中国即时配送行业发展现状、驱动因素及趋势分析

零售数字化转型深化，预计到2028年社会消费品零售的线上渗透率将增加到35.3%，其中本地零售的线上渠道占比亦持续提升， 即时零售和社区团购等数字零售模式对高效同城物流履约的需求与日俱增。

1.中国即时配送行业发展现状

近年来，随着技术的不断进步和消费习惯的改变，中国居民越来越倾向于在线购物，尤其是在疫情的影响下，这一线上化趋势得到了加速。 疫情期间，为了减少人与人之间的接触，更多消费者开始尝试在线购物，而这种变化在疫情后也变得更加根深蒂固。国家统计局数据显示， 从2019年的20.7%到2023年的27.6%，中国线上购物的渗透率显著提升。预计到2028年，随着移动互联网络基础设施的更加完善、数字支付 的进一步普及、数字零售平台在线上消费领域的技术和业务持续创新、物流履约服务的持续优化和效率提升，社会消费品零售的线上渗透 率将进一步提升至35.3%。

2023年中国即配行业订单规模在餐饮服务和零售复苏的基础上实现了较为明显的增长，全行业订单规模达到约408.8亿单，同比增长 22.8%，过去5年年均复合增长率达到21.4%。  未来，除餐饮外卖场景之外，即时零售万物到家趋势提速，为即时配送行业带来持续增长动能。预计到2028年，全国即时配送订单规 模将达到813.1亿单，未来5年保持年均14.7%的两位数增长。

2.驱动因素

疫情后消费习惯以及消费偏好的改变是驱动中国即时零售市场持续增长的重要驱动因素。 疫后消费者线上消费习惯进一步留存，国家统计局数据显示，2022年实物商品网上零售额 占社会消费品零售总额比重达到27.2%。埃森哲发布的《聚焦中国95后消费群体》报告显示， 95后人群更加注重快递配送速度，超过50%的95后消费者希望在购物当天甚至半天内就能 收货，7%的消费者希望能在下单后2小时内收到商品。因此，“快递不够快”日益成为消 费者面临的显性痛点，而即时配送服务以其对消费者“即时需求、即时满足”的服务能力， 成为线上消费领域日益重要的履约方式。

2023年，市场对于服务业的需求持续增长，第三产业比上年增长5.8%，第三产业复苏节奏快于第一二产业，在国民生产总值中的占比与2022年 相比提高1.8个百分点，对经济发展的贡献显著提升，劳动力供给持续向第三产业倾斜，即配行业运力供给充足。 灵活就业，包括外卖、快递等已经成为我国劳动者就业的新形态，是群众就业增收的重要渠道。2021年全国灵活就业人员达2亿人。2021年5月， 国务院常务会议确定进一步支持灵活就业的措施。2022年8月，国务院办公厅发布关于支持多渠道灵活就业的意见，清理取消对灵活就业的不 合理限制，创造更多灵活就业机会，全力以赴稳定就业大局。 第三产业劳动力供给充足，以及国家对灵活就业的支持，保障了同城即配行业的骑手数量逐年稳步增长，运力供给充足。2023年，我国约有 1240万即时配送骑手，其中约有30%是较为稳定的核心运力。

相关政策出台为即时配送发展创造了良好的环境，例如近年来国务院及各部委密集出台的多项与即时零售相关的政策文件，为即时零售和即 时配送的健康有序发展提供政策保障，强调要发挥即时零售在恢复零售消费活力、引导零售业数字化转型、激发县域经济发展等方面的作用； 《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》指出，全面推进县域商业体系建设。加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，建设 县域集采集配中心，推动农村客货邮融合发展，大力发展共同配送、即时零售等新模式。

此外，在2022年底，国家发改委曾召开新闻发布会，明确将重点推进两方面工作：1）促进即时配送行业健康有序发展，着力解决行业发展 面临一系列突出问题，包括适应即时配送特点的政策框架体系不完善、传统劳动保障制度不适应新就业形态劳动者权益保障需要、平台企业 协同管理作用发挥不足以及标准规范、配套设施设备不健全等；2）推进城郊大仓基地布局建设，统筹发挥城郊大仓基地贴近消费市场、综 合服务能力强，以及国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地资源集聚能力强、服务辐射范围广、一体化运作效率高等优势。

3.中国即时配送行业2023新趋势洞察

本地零售数字化转型提速，传统电商、内容电商、餐饮零售品牌和即时配送平台等均积极切入本地消费，流量多极 化趋势显著。

头部商超与餐饮连锁KA深化数字零售布局，品牌自营线上渠道流量规模快速扩张。具备高履约时效性、高配送质量 的独立第三方即配服务商成为品牌提升和强化全流程即时零售服务体验、提升品牌自营线上渠道运营能力的重要抓手。零售和餐饮品牌通过统一中台获取和管理来自不同渠道的线上订单， 订单来源主要有本地生活平台和自有APP、微信小程序等自营线上渠道。 来自本地生活平台的订单一般由平台运力配送；自营渠道订单小部分 由自建运力配送，大部分订单根据智能算法分配给第三方即配服务商 配送，如顺丰同城、闪送、美团、蜂鸟、达达等。其中，高价值、高 时效要求的订单会被算法优先分配给顺丰同城和闪送，普通订单由商 家根据成本和时效要求灵活选择履约方进行派送，但一般倾向于选择 平台运力。

头部商超与餐饮品牌通过自建线上渠道流量入口和快速扩张自营线上渠道流量， 从自营渠道获取订单，减少对某个平台流量和运力的依赖，品牌自营线上渠道 流量的增加也有助于提高用户粘性、复购率和品牌忠诚度。头部KA自营渠道订 单占比显著提升，例如某连锁商超在2023年约有60%的订单来源于自营渠道， 显示了品牌自营线上渠道流量的巨大潜力。 高质量的配送履约是品牌自营线上渠道订单的关键环节，也是提高服务水平以 满足客户需求的重要组成部分。头部KA扩大品牌自营线上渠道流量时，需要运 力充足、履约能力强的第三方即配服务商来提高自己的服务能力和时效性。

下沉市场指三线及以下城市、县镇与农村地区的市场， 是我国人口基数最大、面积最大、潜力最大的市场。分 布在三四线等下沉市场的零售店铺数量占全国传统零售 小店总量的90%以上。此外，下沉市场移动互联网用户 规模超过7亿，即时零售潜在用户超过2.5亿，餐饮外卖 的潜在用户超过3亿。因此，即时配送在下沉市场有很 大的发展空间。以“线上下单，线下30分钟送达”为主 要特征的同城即配服务，可以满足下沉市场居民更加多 元、不断升级的消费需求。

 政策引导进一步增强了下沉市场即时零售和即时配送行 业的发展动能。2023年1月颁布的中央一号文件《中共 中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作 的意见》中首次提到即时零售，提出“全面推进县域商 业体系建设，大力发展共同配送、即时零售等新模式”。 2023年7月，商务部与其他八个部门共同发布了《县域 商业三年行动计划（2023—2025年）》，旨在加强县域 的商业网络和多样化商业形态。顺丰同城、闪送为代表 的第三方即时配送平台，正在成为构建县域物流“快速 通道”的基础设施，不仅提升了县域商业的即时零售规 模，也显著促进了县级市场的消费活力和潜力。  此外，下沉市场除潜力巨大，消费亦呈现明显升级趋势， 品牌化消费蔚然成风，连锁品牌如喜茶、KFC、星巴克 等均宣布重点在下沉市场拓店。