智能机器人技术产业现状及政策建议有哪些？

我国智能机器人市场规模庞大，且增长迅速。

目前我国已成为智 能机器人大国，覆盖产业上下游全环节。中国工业机器人和服务机器 人销售额占全球比重分别从 2017 年的 28.2%和 18.2%提高到 2021 年 的 42.9%和 28.5%。在需求侧，2021 年机器人全行业营业收入超过 1300 亿元，2022 年超过 1700 亿元，增长率超过 30%；在供给侧， 2023 年上半年工业机器人产量达 22.2 万套，同比增长 5.4%，服务机器人产量达 353 万套，同比增长 9.6%。 我国智能机器人企业产业集群已初步形成。我国智能机器人企 业在产业链上中下游均有分布，并持续强化自身创新能力，向价值链 中高端迈进。优质企业重点分布在京津冀、长三角、珠三角等地区， 分布于京津冀地区的企业科研实力强，能较好实现产学研合作；分布 于长三角地区的企业具有电子信息和制造业基础较好，发展起步早 的行业特点；分布于珠三角地区的企业其控制、伺服系统技术领先， 金融环境较为灵活。以扫地机器人为例，其供应链 80%位于中国，产 业集群化发展形成了较强的国际竞争力。

整机及零部件等传统领域国产化替代稳步前行，产业高端化发 展依然不足。一方面，庞大市场需求培育一批机器人整机制造和系统 集成国产厂商，各行业国产化比例不断提升，整机产品存在明显的替 代差异性。服务、特种机器人领域，国产整机优势显著，如扫地机器 人已经基本被国内品牌产品占据；工业机器人仍以国外为主。对于工 业机器人供给主要以四大家族为主，国内奋起直追；个人/家庭服务 机器人供给基本实现国产化替代；公共服务机器人供给侧表现出国 产品牌优势显著的特点；对于特种机器人的供给国内外平分秋色。根 据 MIR 数据显示，2023 年工业机器人国内厂商市场份额突破 40%。 2021 年国内扫地机器人市场前五大品牌分别为科沃斯、小米、石头、 云鲸和美的，市场占有率分别为 45%、16%、14%、11%和 2%，合计 市场占有率为 88%。另一方面，高端化依然不足，国产企业更多占据价值链中下游，产品附加值相对较低。GGII 数据显示，2021 年国产 伺服控制系统在工业机器人的配套市场份额中，占比仍不到 30%， 仍然面临着产业基础薄弱，关键零部件质量稳定性、可靠性等还不能 满足高性能整机的需求；高速、高精、重载等高性能整机产品供给缺 乏等问题。

新兴领域企业涌现，企业竞争力不足。新兴领域企业涌现，资本 持续押注，凭借优质价廉的优势占据大量市场。国内逐步出现行业领 先企业弥补我国机器人软件短板，阿里、埃夫特、达闼等公司在机器 人云平台、智能化等领域开展布局。中国机器人行业投融资市场整体 呈波动上升趋势发展，在 2021 年，融资规模和事件数量都创造历史 新高，2022 年，中国机器人行业仍然是资本关注的重点对象，900 余 家企业获得投融资，占机器人企业总数近一半。但与此同时，行业中 尚未孵化龙头企业，企业竞争力低于领先水平。国内企业规模和体量 较小，以工业机器人为例，仅 ABB 一家企业市值就超过国内埃斯顿、 新松、埃夫特、汇川等头部企业市值之和。从市场范围来看，国内企 业以国内市场为主，没有完全走出去参与国际竞争。而 ABB 业务遍 及全球 100 多个国家和地区，欧洲、亚洲、中东和美洲等地区是主要 市场，埃斯顿汇川等企业的产品主要销售于中国境内，部分销往欧洲、 美洲等。

政策建议： 做好“1+1+4”系列重点工作，推动四大重点任务圆满完成。坚持打造自主可控的智能机器人技术产业这“1”条核心主线；系统研究“1” 套推动智能机器人技术产业发展的政策工具箱，从财税、金融、市场、 人才等方面加大对机器人技术产业发展的支撑；系统布局智能机器 人核心技术、产业基础、高端产品、产业生态“4”大重点任务。 政策工具箱中财税方面可以从政府采购、首台（套）重大技术装 备保险补偿机制试点工作等举措着手，金融方面可以从推动各类产 业基金投入、支持符合条件的企业上市等举措着手，市场方面可以从 完善行业规范、支持第三方检测认证机构能力建设等举措着手，人才 方面可以从高校和科研院所培养专业和复合型人才、产学合作协同 育人等举措着手。 打造自主可控的智能机器人技术产业，聚焦四大重点任务，体系 化攻关智能机器人核心技术、夯实智能机器人产业基础、培育高端智 能机器人产品、优化智能机器人产业生态。

1. 体系化攻关智能机器人核心技术 核心技术分为共性技术和前沿技术两方面，其中共性技术包括 系统开发、云-边-端、多任务规划与智能控制、感知与导航、人机交 互与自主编程、操作系统、协同作业、快速标定与精度维护等细分技 术；前沿技术包括深度智能驱动、泛在敏捷操作、高效以虚驭实、多 元感知交互等趋势领域。 体系化攻关核心技术可从以下几方面着手：通过国家级和省部 级科技重大专项和重点研发计划，开展核心技术研发与工程化攻关，实现共性技术和前沿技术短板突破；通过揭榜挂帅方式对公开发布 的智能机器人核心技术攻关指南一一突破，打造从遴选发布、揭榜挂 帅、绩效评价的研发推进工作闭环，组织研发单位与用户单位联合攻 关；支持高校、科研院所、龙头企业、用户等产学研用单位联合打造 研发创新及公共服务平台、成立国家级和省部级重点实验室，开展技 术研究、技术中试、成果转化等工作；开展核心技术先锋应用案例征 集，对入选案例加大支持力度，推动优秀成果规模化应用。

2. 夯实智能机器人产业基础 打造自主完整的产业链结构，在机器人整机、机器人软件、机器 人硬件、智能技术、新兴服务业五大方面下功夫，积极引导并推动产 业各方在机器人整机上以新技术融入获取更多市场机遇；在机器人 软件上重点攻关核心技术，搭建平台生态；在机器人硬件上面向高端 零部件、产品研发；在智能技术上跟进人机交互核心技术的研发与应 用；在新兴服务业上发挥 5G、云计算等新技术优势。

加强组织协同，适时成立领导小组，强化部门协同、部省联动机 制，鼓励各地因地制宜将智能机器人纳入战略性新兴产业政策支持 范畴，与“新型工业化”等政策协同推进；强链、稳链、固链，梳理绘 制智能机器人产业链图谱，聚焦关键节点，支持重点企业担任产业链 链主，以点带链补短板、锻长板；培育国家智能机器人产业示范基地， 建设智能机器人中小企业特色产业集群，打造智能机器人先进制造 业集群，提升产业链关键环节配套能力，提高智能机器人的国际竞争力与影响力；面向技术产业发展趋势，培育智能机器人新兴场景，开 展智能机器人新兴技术产业试点，总结试点经验，加强成果宣传与推 广，开拓产业新赛道。

3. 培育高端智能机器人产品 培育高精度高可靠性的工业机器人、高性能高自主性的特种机 器人、高互动高感知的服务机器人。重点布局人形机器人，开发基于 人工智能大模型的人形机器人“大脑”和控制人形机器人运动的“小 脑”，系统部署“机器肢”关键技术群，突破“肢体”关键技术。

培育产品过程中需发挥各方合力，开展形式多样的活动，激发社 会创造力。推进智能机器人高端产品入选“首台套”，即将符合条件的 智能机器人领域项目纳入首台（套）重大技术装备和重点新材料首批 次应用保险补偿范围，增强高端产品创新应用能力；发挥国家产融平 台作用，鼓励采用融资租赁、产品保险、购买服务等方式推广先进适 用的智能机器人产品；支持龙头企业牵头联合产学研用组成创新联 合体，加强关键技术和高端产品攻关，加快前沿技术融合，探索跨学 科、跨领域的创新模式；举办中国智能机器人产业大会，鼓励地方举 办智能机器人发展大会、博览会等活动，推进产研对接、产需对接、 产融对接；开展智能机器人创新大赛，面向工业机器人、特种机器人、 服务机器人、人形机器人等赛道开展技术创新和应用创新，遴选形成 一批优秀机器人产品和解决方案。

4. 优化智能机器人产业生态 面对智能机器人产业链上中下游重点领域，出台专项行动、提供 专项资金支持，培育各类产业主体，打造全链路产业生态。针对产业 链上游生产零部件企业，培育具有生态主导力和核心竞争力的领航 企业，提高企业生态主导力、核心竞争力，带动产业创新资源集聚。 针对产业链中游从事机器人本体制造企业及从事软件开发的系统集 成企业和产业链下游提供解决方案的企业，着力打造一批专精特精 新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业和独角兽企业，构筑全链路产 业生态。 联合多部门指导建设智能机器人生态联盟，覆盖工业、金融、医 疗等领域，创新产学研用协作模式，形成产业合力，健全向阳向善产 业生态。建设产研联合、产学联合、产产联合、产学研联合的创新生 态，打造行业标准引领实践，推动“中国五大银行”和各商业团体等组 织机制为产业联盟保驾护航。打造智能机器人赋能供需对接平台，引 导传统制造企业、工业园区释放需求，组织智能机器人企业精准服务 对接。加强产业链上下游协同，强化全国统一大市场下的标准互认、 产品配套、研发协同，加速市场共建、资源共享、利益共赢。