长视频行业竞争格局及发展现状如何？

以爱优腾芒为第一梯队。

视频行业已形成以爱优腾芒为第一梯队，哔哩哔哩、西瓜视频、咪咕视频、 搜狐视频等为第二梯队的竞争格局。2009 年，哔哩哔哩成立，成功构建年轻人文 化交流娱乐社区；2010 年 4 月，百度投资的爱奇艺上线；2011 年 4 月，腾讯旗下 的腾讯视频成立；2012 年 3 月，优酷土豆合并；2014 年，湖南卫视旗下的芒果 TV 成立；2015 年，阿里收购优酷；2017 年字节跳动旗下的西瓜视频入局，主打 中长视频，定位是 PUGC 视频平台。由于拥有湖南电视台强大的资源支持，可以 以极低成本获得湖南卫视综剧独播权，这一独家优势使得芒果 TV 于 2017 年在行 业中率先实现盈利，芒果TV的快速成长逐步打破了爱优腾三足鼎立的竞争格局。

1.用户指标对比： 1）月活用户数对比：Questmobile 数据显示，爱奇艺月活用户数位居四大平台之 首，腾讯视频略低于爱奇艺，优酷 MAU 近几年呈下降趋势，芒果 TV 月活持续增 长，并且目前已反超优酷视频月活规模。 2）人均使用时长对比：仍是爱奇艺整体处在首位，腾讯视频紧随，且部分时段 在爱奇艺之上，优酷逐渐下降，芒果用户使用时长增长，反超优酷，位居第三。 3）付费会员人数对比：22Q4 爱奇艺和腾讯视频付费会员数分别为 1.12 亿和 1.19 亿，芒果会员规模相对较小，截至 2022 年末，付费会员人数为 5916 万人。

2.内容对比 。1）剧集方面：各大平台上新剧数均有所减少，行业进入提质减量周期。根据云 合数据，2022 年连续剧 TOP 20 和上新剧 TOP 20 榜单中，爱奇艺剧集上榜数量均 为行业第一。 2）综艺方面：2022 年综艺有效播放 top20 中，芒果 TV 自制综艺《乘风破浪第三 季》位居榜首，有效播放量达 4.2 亿；上新综艺 TOP 20 中，腾讯视频和爱奇艺综 艺上榜数量分别位列行业第一、第二。

2016 年以来，抖音、快手等短视频平台快速兴起，用户规模扩张速度势如破 竹，用户注意力显著向短视频转移，长视频平台用户人均使用时长受到挤压。此 外，抖音快手还通过布局自制综艺、短剧等切入长视频赛道。

由于短视频对长视频内容的剪辑，使得用户可以直接在短视频平台看剧集或 综艺片段，影响了长视频平台的用户时长，2021 年，逾 70 家影视传媒单位以及 企业共同参与，发布关于保护影视版权的《联合声明》；《2021 中国短视频版权 保护白皮书》、《网络短视频内容审核标准细则》也先后发布，呼吁广大短视频 平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护版权，短视频领域各项规范标准进一 步获得细化完善。

长短视频从竞争走向合作。2022 年，多次长视频平台向短视频授予影视综二 次创作版权的合作相继达成，长短视频平台共同维护版权，正版授权合作创新成 为行业新趋势。长视频平台向短视频的授权合作，一方面可以从短视频平台获得 版权费；另一方面，短视频对长视频物料的剪辑搬运，对影视、综艺起到了宣传 和引流的作用，可为上新剧集综艺带来更多热度，老剧、老电影等影视作品在短 视频的引流下可二次翻红，盘活版权资源库，带来更多的会员收入。

宏观监管指引行业高质量发展，廓清行业秩序。近年来，国家加大对文化传媒领 域的综合治理力度，发布了一系列有力有效的监管措施。“清朗”系列专项行动的深入 开展，营造清朗的网络空间，肃清演艺圈乱象；限集令、限薪令等政策陆续发布，无序 竞争、过度娱乐化等行业不良风气得到有效遏制；各大行业协会也积极参与治理，倡导 从业人员提高行业自律，行业发展秩序得到进一步规范。

强监管下，对于内容和题材的审核愈发严格，平台经历了一段阵痛期，如部分劣 迹演员参演的影视剧或综艺无法上线、不符合主流价值观的作品无法过审等。但长期来 看，强监管实际上促进了整个行业出清，高风险艺人被清理，从业人员的法律意识和道 德自律增强，为平台提供了更稳定的创作环境。目前，行业秩序更加规范，监管环境趋 于稳定，长视频平台施展拳脚，实现的高质量发展的空间更加广阔。

移动互联网覆盖整体趋于饱和，用户规模保持小幅增长，长视频步入存量时代。 提质减量、回归内容创作本质、提升存量用户转化率、精细化运营会员服务生态体系等， 已成长视频行业存量时代下的新趋势。 综艺方面，艺恩数据显示，22 年网络综艺上线数量由 21 年的 139 部下降至 22 年的 121 部，然而 22 年整体播映指数均值和头部综艺播映指数均值都有上涨；云合数据显 示，22 年上新国产综艺豆瓣平均评分由 21 年的 6.6 分提升至 7.0 分，8 分以上综艺占 比 27%，较 2021 年上涨 12 个百分点。

影视剧方面，云合数据显示，22 年各视频平台上新剧部数缩减 7%-28%，其中，爱 奇艺上新国产连续剧 200 部，同比减少 14 部；腾讯视频上新国产连续剧 135 部，同比 减少 30 部；优酷上新 125 部，同比减少 37 部；芒果 TV 上新 60 部，同比减少 23 部。 在数量下降的同时，剧集质量也有所提升。22 年上新剧集豆瓣均分 6.2 分，较 21 年上 涨 0.5 分，有效播放 top20 剧集豆瓣均分 7.0 分，较 21 年上涨 1.1 分，现实主义题材 剧集屡获高分，改编自真实扶贫故事的《大山的女儿》豆瓣评分 9.3，反映基层民警工 作的《警察荣誉》豆瓣评分 8.5 分。在优质内容的推动下，四平台会员内容有效播放量 也同比上涨。22 年爱奇艺会员内容有效播放 614 亿，同比上涨 46%；腾讯视频会员内容 有效播放 485 亿，同比上涨 1%；优酷会员内容有效播放 311 亿，同比上涨 36%；芒果 TV 会员内容有效播放 39 亿，同比上涨 21%。