断扩大。

中老年宠物主消费潜力巨大，智能用品开拓全年龄段市场。智能产品的需求并非年轻人的专属，中老年人 的宠物智能用品消费潜力不容忽视。《中国宠物行业白皮书》数据显示，智能饮水机的渗透率在 70 后中高达 75.6%，为所有年龄段最高；在 60 后群体中，渗透率最高的则为智能摄像头，达到 57.1%。因此，在人口老龄 化的当下，中老年群体养宠的智能化需求也值得挖掘，一方面，宠物智能家电可以减轻中老年人养宠物的压力， 更好地护养宠物，更方便地获得乐趣；另一方面，智能用品自带的解决各类养宠难题的能力，也能够助力宠物 市场的年龄边际延展得更宽。

2. 线下消费场景复苏，B 端需求有望迎来回升

2022 年疫情多点散发，线下实体店遭受猛烈冲击。2022 年社会零售额为 43.97 万亿元（YOY-0.2%），为 2000 年以来第 2 次年度负增长，上一次为 2020 年（YOY-3.9%）。我们测算线下零售额的下滑幅度更大，2020、 2022 年分别同比-10.1%、-2.6%，主要系线下实体零售受到疫情反复持续的冲击，根据国家统计局的数据，2022 年百货店、餐饮店零售额分别同比-9.3%、-6.3%。我们在上文提到，国内智能摄像头可能主要应用于商用场景， 因此线下实体零售下滑给国内智能摄像头市场带来更大程度的冲击。

线下消费萎靡，导致视频监控市场增长疲软。2022 年智能视频监控市场规模增速可以参考 2020 年的情况， 根据 Omdia 的研究数据，2020 年受新冠疫情爆发影响，全球智能视频监控（不包含车载和家用视频监控设备） 市场增速仅为 2.2%，但排除人体热成像测温系统的销售贡献后，市场规模同比减少 3.8%；而中国市场相对稳健 主要受益于政府投资的推动，排除人体热成像测温系统销售贡献前后的增速分别为+6.4%、-0.8%。2022 年的市 场情况类似于 2020 年，消极因素包括：1）中国实施动态清零政策，部分城市实施静默管理，导致相应地区的 部分项目延期，叠加地方政府的项目建设预算收紧、大型企业投资趋于谨慎以及中小企业活跃度下降等；2）持 续的俄乌战争导致的国际能源危机与粮食危机，主要经济体日益凸显的通货膨胀风险。

线下商用场景复苏，中国视频监控商业市场空间广阔。1）从安装量来看，中美两国的监控摄像机安装量均 达到亿级水平，中国的城市监控市场摄像头安装量最大，2018 年达到美国的 4.5 倍，而美国的零售和商业市场 安装量最大。2）从应用结构来看，根据 Omdia 报告，2021 年中国视频监控应用占比最高行业依然为城市监控， 政府项目、智慧交通、金融、教育等特殊部门的应用量较大，商业领域应用潜力大。因此，中国智能摄像头商 用市场的未来空间较大，其应用领域有望持续从特殊、重点部门向一般部门扩展，2023 年预计商用场景和 B 端 需求实现快速回升。