新能源汽车市场现状及格局展望分析

全球汽车销量整体保持相对稳定。

1、现状：中国领先，欧美跟进

中国市场：新能源领跑全球，两超多弱格局形成

总量维度，中国新能源汽车销量不断提升，新能源汽车销量领跑全球。国内乘用车市场年销量规 模2400万辆左右（包括部分出口），新能源汽车渗透率自2020年初至今持续提升，最新月度渗透 率30%+。 格局维度，新能源汽车市场玩家较多，当前格局两超多弱。国内新能源汽车市场竞争格局相对复 杂，玩家较多。2022年CR10平均超70%，且特斯拉和比亚迪市场份额遥遥领先，月度高频来看 ，比亚迪市场份额超30%，特斯拉份额处于10%~15%，远远领先其他车企。

全球汽车销量整体保持相对稳定，新能源汽车渗透率持续提升至15%左右。2020年以来，全球月 度汽车销量基本稳定在650~700万辆左右，年销量接近8000万辆；新能源汽车渗透率2020年起 迅速增加，由2020年初的2.4%至2020年底/2021年底/2022年8月分别提升至 6.4%/11.9%/14.6%，纯电EV车型贡献主要力量，PHEV插混车型保持缓慢增长。 中/欧两大地区新能源渗透率涨幅较快，非/南美/澳洲等地新能源渗透率基本为0。2020年以来， 中国/欧洲两地新能源汽车渗透率由5%以下迅速突破，中国整体在完善产业链&政策支持背景下 增速更快，北美地区新能源汽车渗透率由2020年初2%提升至2022年8月的6%左右。

欧洲：新能源持续渗透，特斯拉/大众核心贡献

欧洲市场新能源汽车整体销量水平保持稳定波动，新能源渗透率持续提升。欧洲市场2020年以来 月均销量稳定130万辆左右，年化销量规模1500万辆以上，2020年至2021年，欧洲新能源汽车渗透 率持续提升，由5%提升至20%以上，2022年由于经济下行压力下渗透率回落至15%~20%区间。 分车企格局来看，欧洲新能源车市当前呈现百花齐放的格局。欧洲市场大众/奔驰/宝马等本土品牌 销量稳定突破，特斯拉由中国生产出口至欧洲的销量月度波动较大，起亚/奥迪/现代/标志/雷诺/斯 柯达等品牌新能源车型份额整体保持基本稳定。

北美：特斯拉驱动渗透率快速提升，格局复杂

北美市场汽车月销水平稳定在150万辆左右，年销量规模对应1800~1900万辆左右。结构来看， 北美市场2020H2以来新能源汽车渗透率快速提升，截至2022年8月，处于6%+左右。 格局来看，北美市场特斯拉份额处于绝对领先水平，2022年以来市场份额处于50%~60%区间范 围，特斯拉之后以福特、雪佛兰、吉普等本土品牌以及宝马、起亚、现代、大众等全球性车企为 主。

日韩：新能源市场起步，本土品牌占优

日本：新能源发展较慢，渗透率低于5%，本土品牌贡献绝大部分比例。日本汽车销量规模400万 辆左右；新能源渗透率迅速提升至4%。格局来看，日产/三菱贡献核心增量。 韩国：起亚/现代新能源转型较快，渗透率提升至10%+。韩国市场年销量规模200万辆左右，起 亚NIRO、现代Hyundai Porter等中低端新能源代步车贡献新能源汽车市场核心增量。

2.全球新能源汽车格局展望

特斯拉的全球领导品牌优势仍显著

供给端：新品推出国内>北美>欧洲>其他海外。国内市场产品矩阵持续丰富，美国市场新车推出 明显加速，欧洲市场新车继续推出。特斯拉目前全球新能源领导品牌优势仍显著。中国市场进入供给大于需求阶段，淘汰赛已经开始，特斯拉优势仍较为明显。传统车企&新势力 EV/PHEV产品密集上市，10~30万元主流售价区间产品矩阵丰满，以比亚迪/小鹏/问界/蔚来为先， 长安/长城/吉利等主流车企纷纷跟进，强势新品较多。2023年或将出现价格战。

美国市场仍处于供给小于需求阶段，特斯拉优势非常显著。美国市场美系/韩系车企依托新一代纯 电平台推车。福特/通用/本田/日产等全新一代纯电生产平台推出，新品覆盖轿车/SUV/皮卡等多 类型，市场格局变局将启，竞争加剧。欧洲市场仍处于供给小于需求阶段，特斯拉优势显著。欧洲市场德系车企继续发力推车，大众/奔 驰/宝马/奥迪等品牌依托原有平台推车并同步开发全新一代新平台，预计2024年之后方才上线； 此外，特斯拉以及比亚迪等欧洲以外的品牌也在陆续推进自身出口业务，布局欧洲市场。

政策角度：海外主流国家给定新能源发展目标规划

以中国、美国、欧盟为核心代表，政策驱动推动新能源发展，2030年美国纯电产品（零排放汽车 ）渗透率50%，欧盟新能源汽车渗透率65%+；澳大利亚规定2035年前实现所有新车零排放，泰 国/印度/巴基斯坦等均宣布至2030年本国电动汽车渗透率50%/35%/30%。