陕西医疗服务需求及市场驱动因素分析

陕西汇集中西部高水平医疗资源，西安医疗需求持续扩大。

陕西省医疗服务资源相对丰富，医院机构及卫生健康人员数量不断增长。2021 年陕西省常住人口约 3954 万人，位于全国第 16，实现了地区生产总值 GDP 约 29800.98 亿元，排名在全国第 14，同时在 2021 第一季度末以 35046 个医疗机构 位于全国第 11 位，人口数量、经济发展与医疗水平整体均较为匹配。据陕西省《卫 生健康事业发展统计公报》，截止 2021 年末，医疗机构中共有医院 1270 个，与上 年相比增加 51 个，同比增长 4.18%，基层医疗卫生机构 33185 个，专业公共卫生 机构 415 个，虽然乡镇卫生院的数量有所减少，但代替的是逐年增长的医院和社区 卫生服务中心数量。床位数量在 2021 年达到了 284545，CAGR 为 4.18%，卫生健 康人员高达 44.59 万人，均处于快速增长阶段。

陕西省床位使用率长居高位，每千人口卫生技术人员位居全国第二。2020 年， 陕西省每千人口卫生技术人员为 9.20 人次，仅次于北京的 12.61 人次，在全国各省 中位居前位，医疗卫生人才队伍在数量、质量和结构上都高于其他省，专业化程度 较高。同时全省医院病床使用率 72.41％，其中公立医院 78.61%，高于 2021 全国 医院病床使用率 74.6%，与上年比较，医院病床使用率增加 3.74%（其中公立医院 增加 3.44%）。门诊和住院量方面，全省医疗卫生机构总诊疗人次 18704.95 万，比 上年增加 1021.91 万人次（增长 5.78%）。2021 年居民平均到医疗卫生机构就诊 4.73 次。总诊疗量中，医院 10336.71 万人次（占 55.26％），基层医疗卫生机构 7697.15 万人次（占 41.15％），其他医疗卫生机构 671.09 万人次（占 3.59％）。

陕西省各级医院数量均领先西北。西北五省分别为陕西省、甘肃省、青海省、宁 夏回族自治区、新疆维吾尔自治区，而陕西地处西北五省腹地，截止 2020 年陕西省 各等级医院机构共 1218 家，同比去年增加了 10 家，在西北五省地区位列第一，其 中，三级医院数目 73 家，二级医院数目 420 家，均高于其他省份。高医疗资源规 模及等级奠定了陕西省作为中西部的医疗高地的地位。

西安汇集陕西高水平医疗资源，从医院构成上看，2021 西安市共有 7129 个医 疗机构，占全省的 20.38%，医院 375 个，占全省的 29.53%，其中公立医院 122 个， 民营医院 253 个。医院按等级分：三级医院 46 个(其中：三级甲等医院 27 个)，二 级医院 136 个，一级医院 122 个。2021 年陕西省三级甲等医院共 51 家，而西安 市占全省 52.94%，即超过半成三甲医院分布于西安。而其余的床位数、人员数及卫 生技术人员均占到全省的 20%~40%，西安市集中了大量的优质医疗资源，实力显著 突出，遥遥高于其他各市。

西安就诊量持续攀升，三级医院床位使用超负荷，医疗资源供给紧张。根据西 安市卫健委发布的《西安市卫生健康事业发展统计简报》，2021 全市医疗卫生机构 总诊疗人次达 6081.08 万人次，比上年增加 519.59 万人次（增长 9.34%），医院 4224.15 万人次(占 69.46％)，与上年比较，医院诊疗人次增加 876.11 万人次，增长 26.17%，其中公立医院诊疗 3298.39 万人次（占医院总数的 78.08%），民营医院 诊疗 925.76 万人次（占医院总数的 21.92%）。

而西安三级医院的床位利用率常年 居高不下，2019甚至达到103.64%，主要系就诊人数增长高于床位数增长，供需不 平衡，导致床位长期满负荷运转。但随着《西安市卫生健康事业重点项目建设三年 行动方案（2020-2022年）》发布，制定 2022年西安市新建三级医院 13 家，新增 三级医院床位 1.3 万张以上的计划，床位数量持续提升，2021年已增长至 7.94 万 床，同时床位使用率在近两年也有所降低，但三级医院仍高于全省的平均使用水平。 中西部地区优质医疗资源的稀缺性将持续吸引西北各地患者，床位供应压力仍不可 忽视。

国家陆续出台并落地相关支持社会办医，已逐渐成为医疗领域民营经济的重要 形式和重要组成部分。随着我国医疗体制改革的不断深化，政府出台了多项政策鼓 励社会资本举办医疗机构，同时进行医保支付方式改革跟进，推进 DRG/DIP 城市试 点等政策。从 1997 发布《中共中央、国务院关于卫生改革发展的决定》允许非公医 疗机构进入，至 2009 发布《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》 进一步鼓励和引导社会办医健康发展，再至 2019 年多部委联合发布多项政策，支持 多层次多样化的医疗服务提供，力度愈大。不管是国家层面还是陕西省的层面，鼓 励支持是社会化办医政策的主旋律，而民营医疗的发展对于医疗服务市场供给紧张 的陕西西安将会是有效且强力的补充。

陕西省积极发布并实施相关政策，为社会办医留足空间。基于国家相关政策的 倾斜，各省对社会办医的扶持力度也逐步提升，自《“十二五”期间深化医药卫生体 制改革规划暨实施方案的通知》发布后，各省市相继出台多项政策鼓励和引导民间 资本举办医疗机构，进一步开放医疗服务市场。陕西省也陆续出台文件，不仅全面 落实引导社会办医的方案，鼓励公立医院与社会力量合作举办新的非营利性医疗机 构，建立协同合作关系，还推出社会办医在土地、投融资、财税等方面一系列的扶持 政策，充分调动民间投资的积极性，社会办医逐渐成为缓解陕西省医疗资源紧缺的 重要力量。

公立医院增速放缓，民营医院数量攀升。随着公立医院改制速度整体趋缓，公 立医院整体数量也逐年减少，全国公立医院从 2012 年 13384 家减至 2020 的 11870 家，与此同时，随着政策鼓励社会办医，民营医院数量急速增长，并在 2015 年首次 超过公立医院，2020 已增长至 23524 家数量，同比增长 491%，2012-2020 年八年 间，CAGR 达 11.46%。陕西省民营医院在政策的鼓励下也迅速壮大，从 2012 年的 增长332至2020年774家，增长超一倍，同比增速2.11%，八年 CAGR 达11.16%， 与国家增速水平持平，民营医院的数量逐年增加的同时，公立医院的数量持续减少， 截止 2020 年公立医院下降到了 444 家，占医院比例下降至 36.45%，民营医院比重 则从 2012 年的 37.84%上升至 63.55%。

西安市民营医院服务量快速增长。西安市医疗机构就诊人数持续攀升，而民营 医院就诊人数增速更快，2021 年公立医院诊疗 3298.39 万人次（占医院总数的 78.08%），民营医院诊疗925.76万人次（占医院总数的21.92%），同比增长25.13%， 从 2017 的 556.70 万人次增长至 2021 年，四年间 CAGR 达 13.56%，反观公立医 院从 2017 年的 3630.90 万人次，到 2021 年下降了 332.51 万人次。医院出院人数 中，公立医院 174.06 万人（占医院总数的 74.15%），民营医院 60.67 万人（占医 院总数的 25.85%），同比增长 16.43%，从 2017 的 40.90 万人次增长至 2021 年， 四年间 CAGR 达 10.36%，同样的，公立医院则下降了 19.38 万人次。

四大驱动因素助力医疗市场持续扩张。其一，城市化进程加快：2019 年我国的 城镇化比例已经达到 60.60%， 并且持续以每年（1-3）% 的速度增加，而城镇人口 的人均医疗支出高出农村人口约 1.5 倍。其二：人口老龄化：人均寿命不断提高， 2018 年中国人均寿命 77 岁，日本 83.7 岁，同时截至 2019 年，我国 60 岁及以上人口已经达到 2.54 亿，占总人口 18.1%，而老年人的慢性病比例比中青年人口高 3.2 倍，消耗医疗资源比平均水平高 1.9 倍。其三，政策倾斜：2005 年，基本医保覆盖 率只有 20%，而目前几乎实现了 100%的全民覆盖，通过推广分级诊疗，互联网医 疗，并引入社会资本，将持续加快医疗资源下沉。其四，疾病类型转变：慢性病目前 占我国整体死亡比例的85%和卫生负担的70%，每年确诊的癌症新病例达到430万， 超过 1 亿人口饱受糖尿病的痛苦。