5G全球商用进展、商业模式及合作建议总结

5G 商用 5 年来，全球网络建设稳步推进，产业链体系持续完善，商用范围与用户规 模迈上新台阶。

1.5G 全球商用快速推进

2019 年全球 5G 商用启动后，5G 进入了发展快车道，在网络覆盖、商用范围、终端发展等方面取得 了显著进展。

1.1 5G 网络商用持续拓展

5G 网络覆盖规模持续增加。根据 ITU 数据，截至 2023 年底，5G 网络已经覆盖全球 38% 的人口。 中国已建成全球规模最大的 5G 商用网络，根据中国工业和信息化部数据，截至 2023 年底，中国 5G 基站 总数达到 337.7 万个。5G 网络成为投资的重点，根据 GSMA Intelligence 分析，2023-2030 年期间全 球移动运营商将在移动资本支出方面投资 1.5 万亿美元，约 90% 用于 5G 网络，受益于持续的投入，5G 网络覆盖全球人口比例到 2030 年将提高到 62%。 5G 商用范围不断扩展。根据 GSA 分析，截至 2023 年 10 月，173 个国家和地区的 578 家运营商正 在投资 5G，300 家运营商在 114 个国家已经推出或试运行 5G 服务，其中，290 家运营商已经推出或试运 行 5G 移动业务，152 家运营商已经推出或试运行了 5G FWA 业务。

1.2 5G 终端产业蓬勃发展

GSA 数据显示，截至 2023 年底，全球共有 224 家制造商宣布推出约 2036 款 5G 终端 ( 包括商用 和即将推出 )，其中包括 1079 款 5G 手机。这些 5G 终端中，将近 80% 已经商用， 与 2022 年相比，商 用 5G 终端数量增加了 13%。在高收入国家，5G 手机占智能手机销售额 59% 以上。除了 5G 手机，FWA 和企业应用终端 ( 例如模组、工业或企业路由器、网关或调制解调器 ) 也呈现增长势头。预计 2023 年超过 40% 的 FWA 出货终端支持 5G，达到 1380 万台，同比增长 86%。

2. 5G 价值综述

5G 商业模式是运营商整合企业内外部资源能力，为客户提供基于 5G 网络的产品服务，最终实现用户 规模增加、市场与业务拓展、收入增长的方式与过程。 5G 时代，经济、社会、产业发展为 5G 商业模式创新提供了条件。4G 时代移动互联网的蓬勃发展带 动电信运营商流量收入高速增长。5G 时代，更卓越的网络能力、更强烈的数字化需求、更融合的产业合作生态， 催生了更丰富的 5G 产品服务和更多元的 5G 收费模式。 个人、家庭、行业三大市场均积极开展 5G 商业模式创新。个人市场拓展网络服务新空间，支撑不断涌 现的新产品新应用；家庭市场激发细分市场新增量，在家庭市场宽带接入竞争中力争一席之地；行业市场探 索价值链新角色，从行业、场景、产品服务三个维度进行拓展。 5G 商业模式创新推动 5G 市场价值显现。个人市场基本盘稳中有升，家庭市场用户数发展迅猛，行业 市场迈出收入转型第一步，三大市场共同推动运营商收入持续增长。

本章以个人、家庭、行业三类客户市场为切入点，以 5G 产品服务为主线，分析各类产品服务的应用场景、 关键资源能力、收费模式及应用案例，对全球 5G 商业模式发展情况作出全景呈现。

5G 商业模式创新

个人市场：拓展网络服务新空间

个人市场仍然是全球 5G 发展的重点市场，也是电信运营商 5G 收入的基本盘。基于 5G 网络，电信运 营商为个人客户提供了 5G 连接服务、5G 连接保障服务、5G 端网业整合服务。

（一）5G 连接服务 流量仍然是全球电信运营商针对个人客户的变现重点。互联网应用向云化、高清化演进，智能终端实 时联网需求，带来更高网络流量需求。相比 4G 网络连接服务对 3G 的迅速替代，5G 和 4G 网络连接服务 将是长期并存关系，电信运营商采用 5G、4G 代际溢价定价策略，使 5G 网络流量具备更高价值。

（二）5G 连接保障服务 4G 时代，芬兰 Elisa 等极少数电信运营商对按照网络下行带宽提供服务的模式进行了初步探索。5G 时代，沉浸式、互动化的移动互联网应用对带宽、时延等网络能力提出了更高且具有个性化的需求，更多的 全球电信运营商开始积极探索面向不同应用场景，为互联网应用的特定客户通过 2C 或 2B2C 方式提供带宽、 时延等网络保障服务，以在流量用量之外凭借 5G 网络能力获得价值延伸。

（三）5G 端网业整合服务 全球电信运营商通过自行研发或与第三方应用、终端厂商合作等方式，为个人客户提供云游戏、AR/ VR、超高清视频等互联网应用，音乐、阅读等内容权益，智能手机、可穿戴设备、XR 头显等智能终端。通 过 5G 与应用、权益、终端捆绑销售的方式，为个人客户提供整合信息服务，相比 4G 时代，运营商提供的 服务内容更丰富，智能终端类型更多样。端网业整合服务既有助于激发用户流量使用，又可以提升单用户套 餐价值，获得更多信息服务收益。

家庭市场：激发细分市场新增量

在家庭市场，5G FWA 大大缩小了与光纤接入的速度差距。电信运营商推动 5G FWA 在家庭的应用 主要基于两个原因，一是利用 5G FWA 抢占有线宽带市场，二是在不适宜铺设光纤的区域，以 5G FWA 为家庭用户提供网络接入服务。5G FWA 服务类型包括 5G 宽带接入服务、5G 宽带接入 + 家庭视频捆绑服 务和个人家庭融合网络服务。

（1）5G 宽带接入服务 5G FWA 可以作为家庭固定宽带的补充，为家庭用户提供互联网接入，全球电信运营商一般参照固定 宽带定价模式，按照速率进行定价。虽然 5G FWA 能对家庭固定宽带形成一定的替代，但整体来看仍然属 于细分市场的应用。

（2）5G 宽带接入 + 家庭视频捆绑服务 家庭有线宽带运营商经常会为客户提供宽带 + 家庭视频的融合服务，但由于担心视频流量大幅增长会 增加 5G 网络负担，移动运营商对于 5G FWA 与视频内容捆绑销售整体比较谨慎，少数移动运营商进行了 5G 宽带接入 + 家庭视频服务的探索。 （3）个人家庭融合网络服务 提供 5G FWA 服务的移动运营商一般也是手机网络服务的提供者，移动运营商会将 FWA 服务与手机 套餐进行捆绑销售，为个人客户提供融合网络服务，利用个人市场 5G 服务优势，抢占家庭宽带市场份额并 增加用户粘性。

行业市场：探索价值链新角色

5G 相比于 4G，最大的变化之一是帮助移动通信网络扩展到了行业市场。5G 在行业市场的应用场景 丰富、服务行业众多，且运营商可拓展的产品服务范围广阔。行业、场景、产品服务共同构成三维立体的 5G 行业市场空间。

从行业维度看，行业市场典型特点是行业与企业主体众多，不同行业、不同规模企业的生产运营模式、 数字化转型需求及路径各不相同。5G 专网服务于千行百业，需要结合企业客户个性化业务流程、生产环境 提供不同的网络服务。 从场景维度看，对于机器视觉质检、数据采集等 5G 典型应用场景，在不同行业具有一定通用性，运营 商正在致力于提炼典型场景的通用网络需求，形成标准化的产品服务，更方便快捷地提供给企业客户。 从产品服务维度看，运营商从更广阔的视角考虑自身的角色定位与价值创造。以 5G 网络连接服务为杠 杆，广泛联合合作伙伴，积极向上层的能力平台、解决方案、集成服务等价值链环节延展，从专网运营者向 平台使能者、解决方案提供者等新角色转变，创新计费模式，拓展收入来源。

（一）作为专网运营者，面向多元化客户提供 5G 行业专网及网络增值服务 （1）5G 行业专网 全球已有多家运营商推出 5G 专网服务，为行业客户提供网络解决方案。法国 Orange 为钢铁制造商 Arcelor Mittal 提供 5G Steel 专网，支持自动驶汽车和远程控制驾驶舱的部署；美国 AT&T 为达拉斯－沃 思堡国际机场（Dallas-Fort Worth International Airport）提供专用 5G 网络用于机场运营；韩国 KT 为 韩国钢球轴承制造商 PARKWON 的工厂部署 5G 网络，支持机器人工作以及数据的远程监控与处理。5G 专网的计费模式通常为：网络建设、运维、设备租赁等费用打包提供，客户按固定周期（月 / 年）付费。

（二） 作为平台使能者，融合 ICT 多项新技术，打造通用能力平台 5G 技术与云计算、大数据、人工智能等其他新兴 ICT 技术交叉融合，形成跨企业、跨行业的通用能 力平台，为行业数字化应用提供基于网络和算力资源的 IaaS 服务和基于物联网、大数据、AI 等 ICT 技术的 通用 PaaS 能力，作为信息基础设施提供者，为数字化应用提供标准化服务、快速开发和灵活部署，赋能千 行百业。 该角色下的计费模式主要是平台服务费，按照算力、云渲染、AI 图像识别等的能力类型、使用时长、 调用次数等收取平台服务费。

（三）作为解决方案集成者，联合合作伙伴，交付数字化解决方案 除了提供网络连接和通用能力平台，运营商还可联合产业链上下游合作伙伴，整合内外部产品、平台、 应用和系统，作为系统集成者，为行业客户提供丰富的数字化解决方案。 相比前两种角色，该角色下的计费模式进一步扩充，包括定制集成服务费、SaaS 服务费等，以及根据 行业客户使用效果进行收入分成等。运营商为了减少行业客户初期的一次性投入，同时也确保自己获得可持 续收入，一般采用一次性收费和周期性收费（按月度 / 年度）相结合的计费模式。其中一次性收费主要包括 建网费、5G 终端及初装等，周期性收费主要包括网络使用费、SLA 保障费等。

5G 市场价值显现

 （1）个人市场：基本盘稳中有升 5G 用户数和流量迅速增长。在用户发展方面，根据爱立信公司分析，2023 年，全球 5G 用户数达 16 亿，比 2022 年增长 63%，占全球移动用户数将近 20%。中国 5G 用户数在全球遥遥领先，根据中国工业 和信息化部数据，截至 2023 年底，中国 5G 用户数已达 8.05 亿户。爱立信公司预计到 2029 年，全球 5G 用户数从 16 亿增长到 53 亿，增幅超过 330%。在流量增长方面，根据爱立信分析，2023 年底移动网络总 流量（包括 FWA）达到了每月 160EB 左右，到 2029 年底将达到 563EB。5G 在移动数据流量中的份额 2023 年底为 25%，比 2022 年提升 10%，到 2029 年这一份额将增至 76%。 电信运营商流量收入持续增长，部分领先电信运营商实现了用户 ARPU 的探底回升。在流量收入提升 方面，根据 TechInsights 数据，中国移动研究院对欧美亚共 8 个重要国家或地区的 15 个主要电信运营商 分析发现，5G 商用后，有 12 个运营商的数据流量收入占总收入比重持续上升。在促进用户 ARPU 提升方面， GSMA Intelligence 的研究表明，由于 5G 服务的推出，在分析的 8 个国家中，有 6 个国家的 ARPU 下降 趋势已经逆转。亚太地区领先的 5G 国家（如中国、日本、韩国、澳大利亚）在 5G 推出后的 ARPU 改善 幅度最大。

（2）家庭市场：用户数发展迅猛 5G FWA 用户数增长迅速。根据 GSA 数据，截至 2023 年 12 月，已有 152 家运营商推出了符合 3GPP 的 5G FWA 服务，高于 6 月的 109 家。根据 Omdia 数据，2023 年全球 5G FWA 用户数达到 1057 万， 是 2022 年的 1.9 倍。目前美国是 5G FWA 用户数最多的国家，预计到 2028 年美国 5G FWA 用户数将 超过 1300 万。根据 GSMA Intelligence 分析，到 2025 年，奥地利、澳大利亚、德国和美国等国家的 5G FWA 将占固定宽带连接总量的 10% 以上。 5G FWA 潜在收益可观。根据 Omida 的数据，2023 年全球 FWA 服务收入为 74 亿美元，到 2028 年预计为 220 亿美元，复合年增长率将达到 21%，绝大多数新增收入都是 5G FWA 带来的。

（3）行业市场：迈出收入转型第一步 5G 在行业的应用整体处于起步期。多数国家运营商正在积极拓展点状应用，在重点行业的典型场景进 行 5G 端到端验证和商用试点。中国运营商已经推动 5G 在行业应用的全面拓展，在全球处于领跑地位。一 是覆盖行业持续增加，5G 应用已覆盖 97 个国民经济大类中的 71 个，在工业、采矿、电力、港口、医疗等 多个行业实现规模复制；二是应用场景不断拓展，以工业领域为例，5G 应用从视频巡检等外围环节进入到 研发设计、生产制造、运维管理等核心环节，涌现出机器视觉质量检测、现场辅助装配等 20 大典型场景 *。 根据中国工业和信息化部数据，截至 2023 年底，中国 5G 行业虚拟专网超 2.9 万个，5G 应用案例超过 9.4 万个，“5G 赋能千行百业”正在从理想走向现实。 尽管拓展进程不一，但全球多数运营商均将行业数字化服务视为在行业市场的主要探索方向和价值增 长空间。

（4）三大市场共同推动运营商收入持续增长 在个人市场，5G 扭转了 4G 时代流量收入下滑趋势的同时，与应用、终端结合打造场景式服务，为运 营商开辟了新的增长空间。在家庭市场，5G FWA 发展迅速，拓展了电信运营商 5G 增收路径。在行业市场， 运营商基于 5G 网络开展数字化服务，除了取得 5G 网络收入以外，还能获取平台服务收入和集成运营收入， 拓展更广阔的增长空间。 5G 商用后，中、美、韩三国电信运营商收入得到较大的改善。美、韩电信运营商收入转负为正，中国 电信运营商则进入高速增长期。

3.全球产业合作建议

当前以 5G、AI 为代表的新一代信息通信技术蓬勃发展，加速推动新一轮科技革命和产业变革。5G 作 为支撑经济社会智能化升级的关键信息基础设施，正在与各行各业融合发展，潜在市场价值巨大。 5G-A 正在持续解锁更多新业务、新应用，并不断进行商业模式创新。为了更好释放 5G 商业价值， 建议全球产业在产品研发、商业模式创新和产业生态合作三个方面加强合作。 在产品研发方面，开展技术交流和联合攻关，共同推动通信网络、人工智能、云计算、大数据、安全、 区块链等新一代信息技术的融合创新，共创共享数智应用，加快推出 5G-A 与 AI 结合的特色产品、行业解 决方案，培育信息服务新产业、新业态、新模式。

在商业模式创新方面，建立沟通分享机制，在全球范围内共享 5G-A 商业变现的最佳实践案例，在个 人市场，推动 5G 新通话、5G 消息、云 XR 等业务发展，在行业市场，加快推动智慧工厂、智慧矿山、智 慧电力等智能化应用规模推广。 在产业生态方面，设备制造商、电信运营商、终端制造商、AI 服务提供商等产业链上下游企业，携手 营造“开放、合作、包容、共享”的良好氛围，共筑新型数智应用生态系统，共推信息服务融入千行百业， 共享全球数智服务新市场。