海外海上风电装机容量情况如何？

欧洲存量占比高，亚太增速较快。

1.欧洲——英国引领下的海上风电“先行者”

英国是欧洲地区海上风电开发的领头羊。截至 2022 年底，英国累计海风装机容量 13.92GW，约占欧洲累计装机容量 30.27GW 的 45.99%。2023 年至 2027 年，欧洲海上风 电有望新增超 37GW，其中 41%（约 15.17GW）将在英国的 CfD 计划支持下完成建造，成 为欧洲海上风电高速发展的重要贡献者。其他欧洲国家如德国、荷兰、波兰、法国和丹麦， 则分别占比 16%、9%、8%、8%和 6%，新增装机容量较英国仍有一定差距。 英国海上风电发展具有较长历史，首个海上风电项目 North Hoyle 总装机容量为 60MW， 于 2004 年并网发电。2014 年，在大力发展可再生能源的背景下，英国推出了差价合约机 制，将发电企业与专门公司签订差价合约作为市场电价协议的补充，从而锁定出售电力的电 价，以达到降低市场电力价格波动风险的目的。该机制的推出，一方面能为海上风电开发商 提供较为清晰稳定的价格，作为开发商测算项目可行性的基准，另一方面又能对市场起到激 励作用，是英国海上风电快速发展的重要驱动力之一。2016 年至 2019 年，英国累计海风装 机规模持续增加，并在全球海风装机规模中占据较高比例，而随着其他国家地区海风发展的 不断推进，2022 年该数值下滑至 21.64%。

随着全球“碳中和”的推进，英国政府开始加大海上风电投资开发力度，并于 2022 年 正式对外宣布，将 2030 年海上风电目标装机容量从原定的 40GW 提升至 50GW，同时将差 价合约竞标由原来的两年一次修订至一年一次。差价合约竞标频次的加快，开发商对海上风 电市场的竞争将更加激烈，在当年度电价锁定的前提下，开发成本更低的开发商的优势有望 凸显，也将成为海上风电降本的驱动力之一。 截至2023年8月15日，英国处于运营状态的海上风电项目总装机容量约为 13.66GW， 另有 2.72GW 项目在建及 17.09GW 项目处于审批中，预计新增海风装机规模约为 19.81GW， 已超过此前 15.17GW 的预测。比对英国政府 50GW 的最新装机目标，2030 年前尚有 16.53GW 的海风项目需要规划、审批、建造。在此期间，英国海风增速或将超越市场预期， 在欧洲海风装机规模中占据更高的比例。

2.亚洲——日本稳步推进海风，菲、越布局长期规划

从各主要国家的政策来看，由于对海风发展具有不同程度的前瞻性，国家地理位置不同， 使得国家政策端对海上风电发展的支持力度也不同。GWEC 数据显示，除中国大陆外，中 国台湾的海上风电累计装机量位居亚太地区前列，越南紧随其后。其他地区如日本、韩国、 菲律宾等地相继颁布推动海上风电发展的法案。从国家资源来看，自身化石能源储量丰富的 国家如越南，正在寻求清洁能源转型；化石能源进口依赖度较大的国家如菲律宾、日本，则 为了保障国家能源安全在全力探索新能源的进程之中。从地理位置来看，这些国家均拥有较 长的海岸线，具有良好的海上风电开发基础。在全球海风行业高景气发展、同时装机基数较 低的背景下，亚洲地区的海上风电市场潜力巨大。

2.1.日本—海上风电战略稳步推进

2023 年 7 月，日本政府已经完成了第二轮大型海上风电招标的受理工作及拍卖，计划 在四个地区建设 1.8GW 的风电项目，第二轮拍卖结果最迟于 2024 年 3 月底公布。在 2021年 12 月的第一轮拍卖中，三菱公司旗下三个财团中标三个项目，分别是：Yurihonjo 项目 （891MW）、Noshiro Mitane Oga 项目（478.8MW）和 Choshi 项目（390.6MW）。 根据日本公布的海上风电战略规划，预计 2030 年可开发 10GW 海上风电，2040 年达 到30~45GW，由于国家地形四面环海，届时可开发海上风电项目的地区基本覆盖主要城市。 从海上风电场的规划场址来看，日本政府在前两轮拍卖中仅拍卖 5 个场址，可供拍卖、投资 和开发的风电场仍然比较多，日本海上风电发展具有丰厚的潜力及较大的装机规模增量空间。

2.2.菲律宾、越南——布局长期规划，后续增速值得关注

从菲律宾和世界银行于 2022 年 4 月联合发布的《菲律宾海上风电发展路线图》可以看 出，该国中长期阶段的海风装机规模具有较大空间。一方面是因为潜在开发区域以漂浮式风 电为主，而漂浮式风电正处于行业起步初期。另一方面，该地区的主要建设规划阶段是从 2025 年开始启动。预计菲律宾有望成为漂浮式风电的重要增长点之一。该规划计划开发菲 律宾 1.78 亿千瓦的海上风电资源（固定式 0.18 亿千瓦，漂浮式 1.6 亿千瓦），分为 4 个阶 段：1）2022 年目标设立阶段。制定 2050 年发展愿景和传输网络愿景，以及 2030 和 2040 目标；2）2022-2023 年框架搭建阶段。规划海风开发空间和区域等前期工作，建设政府— 行业工作组；3）2022-2028 年首批项目开发和安装阶段；4）2025-2035 年建设长期基础设 施阶段。

截至 2023 年 5 月初，当地能源部已经授权了 63 份海上风电合同，总装机达到 4992.8 万千瓦，主要分散在吕宋岛西北部、马尼拉西部、民都洛岛北部和南部和内格罗斯岛西部， 主要开展前期海上风电数据收集、申报审批程序和影响评估研究等相关工作。除此之外，还 有 7 份海上风电项目正在进行合同申请。

越南政府于2023年5月发布第八版能源开发计划，2030年海风计划装机容量为6GW， 2050 年高速增长至 91GW。在 2030 年规划建成的 6GW 海风项目中，计划将其中 3GW 海 风项目产出的电力用于出口，目标客户为新加坡。同时，也列出目前海上风场潜力场址，平 定省 1 个项目、平顺省 5 个项目、金瓯省 1 个项目，合计开发容量达 27GW，单个项目的 可装机容量均超过 3GW。

截至 2022 年底，越南海风累计装机量为 874MW，其中 779MW 于 2021 年安装，属于 尚未开发的蓝海。开发端，在新规划的大型风场的吸引下，如日本 Renova、澳洲麦格理、 丹麦哥本哈根基础建设基金（CIP）等已然进驻，在众多国际开发商的关注下，进一步增强 了越南海风开发的确定性；供应端，越南毗邻中国，作为全球风电主要供应商，中国具有充 足的产能满足越南海风发展需求。同时，中国厂商已有供货越南的经验，2021 年，明阳智 能在越南成功吊装旗下 MySE3.2MW 和 MySE4.0MW 风机。随着越南海风的发展，产业链 需求不断提升背景下，有望为中国厂商产品出海打开新的增量空间。