新能源汽车渗透率及技术发展方向是什么？

国内新能源渗透率近 30%，保有量突破千万辆。

我国新能源汽车市场发展迅速，新能源车保有量已突破千万辆。我国是全球 最大的汽车生产国，国民对新能源车的接受程度正逐渐提升。2022 年，我国新能 源汽车产销量分别为 704.1 万辆和 687.2 万辆，同比均翻倍增长。截至 2022 年 12 月末，我国新能源汽车保有量为 1310 万辆。

我国新能源车渗透率已超 20%。2022 年 1 月，国务院印发了《“十四五”节 能减排综合工作方案》，提出到 2025 年，新能源新车销售量达到汽车新车销售总 量的 20％左右。2022 年，我国汽车产销量分别为 2702.1 万辆和 2686.4 万辆， 分别同增 3.4%和 2.1%，新能源汽车产销占新车比重为 26.1%和 25.6%，2025 年 20%的渗透率目标已提前达成。 我国新能源车市场以纯电动车为主，约占 75%。新能源汽车可分为纯电动汽 车（EV）、混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式电动汽车 （REEV）和燃料电池汽车（FCEV）。2022 年 12 月，我国新能源乘用车销量 75 万 辆，其中 EV、PHEV 分别为 56.3 和 18.7 万辆，EV 占比达 75%。目前我国新能源 汽车市场仍以纯电动汽车为主。

提升续航里程和加快补能效率是两大重点技术发展方向。里程焦虑和充电便捷是新能源车潜在消费者的主要顾虑。纯电动汽车的运行 模式为从电网获取电能，再将电能储存入动力电池中，最后利用储存的电能为驱 动电机提供能量。在不考虑发电厂端化石能源消耗和排放的情况下，纯电动汽车 是一种不消耗燃油且零排放的清洁车型。虽然新能源车已经开始迎来高速发展，但对于部分消费者而言，和传统燃油车相对比，购买新能源车仍会存在一些顾虑， 主要体现在续航里程和充电便捷性方便。 因此，在新能源车的技术发展中，提升续航里程和加快补能效率是两大重点 方向。

（1）续航里程：可通过提升单车带电量和车辆轻量化来实现。2020-2022 年新能源乘用车单车带电量持续上升。根据动力电池联盟的数据， 2020-2022 年国内纯电动乘用车的单车带电量分别为 48.04/48.58/50.51kwh，逐 年提升，高续航仍是新能源车持续追求的技术进步方向。

电池扩容或采用轻量化材料可提升新能源车的续航里程。对于目前市场上常 见的造车新势力厂商，其大部分新能源汽车续航里程小于 700 公里，其中小鹏 P5 的续航里程为 460 和 600km 两种，特斯拉 Model 3 的续航里程则包含了从 468 至 675km。因此对于新能源车企而言，若想进一步提高汽车的续航能力，满足城际 之间较长里程的行驶需求，在不考虑加装增程器的情况下，可通过电池扩容或对 整车采用轻量化材料，利用减重来减少能耗，从而提升汽车的续航里程。

（2）补能效率：高电压平台是短期解决补能焦虑的最优解。新能源汽车的补能方式分为换电模式和充电模式，其中以充电模式为主。换 电/充电模式按照地理位置可分为固定式（换电模式的固定式为换电站）和移动 式。

1、换电：补能效率高，各车企推出中长期规划加码布局。换电模式补能效率高，代表厂商为蔚来汽车。电动汽车换电模式是指通过集 中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内对电 动汽车进行电池更换服务。与充电模式相比，换电模式的补能效率更高，其可分 成底盘换电、侧方换电和分箱换电。底盘换电在不改变车体前后轴重量的情况下， 可实现全自动换电，大幅缩短了换电时间，目前蔚来汽车和奥动新能源均采用底 盘换电。 2022年我国新能源换电汽车销量同增近1倍，目前全国换电站保有量超1973 座。在国际上，换电模式已在以色列、加拿大、澳大利亚等国进行了一定的推广 和应用，东京也推出了充换电结合的电动出租车运营服务。截至 2022 年底，中国建成新能源汽车换电站 1973 座，其中蔚来、奥动新能源和杭州伯坦分别建成 1300、565 和 108 座。

经过多年的探索，国内的换电市场已逐步形成了两种较为成熟的“车电分离” 的商业模式，即蔚来 BaaS 模式和杭州伯坦的“电池银行”模式。其中蔚来 BaaS 模式主要为蔚来与宁德时代以及出资方共同成立电池资产管理公司，负责换电站 运营管理以及废旧电池回收等事项，蔚来汽车则每月提供 4-6 次免费换电服务。 “电池银行”的商业模式为电池银行与整车企业签订合作协议，由电池银行出资 购买电池，消费者则是购买不含电池的整车，后期以租赁的形式获得电池使用权。

对于用户而言，换电模式具有三大优点: 补能效率高，大大缩短补能时间：换电模式下，单次换电时长不超过 5 分钟，补能体验接近于燃油车; 车电分离降低购置成本：动力电池占据了新能源整车成本的 30-40%，而 换电模式下的车电分离能显著降低消费者初始购置成本，降低购买门槛。 如蔚来汽车推出的电池租用服务 baaS（Battery as a Service）可为 客户节约 7 万元或 12.8 万元; 延长电池使用寿命：在换电模式下，电池受换电站运营商统一监 控和管理，不仅可以增加安全系数，同时运营商的均衡优化也能有效延 长电池的使用寿命。

各企业推出中长期规划，加码换电布局。蔚来规划到 2025 年在全球范围内 拥有 4000 座换电站；奥动新能源 2021-2025 年的发展规划为建设 1 万个以上 20 秒极速换电站；此外包括吉利汽车、力帆集团、中石化、协鑫能源、国家电投等 亦纷纷推出了中长期与换电相关的发展规划。

2、充电：相较于提高电流，提高电压更符合未来趋势。充电模式可分成固定充电和移动充电，其中固定充电根据采用的充电装置可 分成采用三孔插座、交流充电桩和直流充电桩等。

1）三孔插座：家庭用户使用的三眼插座有 10A 和 16A 两种规格，对应的功率为 2.2kW 和 3.5kW。若采用 16A 规格的插座，则充 30 度电大约需要 8.5 小时。

2）充电桩：交直流充电桩的区别在于转换交直流电所需的整流器位置不同。动力电池充 电所采用的必须是直流电，而把电网输出的交流电转换成直流电的部件为整流器。 在使用交流充电桩时，电动车内的整流器将交流电转换成直流电；而直流充电桩 则自带整流器，直接将输出的电流转换成直流电为电池充电。

交流充电桩：受到电动车车内空间的限制，其车载充电装置的体积无法 做得太大，这就导致其目前主流的额定输入电流仅为 16A 或 32A，对应 的充电桩功率为 3.5kW 和 7kW。对于 7kW 功率的充电桩而言，假设充 30 度电，则需要约 4 小时。尽管交流充电桩充电时长较直流充电桩更长， 但由于交流充电桩安装施工难度较低，因此更多应用在小区停车场内;

直流充电桩：由于整流器安装在充电桩内，可不受小空间限制，因此其 功率相比交流充电桩更高。在充电时，充电桩需要提供与电池相匹配的 电压，在国标 250A 直流充电最大输出电流以及 400V 电压下，电动车的 充电功率为 100kW，远高于交流充电桩的 7kW。