中国机床市场表现如何？

中国机床“大而不强”，国产替代有望加速。

中国在全球机床供需市场中都占据着重要市场份额，是机床大国，但不是机床强 国，高端机型仍存在进口依赖。我国中低端机床在产品性能上虽与进口机床存在 一定差距，但基本完成国产替代；而高端机床基本依赖进口，国产化率不到10%， 这与人才储备、产业环境、技术水平以及制造业整体水平密切相关。在供给方面， 中国机床行业产值位居世界第一位，产值为194.2亿美元，在全球市场中占据份 额为23.1%。在需求方面，中国消费额位居世界第一位，消费额为223亿美元， 在全球需求市场中占据份额为27.2%。

产业集中度低，竞争格局较为分散，但行业优势企业正逐渐扩大市场份额。以数 控机床主要产品数控金属切削机床为例，2021年我国数控金属切削机床CR3约 为18%、CR5约为22%，均相对较低，但龙头数控金属切削机床企业创世纪市场 占有率已达到9%左右，且仍在持续扩大产能。截至2022年9月，全国存续/在业 数控机床生产企业超过2000家。从企业分布来看，国内数控机床企业主要聚集 在华东地区，其中江苏、山东、浙江、广东和河北等地相关数控机床企业较多。

机床行业需求持续旺盛，国产替代进程加快。2021年，订单催化+单价上涨+产 能提升，致使本土机床企业业绩持续超预期，并且随着中国机床数控化率逐渐提 高，作为高端机床代表的五轴机床国产替代也在同步加速。受益于疫情之后我国 制造业复苏强劲、机床行业设备更新需求托底以及机床国产化替代等多重有利条 件，我国机床行业开始回暖，2021年我国数控机床产业市场规模恢复增长，达 2687亿元。对进口依赖度减小，2022年前三季度累计出口金额达到7071.51百 万美元，累计增长14.2%；累计进口金额达到5476.36百万美元，累计下降 12.3%。

中小企业竞争激烈，大企业面临兼并重组、转型升级的压力。截至2020年12月，我国机床工具行业年营业收入2000万元以 上的规模以上企业共5720家，同比增加10家，涉及八个分行业：金属切削机床833、金属成形机床529家、工量具及量仪747家、磨料磨具2025家、机床功能部件及附件356家、铸造机械467家、木竹材加工机械127家和其它金属加工机械636家。我国机床生产企业规模普遍偏小。2020年国内排名前十的机床业务收入规模普遍低于30亿元。以2020年金属切削机床业务收入为分子，中国金属切削机床消费额为分母即使是国内数控机床领军企业，其国内市占率仍然很低，行业CR5不足9%。机床行业集中度低、企业规模小，单个企业无法大量投入资本进行研发创新，导致国产机床在高端领域差距较大。

数控金属切削机床国产化率持续推进。2020年我国金属切削机床国产品牌（含外资国产）市占率达65%，市占率同比提升 7pct。目前我国机床行业分为四大梯队，第一梯队为欧美品牌，第二梯队为日韩品牌，第三梯队为中国台湾品牌，第四梯队 为大陆品牌。对于数控机床格局而言，2020年前10的厂商，整体份额达30.4%，同比增加1.9pct，市场集中度略有提升；其 中创世纪旗下的台群精机和主营精雕机的北京精雕已赶超外资品牌，达到国内市场第一、二位，市场份额分别同比增加 2.6pct和1.1pct，此外海天精工的市场份额也从2.3%提升至2.9%。外资品牌除德玛吉森精机的市场份额略有提升外，均有所 下滑。

随着近年来产业结构的调整，民营企业成为我 国机床市场的中坚力量，迎来重大发展机遇。 随着我国机床市场需求升级，低端的机床需求 量逐渐下降，中高档数控机床面临欧美、日韩、 中国台湾地区机床厂商的激烈竞争，主要国有 机床企业在转型中陷入经营困境，沈阳机床、 大连机床实施破产重整。

部分民营机床企业抓住行业转型升级机遇，定 位中高档数控机床产品，围绕汽车、消费电子、 高端装备等下游行业需求实施产品开发，产品 质量稳步提升，价格优势突出，在机床行业激 烈的市场竞争中崭露头角，成为我国机床行业 的骨干企业。民营企业更关注市场需求、更为 灵活，在产品生产上更偏向于为不同客户提供 不同定制服务。并且民营企业更关注产品特色， 比起做大，更倾向于做精，基本每一家企业都 有一两种代表性产品与其品牌紧密相连。 民营企业的崛起进一步促进了我国机床行业的 发展，扩宽行业渠道，改善行业结构。2011年 机床企业前10名均由国有机床企业占据，2020 年机床企业前10名中有9个是民营机床企业。