电子气体分类、市场规模、应用及壁垒分析

我国电子特气市场规模约196亿元，2025年达到 316.6亿元。

1.工业气体“塔尖”产品，半导体材料的“粮食”

电子气体被称为半导体材料的“粮食” ，包 括电子特种气体和电子大宗气体。电子特种 气体(简称电子特气)，是指用于半导体、显 示面板及其它电子产品生产的特种气体。在 整个半导体行业生产过程中，从芯片生长到 最后器件的封装，几乎每一个环节都离不开 电子特气，所用气体的品种多、质量要求高。 电子大宗气体主要指满足半导体领域要求的 高纯度和超高纯度大宗气体，包括氮气、氧 气、氩气和压缩空气等，在半导体制程中用 量大且覆盖85%以上环节的应用，主要用作 环境气、保护气等。

电子气体在集成电路生产中主要用于蚀刻和 掺杂，是集成电路制造的血液。集成电路中 用于刻蚀和掺杂的电子气体比例最高，分别 占比36%和34%，一方面电子气体是当前刻蚀 环节中的主要刻蚀剂；另一方面电子气体作 为主要掺杂剂，在掺杂环节中为其提供掺杂 元素。

2.电子气体：市场规模持续扩大，电子特气市场发展迅猛

根据TECHCET数据，全球电子气体市场规模由2017年的51.77亿美元增长至2020年的58.44亿美元，预计2025年全球电 子气体市场规模将超过80亿美元；全球电子特种气体市场规模由2017年的36.91亿美元增长至2020年的41.85亿美元， 预计2025年全球电子特种气体市场规模将超过60亿美元。

随着全球半导体产业链向国内转移，我国电子气体尤其电子特种气体市场规模快速增加。根据中国半导体工业协会数 据，我国电子特种气体市场规模由2017 年的109.30亿元增长至2020年的173.60亿元，预计2025年将增长至316.60亿元， 2020年至2025年的年均复合增长率将达12.77%。

3.全球电子特种气体主要应用于集成电路行业

全球电子特种气体应用于集成电路行业，我国下游需求结构存在改善空间。据派瑞 特气招股说明书及前瞻产业研究院数据，从全球来看，电子特种气体应用于集成电 路行业的需求占市场总需求的71%，应用于显示面板行业的需求占市场总需求的18%； 从我国来看，电子特种气体应用于集成电路行业的需求占市场总需求的42%，应用于 显示面板行业的需求占市场总需求的37%。我国集成电路行业电子特种气体的需求相 对较低，主要原因为我国的集成电路产业技术水平和产业规模与世界先进国家和地 区还存在一定差距，而显示面板产业经过多年持续发展，我国已成为全球最大的产 业基地。

4.电子特气产业存在技术壁垒、认证壁垒、市场壁垒等诸多行业壁垒

技术壁垒：集成电路工艺流程环节较多，不同环节需要搭配使用特定的电子特种气体，各类电子特种气体总体数量超过100种，其中大部 分品种被国外垄断，即使部分气体用量较少，但也是集成电路生产中不可缺少的关键性材料。国内电子特种气体企业整体发展时间较短， 在产品种类、工艺水平、综合服务能力等方面依然与国际巨头有差距，而且这种差距很难在短期打破，需要一定时间的迭代试错。目前国 内的电子气体相关技术更多还在解决“能用”的问题，部分涉及到 “好用”层面的关键技术，依然存在“卡脖子”的现象。其中包括大 宗气体提纯净化的生产技术、特种气体保供的生产技术等，这些则需要技术积累与沉淀才能实现产业链“补短板”的最终目标。