我国汽车产业技术发展挑战及保障建议分析

乘用车发动机热效率进一步提升遇瓶颈，商用车节油率水平受成本控制影响难下降。

乘用车混动专用发动机热效率 2025 年的上限目标已是当量燃烧系统的极限，更高热效率的实现，需要稀薄燃烧技术的支撑，有效稳健的稀燃点火技术以及高性价比的NOx 后处理技术将是实现下一代高效汽油机的核心必要条件，但目前稀薄燃烧技术的系统方案短期难以突破。商用车整车节能水平仍与路线图 2025 年目标存在一定差距，首先对于关键零部件与系统的性能水平，如发动机 50%左右的本体热效率、变速箱 99.7%的传动效率、车桥97%的传动效率、轮胎达到 A 级的滚阻系数、法规限制下的驾驶室风阻优化，都已接近各领域的极限优化水平，相对缺少可行的提升手段和改善空间，原因在于商用车面临成本制约新技术推广应用以及多场景需求适配需要平衡产品性能的实际问题。

新能源汽车乘商结构不均衡，新能源商用车进展缓慢。商用车对新能源汽车销量的贡献度不足 5%，这与商用车在整体汽车市场中的占比近 15%不匹配。从渗透率指标上看，新能源商用车仍未走出市场起步期。商用车在 2023 年有较为密集的新能源产品和竞争战略发布，但是尚没有转化为新能源商用车全局优势。商用车本身受限于规模效应，传统商用车企业纯电动平台开发节奏仍然面临成本控制的挑战，新产品导入速度较慢。其次，核心零部件以动力电池为例，主要为宁德时代和国轩高科，市场份额高度集中，电动商用车企业在动力电池上的话语权相对较弱，此外现阶段各电动商用车单品的批量较小，对电池的成本控制能力较弱。新能源商用车用户有逐渐向大客户群体为主转变，采用集体采购模式，定制化程度高，议价能力强，车企利润低，且回款周期长。 燃料电池汽车产业发展进展缓慢，部分核心材料国产化程度较低。燃料电池汽车销量在示范城市群及“以奖代补”政策激励下开始加速增长，但目前尚处于示范推广期，按照近年增长速度，2025 年 5-10 万辆的目标实现难度较大。产业终端发展缓慢将影响企业对产业链其他重要方面的投入积极性，减缓关键技术研发的示范场景应用等验证和国产化进程。同时，部分核心材料国产化程度较低。由于国内研发投入不足，国产化材料的性能、商业化应用差距较大，目前国内氢燃料电池产业在催化剂、质子交换膜、炭纸、高强度碳纤维等核心材料仍然主要依赖进口。

智能网联汽车构建完备且自主可控的产业生态体系面临挑战。一是自动驾驶操作系统内核、功能软件等核心技术主要仍由国外主导，我国企业已经开始相关布局，但与国外相比差距明显；与此同时，行业未能在统一的架构下推进开发，各部分协同不足，存在重复造轮子现象。二是研发测试工具链相关软件产品基本尚无成熟可替代产品。由于长期受国外软件的主导，我国汽车工业形成利用自主软件的生态还需要时间，预计未来5-10 年左右才能够形成一定程度的产业规模。三是车规级高性能芯片主要被国外厂商占据。国内自主控制芯片仅在雨刮器、大灯照明等简单部件上实现装车应用，同时，计算芯片指令集、ISP/DDR/ DSP 等芯片基础IP方面，主要还是依赖国外厂家授权。

面向政府： 强化对低油耗汽车的政策激励引导，推动先进节能技术推广应用。建议应以节能水平为准绳，引导节能与新能源汽车共融发展，如优化调整乘用车消费税税制，采用燃料消耗量取代发动机排量作为汽车消费税阶梯税率设置的标准依据，提高对混合动力汽车推广应用的政策支持力度。建议增加商用车先进节能技术应用的专项补贴政策，对如可调尾部导流板、自适应整车高度调节等具有显著节油效果但受成本制约无法获得良好推广的节能技术给予扶持，促进相关产品加快形成规模效应。 政策方面进一步加强对新能源商用车的关注和支持。需要针对新能源商用车的购置和使用环节制定的财政补贴政策，健全完善高速公路和港口针对新能源车船的差异化，制定充换电基础设施建设、运营补贴政策，研究出台有种金融支持政策补贴中小企业新能源商用车首次购买等。完善能耗标准与温室气体排放标准双重控碳，进一步推动新能源商用车的发展。

加大燃料电池汽车关键技术研发和产业化支持力度。针对氢能及燃料电池汽车产业发展短板，集中国家和优势企业资源，组织开展重大工程、科技专项，突破大功率、长寿命燃料电池电堆及系统核心材料和关键部件的技术瓶颈，实现产业链安全可控。健全氢能与燃料电池标准体系，推动燃料电池性能和寿命、车载氢系统、加氢枪等标准制修订，为燃料电池汽车产业化发展保驾护航。建议深化燃料电池汽车示范应用工作。在示范取得积极成效的基础上，进一步加强跨行业、跨区域统筹协作，通过氢能高速、氢能港口、氢能园区、氢能社区建设，系统推进氢能供给体系建设、产业链高效协作、多应用场景深度拓展等工作，以氢能生态建设加速以燃料电池汽车为主要承载的跨领域市场化应用。 加强国家科技计划对操作系统等核心技术的支持。设立重大研发专项，实现关联零部件和元器件突破。依托重大专项，围绕关键技术领域，加快高精度传感器、计算平台、一体化底盘、C-V2X 芯片/模组、车载智能终端等新型零部件攻关。面向雷达射频芯片、控制芯片和车规级计算芯片等基础元器件，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足发展短板。加快探索测试工具链、场景库等支撑技术，构建标准化的工具软件及硬件平台。突破操作系统架构，支持车用操作系统开发。以行业组织及龙头企业为牵引，坚持软硬协同攻关，集中开发车控底层操作系统。探索架构统一、软硬解耦、开源开放、自主可控的智能网联汽车操作系统技术路径。加强操作系统内核、中间件、功能软件等开发，形成架构完整、自主可用的操作系统。

面向行业 ：推动行业在关键环节形成发展共识，加快布局基础研发与产业化应用。建议从满足国家双碳目标、实现汽车产业强国以及促进市场平稳过渡等角度出发，进一步论证评估混合动力HEV产品以及替代燃料汽车在产业中的地位和作用，明晰传统燃油车的混动化路径和替代燃料汽车的应用场景，为企业在加大 HEV 产品投放、持续研发更高热效率发动机、加快具备“碳中性”燃料汽车产业化应用条件等布局决策上提供支撑。 加强产学研协助攻关燃料电池关键技术，加快推动技术提升。搭建产学研合作平台，整合行业资源，积极创造出企业、高校、研究机构间多元化合作、技术协同开发等交流合作机会，鼓励产学研联合开展燃料电池关键技术攻关，激发创新活力，加快科技成果转化，实现多方共赢。加强技术标准、政策法规等方面的国际交流与合作，积极参与和推动国际标准和技术法规的制定，促进燃料电池汽车相关标准法规体系与国际接轨，推动汽车标准互认体系的发展，有效破解国际贸易壁垒，为国内优势企业“走出去”创造良好环境。

面向企业 ：加快路线图难点领域的技术与产业化突破，推动目标规划有序达成。建议企业加大对喷油器、EGR、高效增压器等关键零部件国产化替代应用的支持力度，加快推进适用稀薄燃烧技术和“碳中性”燃料发动机的高性价比 NOx 后处理系统的研发和产业化。建议加强和产业相关企业开展“碳中性”燃料制备等基础设施建设的论证和研究，为“碳中性”燃料的大规模应用做好技术储备和基础设施规划。 自研关键核心技术、促进整车企业价值链向上。电动汽车技术产业已经进入深水区，需要通过技术创新持续驱动产品高低温使用场景渗透、优化提升产品安全性能。首先，突破芯片等“卡脖子”技术，与合作伙伴构建利益共享、风险共担的战略合作，加强产业链垂直整合，充分实现自主供应链的成本优势。其次，加强整车价值链逐步向软件等核心技术转移，不掌握核心技术的整车产品附加值面临挤压。加强核心零部件的自研，如动力电池、电控系统及其他智能电子部件等关键环节，把握产业链的价值获取。

加大燃料电池领域研发投入，创新商业模式，促进燃料电池推广应用。利用全球氢能发展机遇和我国氢能规模优势，加大研发投入，突破技术短板，提升系统化集成能力和智能化制造水平，解决产业发展痛点和难点，形成一定的产品核心竞争力，积极参加国际交流和合作，推动产品纳入国际认证体系，参与全球竞争。创新商业模式，加强企业间协同合作，深入挖掘在矿山、港口等场景的应用，并探索在加快提升氢能及燃料电池汽车的应用规模，降低使用成本、积累运行数据，倒逼产品优化升级，提高市场的接受度，促进燃料电池产业的商业化发展。