人形机器人市场历程及产业链梳理

想了解更多相关内容，可以下载报告《人工智能行业深度报告：AI浪潮下一站，具身智能》查看，以下内容都是根据该报告总结的，仅供参考。

1.人形机器人市场历程

阶段一：特斯拉汽车工厂、发烧友、高端消费者创造需求

2-3年内，囿于技术不成熟，人形机器人在B端难有明晰应用场景，且未量产的价格对C端用户恐较 难接受。第一，ASIMO、Atlas、Tesla、小米、优必选发布的机器人侧重于其运动能力，对其手眼 协同执行生产任务的能力未过多描述，这意味着短期内其难以走入工厂大规模补充劳动力。从技术 看，当前人形机器人还只能基于固定规则运动，即使投入生产性工作，亦只能局限在有限动作与场 景，而这又与对人形机器人“跨场景灵活工作”的期望相悖，尚待控制算法的进一步成熟。第二， 当前人形机器人服务能力主要体现在讲解引导、表演方面，还无法较好地完成家务，在家庭场景其 与智能音箱的功能更为相似，再加之价格较高，C端用户在短期内可能不会大量接受。

阶段二：进入商业服务、工业制造场景，且家庭场景渗透率提升

技术的完善助力机器人填补制造业用工缺口。 阶段二，机器人的运动控制能力、续航持久性 得到提升，得以发挥优势，承接制造业中跨场 景的工作。据《制造业人才发展规划指南》， 至2025年我国制造业将有3,000万的人才缺口， 占全球缺口的主要份额。 假设人形机器人售价为37万元，且2026-2030年 在制造领域人形机器人对人工的新增渗透率相 同。预计阶段二中人形机器人对人工的累计替 代率分别为9%、11%时，2030年新增渗透率分别 为1.8%、2.2%，创造的市场规模分别为1,998、 2,442亿元。

阶段三：家庭普及度进一步提升，承担陪伴、照顾功能

受益于AI技术发展，人机交互进一 步提升，能承担陪伴、照顾人的功 能，在有孩子与老人的家庭中渗透 率进一步提升。在第三阶段AI技术 进一步成熟，助力机器人更好地回 应人的情感需求。与此同时，机器 人的自主程度进一步提升，能够通 过观察人的体征与行为而自主作出帮 忙倒水/送药/发起对话等决策，实现 呵护人的功能。市场规模预测 ：2035年，假设人形 机器人价格为20万元，且照顾、陪伴 功能分别为美国/欧洲/亚洲市场累计 新增了5%/7%/4%的渗透率，即单年渗 透率分别为1%/1.4%/0.8%。在较悲观 /中性/较乐观的场景中，家庭场景 的 市 场规 模 将分 别 达到 3.00万 亿 /3.66万亿/4.26万亿元。阶段三中 工业、场景的市场规模也还可能上升 。本报告主要考虑机器人交互性、自 主性提升为家庭场景创造的规模，故 认为工业/商业规模与阶段二同。

2、人形机器人产业链梳理

概览：感知、运动、交互为三大模块，关节技术占价值量大头

减速器、电机、控制器、传感器为核心零部件，前两者构成机器人的关节，在价值量上占据大头。 从功能而言，上述四个零部件在硬件层面保障感知、运动、交互三大功能的实现；从价值量而言， 减速器、伺服系统、控制器占据工业机器人价值量的70%，同时人形机器人与服务机器人类似，具 有更多传感器，故传感器的价值量也随之上升。

视觉传感：自动驾驶技术、计算机视觉技术能为机器人带来助益

机器人的传感器分为内部传感器与外部传感器。内部传感器负责检测机器人的姿态、运动状态，如 速度/加速度传感器、指尖的力矩传感器等；外部传感器的功能在于感知周围环境、识别目标对象 等，包括视觉传感器、听觉传感器、触觉传感器（检测外部对机器人的作用力）等。 环境感知、运动控制甚至人机交互这三大核心功能均以视觉传感为基础。相较工业机器人，人形机 器人搭载更多的视觉传感器，这帮助其识别外部环境，进而做出行为决策，比如智能避障、路径规 划。此外，视觉传感帮助机器人识别对象、“看到”人的表情与动作，以此更好地进行人机交互。 可以说，人形机器人的运动控制、人机交互均以环境感知为基础，其中又以视觉传感器为关键。

控制器：控制算法为技术核心，人形领域有望缩小国内外差距

控制器是机器人的“大脑” ，是运动控制的中枢。它接收来自内外部的传感信息，分析决策，并向 关节伺服系统发出行为指令。控制器产业链上游是PCB面板、IC芯片、晶体管等零部件生产，中游 是控制器本体制造，下游是机器人、半导体厂商。 控制算法为技术核心，知名机器人厂商一般自研控制器，国产化率低。除高性能芯片外，控制器所 需硬件各厂商相差无几，主要差距在于软件：一方面是控制算法的性能与稳定性，另一方面是工业 机器人大都搭配公司自己开发的软件环境和编程语言。因此，知名机器人厂商大都自研控制算法与 控制器，不假外购，故控制器市场格局与机器人本体的市场格局相似。国内自主品牌在中国控制器 市场未有市占超过3%的公司，竞争力不强。