机器视觉产业链及市场现状如何？

下游需求分布广泛，政策引领行业发展。

根据前瞻产业研究院发布的《2021 中国机器视觉市场研究报告》，机器视觉(Machine Vision, MV)是人工智能正在快速发展的一个分支。根据美国制造工程师协会(SME)机 器视觉分会和美国机器人工业协会(RIA)自动化视觉分会对机器视觉的定义，机器视 觉是通过光学的装置和非接触的传感器，自动地接收和处理一个真实物体的图像，以 获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。一个典型的机器视觉应用系统包括图 像捕捉、光源系统、图像数字化模块、数字图像处理模块、智能判断决策模块和机械 控制执行模块。

机器视觉的本质是为机器植入“眼睛”和“大脑”。为机器植入眼睛，代表着机器视 觉利用环境和物体对光的反射来获取及感知信息；为机器植入大脑，意味着机器视觉 需要对信息进行智能处理与分析，并应用分析得到的结果来执行相应的活动。 机器视觉行业的上游包括相机、镜头、光源等硬件及算法软件。相机是包含完整的机 器视觉组成功能模块，能独立完成机器视觉信息处理 的全流程，为系统输出有效信息；镜头是机器视觉图像采集部分重要的成像部件，其 作用是把被摄物体成像于摄像机内的感光元件上；光源对于机器视觉中的图像采集 部分具有重要影响，为场景提供合适的照明，突出目标的图像特征并与背景图像分离； 机器视觉算法与软件紧密结合，软件平台是实现机器视觉算法的载体，使机器视觉在 处理数据量和实时检测效率性能上不断地突破，匹配工业智能发展的需求。

机器视觉行业的算法库由 OpenCV 等开源视觉算法库，和 Vision Pro（美国康耐视 公司）、Halcon（德国 MVTec 公司）、VisionWare（凌云光）等第三方商业付费算法 库组成。因算法库开发周期长、投入大，业内公司通常基于开源算法库开发自身应用 算法，或自主开发与第三方集成并举，较少公司完全自主开发底层算法。为提高效率 与降低成本，集成第三方成熟工具包作为辅助开发手段是比较常见的方式。 机器视觉行业的中游为视觉系统与智能装备。视觉系统包含独立完整的成像单元（光源、镜头、相机）和相应的算法软件，集图像采集、处理与通信功能于一身，可以灵 活的进行配置和控制，适应各种复杂的应用，具有多功能、模块化、高可靠性等特点。

智能装备以机器视觉的感知能力和分析决策能力为核心，在视觉系统的基础上加入 了自动化和智能化的功能，将设计、生产、检测过程集成闭环，可实现多种功能。 机器视觉行业的下游为各行业集成应用和服务。下游应用行业的发展决定了机器视 觉装备及服务的市场需求量。下游产业丰富多样，目前以电子制造为主，其次为汽车、 医药、印刷包装等领域。

机器视觉行业技术与产品渗透至各个产业，相关的主要法律、法规、部门规章及规范 性文件融入智能制造、人工智能、数字经济、新型基础设施建设等国家战略，并以视 觉图像数据、视觉光电器件、视觉成像系统、视觉类仪器仪表、视觉类检测设备为支 持引导方向，最终部署在电子、汽车、印刷电路板、锂电池、钢铁、有色金属、农机 等多个工业制造业，以及文化、旅游、广电等其它行业。

从全球机器视觉市场来看，机器视觉市场包括视觉器件、可配置视觉系统和智能视觉 装备三个细分市场。根据 Markets and Markets 的统计，2015-2020 年全球机器视觉 器件市场以 13.83%的复合增长率增长，市场规模在 2020 年达到 107 亿美元； Markets and Markets 预计，2021-2025 年，全球机器视觉器件市场规模将以 6.56% 的复合增长率增长，到 2025 年市场规模将达 147 亿美元。可配置视觉系统与智能视 觉装备具备较强的行业属性，归属于各下游应用行业的装备市场，以机器视觉技术赋 能于制造装备的智能化，因此暂时没有单独的市场规模数据。

中国市场已成为全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一。根据中国机器视觉产 业联盟的统计，中国机器视觉行业的销售额从 2018 年的 101.80 亿元增长至 2020 年的 144.20 亿元，复合增长率达 19.02%。得益于宏观经济回暖、新基建投资增加、 数据中心建设加速、制造业自动化推进等因素，预计 2020-2023 年，中国机器视觉 行业的销售额将以 27.15%的复合增长率增长，到 2023 年销售额将达 296.00 亿元。从下游应用行业角度考虑，根据中国机器视觉产业联盟统计，机器视觉已经在电子/ 电气、半导体、汽车、印刷包装、食品加工等领域得到广泛应用。其中，电子/电气行 业是目前中国机器视觉行业最大的下游应用领域，2020 年销售额占比为 52.90%。