机器人销量、出货量及未来需求分析

工业机器人份额有望持续提升，人形机器人业务 即将迎来高增。

1. 工业机器人全球规模持续提升，我国销量向千亿发展

1.1. 2022 年全球工业机器人销量增长 24% 全球工业机器人销量

2024 年有望达到 230 亿美元。根据 IFR 统计数据， 全球工业机器人市场规模于 2019 年到达低谷，并于 2021 年大幅反弹， 2022 年全球工业机器人销量增长 24%。由于数字化产业发展进程加快， 工业机器人需求量大幅提升，据 IFR 统计，预计未来几年市场规模将持 续增加，2024 年有望达到 230 亿美元，2022-24 年 CAGR 为 2%。

2021 年全球主要国家工业机器人安装量除新加坡外均有提高。中国工业 机器人安装量在全球多个国家中脱颖而出，2021 年安装量为 26.82 万台， 同比增长 51%。加拿大增幅最高为 66%，新加坡安装量较 2020 年有所 下降。

2021 年全球主要国家工业机器人密度差异明显。中国工业机器人密度超 过美国进入全球前五名；韩国以每万人 1000 台机器人的密度居全球首 位；新加坡虽增幅有所减少，但密度仍居高位；美国工业机器人密度还 有较大的增长空间。

1.2. 2022 年中国工业机器人出货量增速预计在 9%

我国工业机器人产销规模稳健增长。受国内政策驱动以及市场成熟度提 升等因素影响，我国工业机器人发展势头迅猛。根据国家统计局数据， 我国工业机器人产量 2021 年为 36.6 万套，2022 年为 44.3 万套，同比增 长 21%，整体产能趋势仍在扩张阶段。销量方面，MIR 睿工业数据显示， 2022 年我国工业机器人销售规模预计为 30.3 万台，同比增长 18.2%。由 增速来看，工业机器人销量增幅稳定，且即将迎来新的一轮高速增长， 中国电子学会预测我国工业机器人市场规模将于 2024 年超过 110 亿美 元，年化复合增速也写一下。全球占比方面，我国工业机器人销量全球 占比逐年提升，2022 年超过 50%。

2. 工业机器人未来市场需求由多个行业共同拉动

2.1. 工业机器人增长分化，大负载和协作机器人增速亮眼

2022 年协作、中大负载六轴机器人预计高速增长。2021 年我国工业机 器人按照产品分类的销量中，多关节机器人占最多的市场份额，其次为 SCARA、协作以及并联机器人。2022 年协作机器人因国产化率大幅提升 呈现较好的景气度；中大负载六轴机器人增长更为明显，新能源汽车行 业高速发展带动此类机器人需求；因 3C 行业景气度下降，小六轴机器 人与 SCARA 增速不及预期；并联机器人也因食品、日化等主要行业需 求收紧而增速低于预期。

2.2. 行业景气度存在分化，新能源等市场需求旺盛

全球工业机器人下游应用靠汽车、电子行业拉动。IFR 数据显示，全球 工业机器人下游应用产量 2021 年大幅回升，其中汽车工业与电子电气 场景占比突出。工业机器人整体产量近年来主要靠汽车工业、电子电气 行业拉动，五金、化工与食品等行业增幅不明显。

2022 年我国工业机器人下游行业景气度分化明显。2021 年我国工业机 器人按功能分类的应用占比中，搬运类占 55%，其次为焊接、装配等功 能，这是行业景气度差异的原因之一。根据睿工业数据，2022 年我国工 业机器人行业分布差异化明显，市场主要依靠新能源汽车、锂电、光伏 以及医疗行业拉动，3C 电子景气度大幅下降，其他一般工业受宏观经济 冲击较大，整体景气度不及预期。

锂电处于能源革命中心，工业机器人应用场景广泛。锂电产业化学成分 高，要求机器人安全稳定。锂电行业发展相对成熟，市场规模大，机器 人需求量高，对于机器人的要求聚焦于精度、效率、灵敏度以及柔性， 且强调工业机器人的安全性、稳定性。受全球局势影响，锂电行业景气 度提升，产能持续提高。2022 年锂电行业销售收入 1000 亿元，同比增 长 70%。锂电行业迅猛发展的势头将为工业机器人提供大量应用场景， 拉升工业机器人的需求量，预计 2025 年破五万台。

2022 年底硅料价格大幅下降，预期光伏市场反弹。光伏产业更新快组件 大，要求机器人可定制。由于光伏产业更新迭代速度快，考虑成本与效 率问题要求机器人可定制化、柔性化。另外光伏行业多为大尺寸、高重 量组件，因此对工业机器人的设计方面也有一定要求。2021 年光伏设备 销售收入爆发式增长，创下 400 亿元纪录。受成本下降以及俄乌冲突等 宏观市场影响，光伏需求量将维持高位。由于工业机器人能够提高光伏 产业制造的速度、效率以及精确度，预计市场规模将持续扩增，2022 年 预计增长 2.5%，2023 年销售大幅上升。

智能物流市场规模稳定提高，工业机器人需求量大幅拉升。物流搬运产 业要求机器人高可靠、高精度。物流行业寻求搬运等工作的高效进行， 因此要求机器人能够进行多任务多场景协同作业，其硬件组成需可靠稳 定。我国物流行业数字化转型速度加快，智能化、现代化模式替代传统 模式成为物流行业发展刚需，搬运机器人等智能工业机器人成为物流行 业数字化转型的必须要件。我国物流行业智能硬件设备 2021 年达到 300 亿元规模，2022 预计达到 340 亿元，智能软件预计达到 482 亿元水平， 物流机器人应用范围持续扩大。

2.3. 我国国产化进程加快，2025 年内资份额有望突破 40%

从竞争格局来看，2021 年工业机器人外资品牌占据我国市场主要份额。 2021 年依旧是四大家族发那科、ABB、安川、库卡占据中国主要市场， 爱普生份额也相对较高。我国品牌如埃斯顿、汇川等份额占比较低。

FANUC 发那科是日本企业，成立于 1956 年，主要优势应用场合为轻负 载、高精度。乘用车焊装车间中常见发那科机器人，此外发那科机器人 也常应用于机械加工，电气和电子、橡胶和塑料、食品、木材和家具等 行业。2021 年企业营业收入 7330 亿日元（约合 437 亿元人民币），其中 机器人业务占比超三分之一。 ABB 公司在 1988 年创立于瑞士，起家产业为变频器，优势是机器人算 法。2021 年营收 289.5 亿美元，同比增长 11.03%。 当年公司完成业务 调整，实现道齐的剥离，从而优化了账面收益。其机器人主要应用领域 有机器人码垛、焊接、激光切割、冲压、分拣以及喷涂，行业多为汽车、 化学等产业。

3. 服务机器人：人形机器人市场份额有望大幅提升

服务机器人企业注册量持续提升。受疫情影响 2020 年服务机器人需求 量大幅上升，并于 2021 年创新高，2021 年我国服务机器人企业注册量 达到 10.6 万个。随着非接触式服务需求提高以及数字化发展，此类机器 人企业数量有望继续提升。

服务机器人市场规模有望在 2024 年突破 100 亿美元。2020 年起受疫情 影响，服务机器人市场规模大幅提升。如今人口红利逐渐到顶，劳动力 压力增高，服务机器人将进入高速发展期。据 IFR 数据，2022 年预期服 务机器人市场规模达到 65 亿美元，并有望在 2024 年突破 100 亿美元， 22-24 年 CAGR 为 25.27%。

人形机器人将逐渐占据服务机器人类别的主要地位。人形机器人拥有结 构适应性强的特点，可完成搬运、行走、救援等任务，相较于其他类型 机器人可更好地模仿人类，提供多场景服务价值，将逐渐占据服务机器 人类别的主要地位。