遥感卫星产业链、市场规模及应用前景分析

感卫星技术壁垒高，逐步从专用市场走向消费市场。

遥感指利用观测手段和数字技术、地理信息技术等，探测目标地物，或构建一 个数字化、可视化、智能化的地理信息模型。遥感技术主要分为地面遥感、航空 遥感、航天遥感三类，航天遥感使用遥感卫星为数据源；除遥感卫星外还有通信 卫星（用作无线电通信中继站，通过转发无线电信号传输电话、电报、传真和数 据等）、导航卫星（从卫星上连续发射无线电信号，为用户提供导航定位）。目前 对地观测的趋势是同时应用导航+遥感卫星，如“北斗+高分”系统，为政府/企 业提供定位导航、自动控制以及信息化管理方案。相较于航天拍摄、无人机，遥 感卫星数据具有观测范围广、获取信息速度快、数据可比性高等优势。

遥感卫星产业链包括上中下游三个层级。卫星应用产业规模正在由高技术试验向 产业化推广和行业渗透，由小众逐步走向大众，从专用市场向消费市场转型过渡。 1） 上游：卫星制造与发射，按发射主体分类，卫星主要分为非民用卫星、民用 卫星、商业卫星；参与公司包括中国航天、长光卫星、世纪空间等； 2） 中游：卫星数据接收处理，遥感数据主要分为陆地、大气、海洋三类，产业 链中游公司主要负责系统预研、系统设计开发以及数据处理等；参与公司包 括航天宏图、中科星图、世纪空间等； 3） 下游：卫星数据应用，主要面向军队、政府及行业用户；参与公司包括航天 宏图、中科星图、世纪空间等。

遥感服务体系以卫星为核心，地面系统为基础，应用服务为动力。遥感软件需 要满足： 1) 在遥感数据处理流程上，能够完整覆盖数据导入、辐射和几何预处理、数据 解译分析、综合制图表达等全部环节； 2) 对光学数据，以及高光谱、SAR、红外、LIDAR 等高级载荷的数据均能进 行全流程处理分析；3) 支持对陆地遥感卫星、气象遥感卫星和海洋遥感卫星三大类遥感数据的处理 与分析，能够兼容处理航天与航空遥感数据。

商业遥感数据市场规模稳步增长，全球数据及服务规模超千亿。根据Euroconsult 预测，2015 年全球商业遥感数据市场规模为 17 亿美元、遥感数据附加值服务市 场规模为 320 亿美元（约 2,236 亿元）; 不含东南亚、大洋洲的亚太地区，2015 年商业遥感数据市场规模为 1.9 亿美元，2025 年将增长至 4.1 亿美元，相应遥感 数据附加值服务市场规模将达到近 80 亿美元。

我国遥感卫星运营数量位于全球第二，与美国有一定差距，商业卫星正加速发 展。根据 UCS 数据，截至 2022 年 4 月，全球遥感卫星运营数量为 1149 颗，我国 遥感卫星运营数量为 296 颗，美国为 503 颗。我国遥感卫星运营数量上与美国仍 存在一定差距。此外，我国商业遥感卫星运营数量达 99 颗，占比 33%，2021- 2022前四个月中国商业遥感卫星发射数量占中国遥感卫星发射比45%，商业遥感 卫星发射脚步加快。

遥感软件涉及地理信息系统，国产软件天然竞争实力更胜一筹。目前我国遥感 应用的需求主要来自于军事、政府、科研等方向，而地理信息系统具有一定的敏 感性，因此遥感软件及应用服务具备国产化需求，因此拥有自主可控软件实力的 公司竞争力更强。

卫星制造、发射、管理成本均大幅下降，商业化应用落地条件日趋成熟。根据 忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）的数据，从 2005 年起，卫星制 造、卫星发射和卫星管理成本均大幅下降。同时，卫星的重量也从 2000 年的平 均每颗卫星 8440 公斤下降到 2017 年的 120 公斤，使得通过更廉价的超轻型火箭 即可完成卫星发射。卫星产业链上游成本的下降给卫星数据商业化应用落地提供 了日益成熟的条件，打开了遥感应用的广阔空间。

遥感数据成本下降，拉动下游需求。2022 年 12 月，航天宏图总经理廖通逵在演 讲中表示，“未来 5～10 年，基于天地互联网的空天信息实时智能服务将成为空 天信息产业的发展趋势。届时每一颗星都有在轨计算和分析的模块，同时信息能 够在太空中实现在线监测、发现、传输，并直达终端，从信息采集到最终使用的 闭环时间将实现指数级的缩减，应用场景会有十倍、百倍乃至千倍的迸发。”随 着卫星组件化、频谱化、批量化生产工艺持续优化变革，以及可重复回收火箭技 术日趋成熟，卫星发射制造成本将显著降低，这也将极大的促进对地观测体系时 效性和精度指标大幅提升，而数据成本进一步下降，有望为下游行业应用持续提 供廉价数据源，进一步拉动下游需求。“天基数据更丰富、价格更便宜、应用更 广泛”的黄金发展期已经到来。

俄乌冲突警示遥感信息、遥感数据处理能力的重要性，我国或加大商业遥感投 入以补充数据能力。遥感卫星能够为军方提供地理信息形变情报，是军事能力关 键的一环。本次俄乌冲突中，西方媒体依托商业遥感卫星照片，高清展示了俄军 的部署和战场实况，再次显示了遥感能力在国际宣传、军事等方面的重大战略及应用意义。据美国《太空新闻》，2022 年 4 月，美国国家地理空间情报局（NGA） 的商业运营总监戴维高蒂尔透露，“NGA和NRO（美国国家侦察局）在俄乌冲突 爆发前就加速采购了西方商业遥感卫星公司提供的各种情报数据，目前正在与 100 多家商业遥感卫星公司合作，使用了至少 200 颗商业遥感卫星的照片，而且 这些商业遥感公司还提供了大约 20 种不同的分析服务”。我们认为，本次俄乌冲 突对我国遥感信息、数据能力的建设起到了警示作用，未来我国或加大商业遥感 投入。